AI助力开门红——银行营销全场景AI赋能 课程背景:在过去的几年中,众多银行都积极推进以客户为中心和数字化转型。银行专注于典型客户群体,在全方位构建财富管理体系的同时,突破跟客户深度,影响客户进行优质的资产配置,以增强高价值客户的整体银行体验。本质上,增强对核心客户群的深度维护和关系增强,才是2024年的开门红的最重要目标,并以此产生持续的有价值的客户运营维护,长期赢得客户的心,才能赢得市场的主导权!传统的开门红策略,如提供礼品或提高利率 银行课程 2025年07月17日 0 点赞 101 浏览
资产配置与综合理财方案制作 理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划、消费支出规划、教育规划风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等某方面或者综合性的方案,使客户不断提高生活品质,最终达到终生的财务安全、自主和自由的过程。真正的理财规划包括现金规划、投资规划、风险管理和保险规划、子女教育规划、养老规划、遗产传承规划等内容。 银行课程 2025年02月14日 0 点赞 356 浏览
金融科技背景下的银行获客新思路与营销管理策略 课程内容:一、金融科技背景下的银行的转型与发展1、银行业转型的几个阶段2、当前银行转型的目的是什么思考一:金融科技时代困扰银行网点发展的难题是什么?3、当前银行网点的困境?(1)发展的方向在哪里?-精准差异客户营销(2)抓手在哪里?-用体系抓客户思考二:市场如此恶劣,我们银行网点如何破题呢?4、金融科技时代银行产能提升的4类来源分析6、金融科技下的银行网点产能提升的核心策略二、金融科技背景下的网点 银行课程 2024年09月04日 0 点赞 465 浏览
民企客户需求挖掘技巧与服务方案设计 课程内容前言导入:Know Your Customer 了解你的客户第一部分:民营企业客户拓展形势分析1、国际与国内形势对民营企业的冲击›疫情暴露出的基建短板 案例:顺丰控股2021年第一季度业绩亏损背景分析›美国挑起中美经贸冲突的三种动机案例:2019制造强国发展指数报告中›“十四五”时期主要目标任务经济发展创新科技新发展格局 银行课程 2024年06月22日 0 点赞 492 浏览
2025高质量精益开门红 随着全球经济一体化进程的加速和金融科技的迅猛发展,银行业正处在一个前所未有的变革时期。传统的金融业态和服务模式正面临深刻的挑战与重塑,客户对金融服务的需求也日益多样化和个性化。特别是在每年初的“开门红”阶段,作为银行业全年业绩的重要起点,其成功与否不仅关系到银行的短期收益,更对全年战略目标的实现具有深远影响。当前许多银行在开门红活动中仍然沿用着传统的方式方法,过于追求短期业绩的快速增 银行课程 2025年04月22日 0 点赞 255 浏览
周术锋 周术锋 保险营销专家、银行零售业务营销专家✦基金从业资格证书(AMAC)✦国家高级理财规划师(CHFP)✦投资规划师(职业教育管理专业委员会)✦世界500强金雅福集团子公司总经理✦世界500强中国人寿、新华人寿培训总监✦美国安斯达克主板上市泛华保网集团子公司总经理【实战经验】世界500强中国人寿/新华人寿集团营销总监●&nbs 银行 2024年12月12日 0 点赞 522 浏览
瞿丹 瞿丹老师 国家二级心理咨询师,师从国内顶级心理咨询大师,沉溺心理学实践研究多年,身体力行于心理咨询服务第一线,为社会各类人士提供百余次心理咨询服务,以其资深的专业知识赢得广泛好评;行为分析师,理论功底扎实,可以将理论与实际完美结合,现场分析解惑,实战行为分析大师;北斗识谎研究院研究员;甄言堂特约讲师;多家咨询管理公司特聘讲师、特聘高级咨询师。拥有近十年的商业银行业培训咨询服务经验,商业银行业培训咨 银行 2024年12月15日 0 点赞 506 浏览
张可 背景资料:小微学院资深研究员《小微普惠之DVD营销™》研发导师年均授课+辅导天数超200天18年金融行业从业经验13年银行从业经验企业培训师、岗位促动师国际培训机构认证讲师个人理财规划师曾任:北京500强高管、企业文化讲师某农商行综合部经理、风险部总经理、信贷部经理某省会级农商银行副行长省联社十佳支行长数据解读:数据介绍张老师:18--十八年金融行业培训经验200--年授课辅导量超200天1000 银行 2025年04月17日 0 点赞 283 浏览
王晓飞 王晓飞(大飞老师)银行零售理财业务高产能营销管理实战派讲师大飞老师,中共党员、浙江人常驻上海/江苏无锡,人大金融专业,《团队赋能》作者,拥有11年个人营销实践与研究经验,曾供职世界500强特大型国有商业银行(中国工商银行)、北京某大型金融集团(保险、信托、私募、资管、保险代理等业务)上海市某国有控股大型非银金融集团(公募、资管、PE及二级市场、非标产品、全球保险等)担任大客户经理、高级 银行 2024年12月14日 0 点赞 575 浏览
银行贵金属营销技能提升 贵金属是银行重要的渠道业务之一,也是很多销售人员的难关。因为没有持有收益,销售人员更愿意卖理财。 本课程从销售的源头开始,让大家愿意卖贵金属、懂得卖贵金属,从资产配置的角度来阐述贵金属的销售技能。【课程收益】1. 掌握贵金属在资产配置中的重要意义 2. 掌握贵金属的销售技巧【课程对象】银行的销售人员【课程时长】1天 银行课程 2025年05月09日 0 点赞 372 浏览