高净值客户
《四商赋能点石成金——超高净值客户年金险训练营》
李轩老师的《四商赋能点石成金——超高净值客户年金险训练营》课程改革开放40多年以来，中国经济高速增长，在这段不算漫长的时间中，高净值人群积累起可观的家庭财富，根据统计，根据瑞士信贷《2022全球财富报告》，截至2021中国有1亿人财富名列全球前10%，首次超过美国，后者为9900万。
理财经理综合技能提升之客户需求分析
崇宸鸣老师主讲。一方面，客户对财富管理的需求已经从单纯的资产增值，转向了更加注重资产安全、传承规划和税务合规等方面。因此，提升理财经理的综合技能，尤其是客户需求分析能力，对于企业在财富管理市场中占据一席之地至关重要。本课程以中国台湾、日本等成熟市场经验为鉴，结合本土高净值客户案例，系统解析客户需求演变规律与KYC深度沟通方法，助力理财经理从“销售执行者”转型为“财富顾问”。
高净值客户经营维护综合能力强化
张玺老师主讲。本次课程直击痛点：从用 CRM 系统深挖客户标签、用 “三度维护”（速度 / 温度 / 专业度. 筑牢关系，到掌握面访标准流程与谈资设计技巧，再到通过团队协同、异业联盟、客户转介打开拓客新局面。所有内容聚焦 “实战落地”，帮你构建从客户洞察到关系锁定的全流程能力，在同质化竞争中突围，成为高净值客户信赖的财富伙伴。
精准运营-金融客户活动产能提升实战
罗文娟老师银行营销培训，在金融行业竞争进入白热化阶段的当下，客户活动已从传统的“服务补充环节”升级为连接客户、激活业务产能的核心引擎。执行过程中资源分配失衡，线上线下协同不足，导致活动效果大打折扣。效果评估环节缺乏科学复盘体系，无法将单次活动经验转化为可复制的产能提升模式，最终陷入“投入高、产出低、客户粘性弱”的困境。4. 掌握团队协同共创与行业资源整合技巧，提升个人专业竞争力与企业市场影响力。
高客背景分析与传承方案设计
随着经济环境日趋复杂化，市场上杂音与干扰成分非常复杂，造成了财富管理这个市场特别是高客市场的经营与拓展遇到了前所未有的阻力，几乎所有机构都不可避免的出现了人力下降、产能下降与利润下降的三重压力，大家都在过往的美好回忆和当下的举步维艰之间反复被撕裂，被煎熬。那么有没有一种更行之有效的方式，能让理财师对客户经营特别是高客经营上，大幅提振信心，大幅提升产能，大幅提高机构在财富管理市场特别是高客这个细分市场的占比于地位呢？
中高端客户识别与经营
课程背景：站在高净值客户面前，但由于对他们的认知不匹配，如何深度懂得？虽说高净值客户的深耕和经营策略没有统一的答案，同行业有哪些可借鉴方法？获得客户的转介绍是检验客户经营的重要指标，那何时、何人、何度的MGM？课程收获：● 客户的持续深耕● 客户的经营维护● 客户的转介技巧课程时间：1-2天，6小时/天课程对象：营销主管、客户经理
如何通过私域流量构建与用户精细化运营提升高净值客户销售转化率
黄凤宇老师主讲的《如何通过私域流量构建与用户精细化运营提升高净值客户销售转化率》课程。培训对象：1.销售、市场从业人员，特别是负责产品销售推广、市场营销等岗位的员工。2.对销售业绩提升和客户关系管理感兴趣的其他人士。课程时间：1-2天 (每天6小时）课程背景随着科技的发展，传统行业面临着巨大的竞争压力，需要不断创新和转型。
全方位解码家族保险金信托服务
崇宸鸣老师主讲。本课程旨在帮助财富管理从业者深入了解家族信托和保险金信托的核心知识，掌握其在实际应用中的高频场景和营销技巧，提升专业服务能力。通过案例分析、互动研讨和实战演练，学员将能够为高净值客户提供全面的财富安全与传承解决方案，同时提升保险业务的展业绩效。● 提升专业能力：掌握家族信托和保险金信托的核心知识，为高净值客户提供全面的财富管理解决方案。
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