数据挖掘与复购:从“沉睡客户”到“二次开发” 主讲:赖江老师【课程背景】在寿险行业竞争日趋激烈的当下,新客户获取成本持续攀升,老客户二次开发与复购已成为业绩增长的核心突破口。但多数寿险销售人员在老客户经营中常陷入两大困境:一是“无的放矢”,不了解老客户现有保单结构,不清楚其潜在需求,导致推荐产品与客户需求错位;二是“低效维护”,投入大量时间精力维护客户关系,却因缺乏精准需求锚点,难以转化为实际业绩。如今AI技术的成熟应用,为老客户数据挖掘与复 银行保险 2026年05月11日 0 点赞 463 浏览
家企风险管理与人寿保险规划 大额保单法商营销技能提升训练课程背景:作为银行的从业人员,作为保险公司在银行的配合营销的人员,我们掌握着很多第一手的大客户信息,但是同时很多学员朋友还在抱怨客户变化太快、 客户需求及要求太高时,我们不得不承认,因为自己的大客户经营维护,资产配置,专业度不足,导致丢失了很多本应该成交的大客户。保单法商技能不足,感叹 "学法商难""用法商难",与客户沟通时往往不敢触碰法商话题,甚至客户都主动谈到了相关 银行保险 2026年04月27日 0 点赞 463 浏览
李飞 李飞 财富管理与营销管理实战专家,能投资、能实战、能培训核心优势与实战成果▪15年专注财富管理一线培训与实战训练▪累计8500+小时课堂授课及辅导经验▪受训学员10000+人,辅导网点150+家▪实战派资产配置能力:个人基金组合连续6年,平均年化收益率17.44%▪RFP注册养老规划师认证课程讲师▪iGAAS(全球资产配置专家 银行 2026年10月06日 0 点赞 477 浏览
卓有成效的寿险营销企划管理系统构建与实战 课程背景:寿险代理人制度引进我国30余年间,沉淀了大量值得借鉴和学习的成功案例。寿险营销作为销售行业的其中一员,与其他销售行业一同遵循着千百年来的规律,同时更有着其特殊性,这也是寿险营销的魅力所在。回顾波澜壮阔的寿险营销历史,顶尖团队的运作无不敬畏规律且与时俱进。运用传统营销管理模式的机构仍存在管理痛点。队伍、客户、产品较以往发生较大变化,我该如何调整以适应市场?为什么我们绞尽脑汁日夜加班做出的营 银行保险 2026年03月27日 0 点赞 483 浏览
年金险营销实务 本课程从人们生活、国家政策、实事热点等方面向学员展示了资产配置的重要性,帮助学员寻找和客户沟通时切入点。通过和不同金融产品的对比,凸显出保险产品在资产配置中的特殊属性。使学员掌握两种和客户谈年金险的画图讲解工具。课程深入浅出,对客户类型覆盖面广,易掌握,有效提高中产类客户成交几率。 银行保险 2026年03月07日 0 点赞 487 浏览
家族信托框架及其营销 课程背景:信托成交越来越多,拥有高客资源的我们却不知如何成交?保险金信托和家族信托如何设计,吸引客户并落地的地方在哪?信托知识指导传承和税务等,具体条款如何,基于营销维度怎样沟通?课程收获:● 高净值客户深度KYC● 家族信托产品的KYP● 基于场景营销的KYB 银行保险 2026年02月14日 0 点赞 488 浏览
“期”开得胜-终身寿产品营销技能培训 课程背景:作为银行从业者——如何理解增值终身寿保险强势回归的重大意义?如何撬动客户人生核心规划使终身寿保险产品更高效营销?如何能把握终身寿型产品特色升级服务模式产生高额成交机遇?课程目标:● 让学员深层次了解增额终身寿保险业务定位、自身定位,特别是认清推动增额终身寿型保险营销的潜在价值,提升从业人员服务意识,迎合客户需求; 银行保险 2026年01月18日 0 点赞 489 浏览
多场景实务理财规划训练营 本课程将理财规划与顾问式营销有效结合,大幅提升金融营销人员对于大众富裕客户的专业营销力、发掘客户的需求,能够根据自己的资源与能力拟定客户经营方案,实现专业理财规划营销技术的训练与固化,实训综合金融营销能力。 银行保险 2026年02月15日 0 点赞 490 浏览
中高端客户识别与经营 课程背景:站在高净值客户面前,但由于对他们的认知不匹配,如何深度懂得?虽说高净值客户的深耕和经营策略没有统一的答案,同行业有哪些可借鉴方法?获得客户的转介绍是检验客户经营的重要指标,那何时、何人、何度的MGM?课程收获:● 客户的持续深耕● 客户的经营维护● 客户的转介技巧课程时间:1-2天,6小时/天课程对象:营销主管、客户经理 银行保险 2026年02月09日 0 点赞 494 浏览
险中赢资-家庭风险管理与保险优配 旨在助力保险从业者突破困境。通过全面解读最新的保险政策法规,让学员精准把握行业发展趋势。借助大量真实案例的深入分析以及行业专家的经验分享,为学员提供切实可行的破局策略和业务重启方案。引导学员回归保险本质,重新定义风险管理,以客户为中心提供高品质、专业化的保险配置与服务,帮助学员提升专业素养和实战能力,在激烈的市场竞争中脱颖而出,实现业务的逆势增长,赢得属于自己的财富与成功。 银行保险 2026年03月05日 0 点赞 507 浏览