银行营销
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个金行长营销推动与大客户拓展技巧

个金行长营销推动与大客户拓展技巧
课程背景：随着金融市场竞争的日益激烈，个金业务的营销推动与大客户拓展成为银行提升业绩的关键。然而，许多支行在营销策略、客户开发及关系经营方面仍存在诸多挑战，如目标定位不清晰、客户资源整合不足、大客户维护效率低等。为此，本课程旨在帮助个金行长及营销团队掌握系统化的营销推动方法，提升大客户拓展能力，优化资产配置策略，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。课程收益：● 掌握开门红营销推动的核心策略：学习四季营
银行保险 2025年12月23日

李燕

李燕
李燕老师 银保高净值客户营销专家复旦大学工商管理硕士，目前担任复旦MBA管理学院面试官26年跨国和民营企业工作和管理经验全球寿险管理师（LOMA）证券从业/基金从业等资格证书LIMRA国际认证培训师、LOMA全球寿险管理师上海财经大学家族信托架构师国家注册二级心理咨询师浙江大学、上海财经大学、东北大学特聘讲师欧洲思腾软技能领导力国际认证（TFT）培训师《长寿时代——养老金融》主理讲师
保险 2026年01月14日

私人银行专业化营销流程实战训练

私人银行专业化营销流程实战训练
课程背景：随着中国银行业金融脱媒、利率市场化进程的加快，传统的银行资产负债业务由于受到资本约束、利差收窄的影响，越来越制约银行的发展。零售业务特别是财富管理业务在银行业务体系中的重要性进一步凸显，私人银行业务以其零资本消耗、快速成长的市场空间、高效的获客模式、基于客户终身价值服务的先进理念，成为零售银行的兵家必争之地。与此同时，也引来了其它各大金融机构的群雄逐鹿。如何把握私人银行的业务核心要点、私
银行保险 2025年12月13日

小微普惠之客户经理综合营销能力训练

小微普惠之客户经理综合营销能力训练
课程背景：零售信贷客户经理，主要是负责小微/个体工商户经营贷，代发，收单及个人存款，理财等业务为主，目前客户经理能走出去主动营销，但面临以下三个问题：●个贷客户尤其是经营贷客户相当大的比例来自渠道推荐，导致部分客户经理逐渐对渠道产生依赖，沦为贷款渠道公司的信贷操作员，失去挖掘客户，维护客户的意愿和能力；●营销思路和营销技巧需要提升，面对小微客户缺乏系统立体营销方式，目前主要
银行保险 2025年12月29日

基金营销与老客户健诊盘活通关集训

基金营销与老客户健诊盘活通关集训
课程背景：作为个金业务营销人员，你在基金营销中是否经常有这样的遭遇和困惑：■面对现在反复震荡的点位，怎么给客户推荐基金？■面对产品库中茫茫多的基金产品，如何筛选表现较好的基金？■任务基金卖不出去着急，可是好容易卖出去了，却更着急了更担心了■电话邀约成功率低，尤其是基金套牢客户，十个能约到2个已经是奇迹■严重套牢客户怎么继续跟他保持交流下去，如何挽回客户对我们的信任？如何盘活？■客户一出现亏损就开始
银行保险 2025年12月07日

赵一冰

赵一冰
赵一冰老师银行产能提升教练高级财商实战研修认证讲师国家三级心理咨询师/国际注册企业培训认证讲师《环球银行》《零售银行》等杂志特约撰稿人阿里云/讯飞星火/微软生成式AI能力认证豆包/AI编码/AI数据分析/大模型工程师认证CCBP/AMAC/SAC/CICE/AFP上海财经大学/武汉大学/中国人民银行郑州培训学校/暨南大学/西安交通大学/中国人民大学等多家高校合作讲师曾任：兴业银行|&n
银行 2026年01月06日

开放银行异业创联盟与厅堂沙龙营销“速赢”

开放银行异业创联盟与厅堂沙龙营销“速赢”
课程背景：很多银行提出“一个好的营业网点工作人员顶上半个支行”，厅堂工作人员的工作举足轻重；“赢在大堂”、“营业网点致胜”、“阵地营销”成为各银行的致胜法宝。对于银行网点的客户分流、潜在客户挖掘、金融产品营销、现场环境管理、团队文化建设等，营业网点柜台营销服务人员有着至关重要的作用。营业网点柜台营销服务人员能否扮演好这个角色，发挥这个位置的关键作用，核心在于大堂经理是否具备相应的综合能力。同时，接
银行保险 2025年11月30日

周承

周承
周承老师 零售银行转型营销管理实战专家全网粉丝10万+的银行行长PMP美国项目管理师、某国有银行总行金牌培训师小红书、知乎金融专业万粉大V，累计阅读量破200万；蚂蚁财富、京东金融认证KOL；同时运营三个金融垂直内容微信公众号，累计粉丝1.2万；运营基金主题微信社群19个，总人数6000+；运营生活兴趣主题微信社群36个，总人数5000+；微信视频号认证财经自媒体，微信生态2021 年
银行 2026年01月04日

银行沙龙与六大营销模式

银行沙龙与六大营销模式
沙龙重构，整合营销模式课程背景：银行没有好的课题，缺少新意，咱么办？客户听到银行沙龙，拒绝参加，咱么办？银行存量客户不够，没有客户，怎么办？大型沙龙成本过高，没有费用，怎么办？员工不会邀约客户，请不到人，怎么办？沙龙没有营销效果，没有业绩，怎么办？课程收益：●顺应时代变革，创新营销模式，从等客上门到主动获客。● 颠覆传统思维，尊重客户体验，从被动推销到主动营销。● 商户结盟合作，多维服
银行保险 2025年12月22日

基于客群分层下的客户圈层渠道建设及信贷创新拓展计划

基于客群分层下的客户圈层渠道建设及信贷创新拓展计划
课程背景：第一次接触客户如何快速建立信任与好感，让客户愿意跟我们交流？销售工作仍旧是产品推销导向而不是客户需求导向，以推销员的身份向一个又一个客户推销一个又一个贷款产品，沟通成本高、客户感知差不说，而且销售业绩还总是不理想。我行的产品与政策貌似不那么给力，客户总是表示其他行的政策更好，怎么把客户争取过来？近年来，随着居民整体收入水平的提高和金融消费习惯的改变，客户对金融服务渠道、金融产品和服务提出
银行保险 2025年12月06日