财富金钟罩——财富传承的两大武器（家族信托+保险金信托）
阮超情老师银行培训，随着建国后第一批富一代步入暮年，70 - 90 后的富二代也迈向中年，他们对家族财富的守富与传富需求愈发迫切，渴望找到更加稳健、高效且契合自身需求的财富管理方案。对于银行理财经理而言，在服务高净值客户时，却面临着诸多挑战。另一方面，市场竞争日益激烈，客户对理财经理的专业素养和服务能力提出了更高的要求。
高净值客户
高净值家庭财富画像与精准专业个性化服务
课程背景：改革开放40多年以来，中国经济高速增长，在这段不算漫长的时间中，高净值人群积累起可观的家庭财富，根据统计，根据瑞士信贷《2019全球财富报告》，截至2019中国有1亿人财富名列全球前10%，首次超过美国，后者为9900万人。全年高净值人群可投资总额达到37万亿元。约占全部个人资产的41%。随着互联网、AI等新经济的崛起，高净值客户群分布发生了深刻的变化，占比不断扩大。伴随中国人口结构的变
高净值客户深度KYC的实战技巧与方法
课程时长 课程时长：6小时课程目标 学员能够了解KYC的重要意义与目标，熟练掌握KYC的内容，合理运用KYC的技巧与客户建立良好的关系，深度挖掘不同类别客户，把各种技巧运用到实际工作中，提高专业素质与开发维护客户的能力，进而实现产能的逐步提升课程大纲：一、KYC的意义与目标 1. 突破产品销售的瓶颈• 银行客户经理的两种必备能力：财富管理专业能力VS客户关系管理能力• 客户关系的三个层次：认识--
中高端客户识别与经营
课程背景：站在高净值客户面前，但由于对他们的认知不匹配，如何深度懂得？虽说高净值客户的深耕和经营策略没有统一的答案，同行业有哪些可借鉴方法？获得客户的转介绍是检验客户经营的重要指标，那何时、何人、何度的MGM？课程收获：● 客户的持续深耕● 客户的经营维护● 客户的转介技巧课程时间：1-2天，6小时/天课程对象：营销主管、客户经理
《四商赋能点石成金——超高净值客户年金险训练营》
李轩老师的《四商赋能点石成金——超高净值客户年金险训练营》课程改革开放40多年以来，中国经济高速增长，在这段不算漫长的时间中，高净值人群积累起可观的家庭财富，根据统计，根据瑞士信贷《2022全球财富报告》，截至2021中国有1亿人财富名列全球前10%，首次超过美国，后者为9900万。
理财经理综合技能提升之客户需求分析
崇宸鸣老师主讲。一方面，客户对财富管理的需求已经从单纯的资产增值，转向了更加注重资产安全、传承规划和税务合规等方面。因此，提升理财经理的综合技能，尤其是客户需求分析能力，对于企业在财富管理市场中占据一席之地至关重要。本课程以中国台湾、日本等成熟市场经验为鉴，结合本土高净值客户案例，系统解析客户需求演变规律与KYC深度沟通方法，助力理财经理从“销售执行者”转型为“财富顾问”。
高净值客户经营维护综合能力强化
张玺老师主讲。本次课程直击痛点：从用 CRM 系统深挖客户标签、用 “三度维护”（速度 / 温度 / 专业度. 筑牢关系，到掌握面访标准流程与谈资设计技巧，再到通过团队协同、异业联盟、客户转介打开拓客新局面。所有内容聚焦 “实战落地”，帮你构建从客户洞察到关系锁定的全流程能力，在同质化竞争中突围，成为高净值客户信赖的财富伙伴。
精准运营-金融客户活动产能提升实战
罗文娟老师银行营销培训，在金融行业竞争进入白热化阶段的当下，客户活动已从传统的“服务补充环节”升级为连接客户、激活业务产能的核心引擎。执行过程中资源分配失衡，线上线下协同不足，导致活动效果大打折扣。效果评估环节缺乏科学复盘体系，无法将单次活动经验转化为可复制的产能提升模式，最终陷入“投入高、产出低、客户粘性弱”的困境。4. 掌握团队协同共创与行业资源整合技巧，提升个人专业竞争力与企业市场影响力。
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