从陌电到客户转介-全流程标准化技能锻造
本课程的经验总结，来源于银行、信托、互联网金融等不同特点的金融机构，通过对近10年行业内成功电访关键点的提炼和失败原因的分析，结合客户心理学以及专业电访技巧，制定了从陌生首电—微信经营—面访KYC—产品营销落地—客户转介绍的全流程攻略，全部技能皆可复制，以达到适合最广泛最普通客户经理能应用的目的。
银行营销
精睿行长·商业银行网点精细化效能管理转型智慧
成就新时代卓越的支行长课程背景：在当今瞬息万变的金融市场中，商业银行作为金融服务的重要提供者，面临着前所未有的挑战与机遇。随着数字化转型的加速、客户需求的日益多元化以及同业竞争态势的日趋激烈，商业银行的网点作为传统服务的前沿阵地，其管理模式和运营效率的提升成为了决定银行竞争力的关键因素。在传统的经营上，商业银行网点以金融交易处理为主，但在新时代背景下，这种单一的服务模式已难以满足客户的需求。客户期
私人银行财富顾问陪访的完美成交实战训练
课程背景：国内改革开放40年，已造就不少富豪，私人银行级别客户更是不在话下。私行客户对于财富管理的需求明显上升。人民币逐渐国际化情况下，国内版家族信托的需求大增，财富传承，资产配置，资产隔离，养老规划，税务规划等等专业需求大量浮上台面，近日市场上大受欢迎的保险金信托算是国内版具有市场化的简易型家族信托产品。鉴于这种私人银行客户的需求，私行财富顾问与私行客户经理的团队协作至为重要及有效性。因为私行客
零售业务发展趋势及数字化营销新策略
过去的一年，作为百年未遇大变局之年，足以重新书写历史的记忆。一年发生的种种变化与万象百态，使每一个地球人都处在巨大冲击的漩涡中，更需要我们对过去的反思和对未来的预测展望。北京证券交易所的设立，意味着大财富管理时代已然到来，财富管理成为未来银行业务的重要发展方向。招行举办首届“财富生态合作伙伴大会暨财富开放平台发布会“，并公开宣布其零售AUM(管理客户总资产)时点规模已突破10万亿大关
银行综合营销-从单一营销到裂变营销跨越
课程背景：银行最大的“财富”是信用，经营的根本也是信用。这块金子招牌的背后是客户足够多的信任，但在客户服务和营销过程中，银行人员往往忽略这一点，因为不少银行营销人员还在做单一产品的办理或营销，还在面对单一客户的服务。而实际上基于这种信任和已经建立的业务往来，银行人员完全可以开展更深层次的裂变营销。那，什么是裂变营销，又如何做到裂变，如何产出成果就是本课程讲述的重点，同时思齐老师通过多年银行从业经验
中国商道与银行营销智慧
高端客户，营销经营技巧课程背景：零售银行是我国商业银行面对利率市场化和金融脱媒化进行改革的重要出路之一，而中高端客群则被认为是必争“高地”。高端客户相比于其他客群，市场增长率更快，回报率更高，在过去十年中，伴随着中国经济共同高速发展，零售业务中高端客户营销为银行贡献了不错的成绩。经过十年的发展，商业银行已经走过了从“跑马圈地”的规模化发展到“精耕细作”的专业化发展的历程，但纵观各行营销者却存在与以
对公业务行业供应链场景营销策略
银行要在竞争中站稳脚跟、赢得市场，需要提升对公业务的营销能力，积极跟进市场变化，结合区域经济发展，通关行业研究和客户细分，精准聚焦目标客户和获客渠道。并持续性的提升一线人员以客户为中心的营销策略，重视客户的需求，突出产品优势，强化渠道建设，提高风险控制力。而做好企业客户的拜访工作，后续关系维护管理工作也是其提升能力的关键部分。
银行保险-网点经营与沙龙营销
课程背景：银行保险在中国的发展最早是从驻点开始，很多保险公司在银保运作方面都是个险的套路，那就是训练技巧和客户一对一营销的技能，随着银行保险在银保监会监管越来越严格的环境下，非驻点营销已成事实，导致无处下手？银行保险植根于银行合作进行保险业务销售，非驻点导致大量银行保险业务人员接触不到客户，导致业绩严重下滑，出现“巧妇难为无米之炊”的困境。银行保险中国式营销要符合中国文化与中国人的人性以及银行保险
