银行营销
理财专员-营销与专业能力提升课
【培训对象】理财专员、理财经理【课程目标】▪ 学会识别客户类型与经营周期，学习不同客户应对方法▪ 掌握电访客户全流程，话术与异议处理▪ 了解客户面谈心理，掌控面谈主动权深度KYC▪ 公募基金筛选与前中后期的营销与售后▪ 学会宏观市场分析，并让客户对枯燥的市场分析和产品充满兴趣▪ 保险金信托/家族信托知识学习与了解、法律条款深度解析【授课老师】刘畅【授课时长】2天（每天6课时）【授课方式】沉浸式课堂
客户分层维护管理与营销技能提升
【课程背景】1、客户是银行的生存之本、发展之源，是银行业务经营的基础，高价值客户更是银行盈利的主要来源；2、目前金融机构个人客户总量多、分层不明、维护偏少、质量不高、价值贡献不大已成共性问题；【课程目标】1、实现从经营产品到经营客户的转变，通过分层维护营销管理，全面提升贵宾客户价值贡献度；2、学以致用，带动一批客户实现提档升级，挽留一批客户实现资金沉淀，发展一批客户实现行外引存，助力零售业务转型发
银行网金业务营销之战略整合实战
培训目的：1、银行网金业务营销，分析同业网金业务的发展，总结经验，例如微信、支付宝、招商银行、农业银行、中原银行等方式方法分析；2、全面掌握银行网金业务与渠道营销的思路，掌握技能包含：合作渠道的筛选与锁定、营销活动方式的设计与落地执行、渠道合作的技巧、活动实施的方案设计、宣传到位他行策反技巧等。课程模块 单元内容第一模块银行收单业务营销之同业竞争的背景解析 1. 过去10年的微信（现有零钱余额突破
-再造烎家- 普惠信贷综合营销技能升级训练
第一篇 【共识篇】1. 烎家思维——营销就是简单的事情重复做，重复的事情创新做，最难的就是创新【场景挑战】我们要对存量贷款商户进行二次回访，带什么“随手小礼品”，既低成本，又受商户喜欢，而且还能切入后续营销话题？ 2. 三大认知（1）方法论：学方法不如掌握方法论 【示范1】 信贷营销要掌握三位一体的人货场理念第一要了解贷款客户的特点-痛点-利益点（人）案例01：某行地瓜产业潜在贷款客户分析表第二要
对公渠道开拓批量获客策略
第一讲：对公渠道拓客营销路径与策略一、渠道开拓是公业务快速发展的重要方式（一）对公渠道的分类1. 存贷客：按业务划分对公渠道的种类2. GBC：按客户性质划分对公渠道的种类3. 圈链群：按客户内部间关系划分对公渠道的种类（二）对公渠道营销的特点1. 研究渠道客户需求与特点为前提2. 层级、关系、能力与渠道相匹配3. 点线面相结合、上中下相配合二、政府、事业单位类渠道营销策略（一）能决定资金存放的渠
大客优先--银行对公大客户关系管理的策略与实践
【课程背景】当前，国家正在积极推动新质生产力的发展，银行在中央金融工作会议的指引下稳步推动对实体经济的支持，做好科技金融等“五篇大文章”，在这样的大方向、大趋势之下，银行对公营销和客户关系管理等方面面临着很大挑战，在激烈的市场竞争中，银行需要在客户关系策略的设计与实施，产品策略与方案设计，以及服务策略和团队组织上继续改进和提升，提高大客户的满意度和客户粘性。【课程收益】1. 认识当前银行对公业务发
2025高质量精益开门红
随着全球经济一体化进程的加速和金融科技的迅猛发展，银行业正处在一个前所未有的变革时期。传统的金融业态和服务模式正面临深刻的挑战与重塑，客户对金融服务的需求也日益多样化和个性化。特别是在每年初的“开门红”阶段，作为银行业全年业绩的重要起点，其成功与否不仅关系到银行的短期收益，更对全年战略目标的实现具有深远影响。当前许多银行在开门红活动中仍然沿用着传统的方式方法，过于追求短期业绩的快速增
新转型背景下的对公业务营销策划与突破
一、课程背景：面对金融脱媒、利率市场化、互联网金融、金融去杠杆、防范重大金融风险等多重叠加因素，本课程通过对公业务营销路径规划、营销工具使用、营销技能训练辅导、营销方案制定、营销实战演练，推动银行对公行业务发展模式转型，实现业务产能快速增长。本课程结合银行经营目标的完成和营销实践，通过经营指标量化分析、目标任务完成突破、良性对公存款组织、贷款营销拓展、外拓营销获客、产品说明会批量营销、客户活动组织
