保险营销

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卓有成效的寿险营销企划管理系统构建与实战

课程背景：寿险代理人制度引进我国30余年间，沉淀了大量值得借鉴和学习的成功案例。寿险营销作为销售行业的其中一员，与其他销售行业一同遵循着千百年来的规律，同时更有着其特殊性，这也是寿险营销的魅力所在。回顾波澜壮阔的寿险营销历史，顶尖团队的运作无不敬畏规律且与时俱进。运用传统营销管理模式的机构仍存在管理痛点。队伍、客户、产品较以往发生较大变化，我该如何调整以适应市场？为什么我们绞尽脑汁日夜加班做出的营

银行保险 2026年03月27日 0 点赞 503 浏览

数据挖掘与复购：从“沉睡客户”到“二次开发”

主讲：赖江老师【课程背景】在寿险行业竞争日趋激烈的当下，新客户获取成本持续攀升，老客户二次开发与复购已成为业绩增长的核心突破口。但多数寿险销售人员在老客户经营中常陷入两大困境：一是“无的放矢”，不了解老客户现有保单结构，不清楚其潜在需求，导致推荐产品与客户需求错位；二是“低效维护”，投入大量时间精力维护客户关系，却因缺乏精准需求锚点，难以转化为实际业绩。如今AI技术的成熟应用，为老客户数据挖掘与复

银行保险 2026年05月11日 0 点赞 499 浏览

家企风险管理与人寿保险规划

大额保单法商营销技能提升训练课程背景：作为银行的从业人员，作为保险公司在银行的配合营销的人员，我们掌握着很多第一手的大客户信息，但是同时很多学员朋友还在抱怨客户变化太快、 客户需求及要求太高时，我们不得不承认，因为自己的大客户经营维护，资产配置，专业度不足，导致丢失了很多本应该成交的大客户。保单法商技能不足，感叹 "学法商难""用法商难",与客户沟通时往往不敢触碰法商话题，甚至客户都主动谈到了相关

银行保险 2026年04月27日 0 点赞 490 浏览

老不可待-养老金融机遇与保险营销

老有所养就是国人最为关注的，当前养老问题更是社会关注的焦点；第七次全国人口普查数据，更是激发全社会对养老话题是热议；夕阳行业，将成为未来社会的核心产业，作为金融行业的主体，保险行业如何从中找到机遇，实现服务升级转型、助力业绩提升？成为当前银行业热切的需求点；

银行保险 2026年02月20日 0 点赞 476 浏览

有效工具-保额销售技巧提升

销售人员为客户设计的方案里要从需求出发，让客户买了保险，如遇问题就能真正解决问题，并要把这一理念向客户传递清楚。本课程从客户实际需求出发，用简单的计算方式向客户清晰梳理出需要的保额。在面谈过程中，业务员只是引导，所有的数据和结果由客户自己得出，大大增强了客户对数据的信服，展示了业务人员的专业性，提高成交率。

银行保险 2026年02月18日 0 点赞 470 浏览

保险代理人高端客户服务升级实战课

借力体检报告与健康管理，提升高端客户满意度主讲：于洁老师【课程背景】随着保险市场的成熟与竞争加剧，高端客户群体对保险服务的需求已从基础的风险保障，升级为“保障+健康管理+品质增值”的综合服务体系。对于普通保险代理人而言，传统的产品推销模式已难以满足高端客户的核心诉求，如何突破服务瓶颈、建立差异化竞争优势，成为拓展和留存高端客户的关键。体检报告作为高端客户关注健康状况的重要载体，其专业解读需求日益凸

银行保险 2026年05月09日 0 点赞 460 浏览

中高端客户留存：理财经理储蓄险营销

《资管新规》正式施行后，银行业理财业务面临理财产品荒、中收业务增速与增收压力激增的现状。储蓄险是银行业理财经理维护、留存好中高端客户，提升客户在各支行网点 AUM及产品配置渗透率，增加支行中收业务收入的优秀产品类型。

银行保险 2026年03月16日 0 点赞 449 浏览

四步成交-增额终身寿训练营

课程背景：增额终身寿险作为保险公司的支柱产品，与重疾险、年金险形成了三个重点。虽然大部分代理人对重疾险销售得心应手、切入点很多，近几年对年金险的销售也渐渐熟悉，但对于增额终身寿险却不知道如何下手，不知道怎么跟客户交流。是增额终身寿太简单吗？包装点不多吗？都不是，是我们对增额终身寿的了解太少，对客户的真实想法了解不够。我们大部分代理人只会从产品的角度出发，从推销的角度出发，维度相对比较单一，所以导致

银行保险 2026年04月07日 0 点赞 445 浏览

刘冬宸

刘冬宸老师 银行财富管理营销实战专家外资银行背景的专业资产配置讲师，以专业赋能高净值客户家庭财富管理关键词：私人银行财富管理、高净值客户家庭资产配置、保险营销资质背景近十年银行营销实战经验毕业于北京外国语大学英语语言文学，专业英语8级拥有证券基金从业资格证和保险从业资格证AFP金融理财分析师曾任职于国际知名外资银行、国内头部中资银行和头部财富管理机构曾任：汇丰银行私行卓越财富顾问星展银

银行 2026年09月02日 0 点赞 444 浏览

养老规划师

着我国人口老龄化进程的加速，养老问题日益成为社会关注的焦点。然而，目前大众对养老规划的认识还存在诸多不足，专业养老规划师的数量也相对匮乏。在这样的背景下，培养一批具备扎实专业知识和丰富实践技能的养老规划师显得尤为重要。本课程旨在系统地传授养老规划相关的知识和技能，帮助学员深入了解中国养老的宏观环境、政策变化、规划误区以及各类养老工具和法律事务等，为学员今后开展养老规划服务奠定坚实的基础。

银行保险 2026年05月05日 0 点赞 441 浏览