银行营销

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基于现场呈现与金融业务推动的对公商务谈判营销

课程背景：在商业银行对公营销过程中，对于对公客户经理而言，最需要直面的场景就是商务谈判过程的开启、跟进、把控，这个过程即是金融服务专业的展现，更是谈判过程中察言观色、知己知彼、心理认知难点博弈的综合沟通与交流基于此我们通过梳理商务谈判的呈现场景、察言观色技巧、营销前知己知彼的准备、谈判与营销中心理博弈的难点，并通过梳理形成一套对公营销谈判环节的全流程学习内容，以贴近谈判营销实景的模式，促进对公营销

银行保险 2025年12月25日 0 点赞 443 浏览

存量激活：换个姿态唤醒沉睡的客户

当银行人把注意力放在客户新增的时候，存量客户往往正在悄然流失。本课程将从价值贡献式营销的底层逻辑出发，升级线上、线下营销行动，帮助银行人重建专业顾问形象，激活存量客户。● 导入存量客户营销五步法，帮助网点营销团队掌握价值贡献式存量激活的方法。● 升级电话营销、微信营销、沙龙营销行动，获得并用好参考资料包，激发存量客户产能。

银行保险 2026年07月31日 0 点赞 127 浏览

银行理财全产品解析

随着国民理财知识的丰富和资讯的扩大化，银行客户的个性化要求越来越高，传统的营销模式越来越难以满足客户日益增长的服务要求；而伴随着同行竞争的日益白热化，客户自主选择权意识也日趋增强，如何在业务营销思路上创新，寻找适应新形势的营销模式，走出一条银行业务营销的康庄大道，顾问式营销将告诉您答案。

银行保险 2025年02月18日 0 点赞 915 浏览

对公客户经理营销沙盘

银行一方面应以广泛的公司客户资源和信息资源为平台，全面优化和提升传统优势业务，进一步整合和深化现有投资银行业务，提升银行业务体系的竞争力；另一方面加大提升作为公司客户桥梁作用的公司客户经理的素质能力，以提升银行营销人才队伍的竞争力，从而全面提升银行的核心竞争力。

银行保险 2026年02月01日 0 点赞 323 浏览

对公客户精准拓客与谈判实战

主讲：龙鑫老师【课程背景】严控金融风险的大背景下，优质大中型企业客群无疑已成为各家银行对公精准拓客强基角逐的主战场，近年来普惠金融的发展阔步前行，优质小微型企业亦成为各家银行疯狂争抢的美味蛋糕。要想在纷繁复杂的市场环境中成功突围，难度可想而知！对公客户经理开发新客户时：▪目标错位：在科技园区陌拜30家初创企业，仅2家符合授信条件，耗时2周零产出；▪尽调盲区：某制造企业表面流水1亿，实际60%为关联

银行保险 2026年06月11日 0 点赞 214 浏览

客户经理考核及客户管理结合之道

在银行工作，恐怕最不能绕过的就是KPI考核，无论是一线营销岗位还是营销管理岗，都需要十分熟悉自己的考核。考核是银行的营销方向也是员工生存的根本。但是面对多如牛毛的考核，如何才能在有限的时间既能完成考核又能不至于累死是需要对考核进行深度剖析的，并且银行与其说是产品的营销，其实是客户的管理。银行所有业绩来源于客户，所以作为银行人需要

银行保险 2025年01月20日 0 点赞 975 浏览

杨阳

杨阳老师银行对公营销管理实战专家25年国有银行管理工作经验15年金融行业培训经验高级经济师中国AFP金融理财师厦门大学经济学硕士山东大学软件工程硕士中国政法大学MBA工商管理硕士美国ACI注册国际高级职业培训师中国成人教育协会高级企业培训师CFC金融顾问特聘讲师■25年国有大型商业银行营销实战经验+团队管理经验■100余家银行指定培训讲师，累计辅导1000余家银行网点■连续15年工行、

银行 2025年12月04日 0 点赞 807 浏览

王坤

王坤老师—财富管理营销、产能专家9年招行从业经验（理财经理、私行投顾、支行长）10年银行业咨询&培训经验AFP、CHFP持证理财规划师多家银行存款、基金和保险营销技能提升指定讲师广东省平安、泰康、大家保险产说会特聘讲师行动学习专业级促动师【擅长课程】：《高效KYC与陪同面谈技能提升》《营销心理学应用与高效沟通技巧》《理

银行 2024年12月30日 0 点赞 1802 浏览

客群经营与行业分析

赵疏敏老师的《客群经营与行业分析》课程《提升从业人员基本面、资金面、政策面分析能力》。近期各家上市银行的一季报陆续披露完毕,伴随着业绩的波动,多家股份行在组织架构上也陆续做出了调整。各大银行的财报,都在提客群经营,也都在提数字化手段做好客群细分经营。

银行保险 2026年08月24日 0 点赞 50 浏览

理财客户心理分析与KYC技巧

出现这种现象的根本原因在于理财经理没有对客户进行系统的分析，没有掌握客户心理，做好客户的有效KYC，没有对客户的需求进行深度挖掘。王老师经合自身多年的理财从业经历，总结出理财客户的心理类型及应对方法，理财经理有效KYC的实战经验和方法，帮助理财经理树立专业形象、拓展潜在客户、挖掘客户需求、提高销售业绩。让理财经理与客户形成良好的互动和互信，达到银行、客户和理财经理的三赢。

银行保险 2025年12月25日 0 点赞 437 浏览