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转型破局-分红险及功能性保险销售攻略

转型破局-分红险及功能性保险销售攻略
课程背景：保险行业监管愈加严厉寿险利率从3.5%降到3%，24年下半年再次降至2.5时代，报行合一政策，都使得部分代理人收入下降对未来缺乏信心。在利率下行的趋势下，2.0+分红险能够为客户提供保证收益的同时增加了更高收益的可能，在人口老龄化、少子化、不婚化的大趋势下，年金险迎来了发展机遇。随着人们对养老规划的重视程度不断提高，年金险作为能够提供长期现金流的保险产品，逐渐成为满足养老需求的最佳选择之
银行保险 2026年03月25日

打造优质增员系统

打造优质增员系统
潜龙在渊，优增当时课程背景：2023年11月8日，国际金融监督管理总局局长李云泽首提“保险业发展潜力巨大”，坚定看多保险业的态度。这让经历了三年疫情，以及人员流失、管理松散，产能下降，可谓是源头活水。另一方面，《个人保险代理人销售能力资质等级标准（讨论稿）》下发，使得代理人发展路径更为明晰，剑指财富管理。如何让团队发展抓住当前新的机遇，顺应新的变化，梳理代理人职业发展专业路径，获得新鲜人才实现不断
银行保险 2026年02月24日

2.5%增额终身寿销售提升训练营

2.5%增额终身寿销售提升训练营
营销的核心是对需求的管理，包括需求的洞察、识别、刺激、满足等，因为保险需求本身是一个“反人性、抽象”的需求，保险营销必须依托场景进行。代理人必然是不能单纯依靠人情去做单，因为身边的缘故圈子终有一天会耗尽。随着收入的上升，主力消费人群的消费观念不断升级，以消费者体验和需求为导向的“服务场景”成为高成交量的灵魂。
银行保险 2026年02月11日

智慧理财新篇章-保险与资产配置打造

智慧理财新篇章-保险与资产配置打造
为了帮助广大投资者更好地理解和应用保险与资产配置策略，我们特别推出了《保险与资产配置》课程。本课程旨在通过深入浅出的讲解，帮助学员掌握保险与资产配置的基本知识和原理。我们将从保险的基本概念、种类、功能等方面入手，逐步深入到保险在资产配置中的作用和地位。同时，我们还将介绍资产配置的基本原理、方法和策略，帮助学员了解如何通过合理的资产配置来实现财富的保值增值。
银行保险 2026年04月03日

销售精英及团队主管客户经营实战课

销售精英及团队主管客户经营实战课
主讲：于洁老师【课程背景】当前保险行业进入精细化客户经营时代，客户需求已从单一产险产品升级为全生命周期综合金融保障方案。很多公司依托多场景创新优势，构建了坚实的平台服务能力，但一线销售精英及团队主管仍存在核心短板：▪认知上受传统标签束缚，缺乏综合服务理念；▪技能上客户经营方法零散，未有效借鉴类金融平台经验；▪管理上辅导、复盘能力不足，未能实现人性化与绩效管理融合
银行保险 2026年05月03日

有效工具-保额销售技巧提升

有效工具-保额销售技巧提升
销售人员为客户设计的方案里要从需求出发，让客户买了保险，如遇问题就能真正解决问题，并要把这一理念向客户传递清楚。本课程从客户实际需求出发，用简单的计算方式向客户清晰梳理出需要的保额。在面谈过程中，业务员只是引导，所有的数据和结果由客户自己得出，大大增强了客户对数据的信服，展示了业务人员的专业性，提高成交率。
银行保险 2026年02月18日

保险专业销售流程

保险专业销售流程
找准需求，提升技能课程背景：当我们和面前的客户沟通风险时，心中充满了不自信，开不了口……当谈起了法律、税务、投资时，知识的缺乏让我们谈论戛然而止……当我们艳羡业务高手签下一个又一个保单，听他们分享不同客户的默契沟通和关键点的林林总总，对保险专业服务能力的渴求写在我们的脸上……
银行保险 2026年03月14日

“法商融合，保险新视野”-高净值群人保险销售秘籍

“法商融合，保险新视野”-高净值群人保险销售秘籍
在当前经济全球化和财富管理日益复杂的背景下，高净值人群面临着一系列新的财富管理挑战。随着全球经济环境的快速变化，以及税务、法律和家庭关系的复杂性，高净值人群需要更加精细化和专业化的财富管理策略来应对这些挑战。1、财富管理新动向：在新形式下，高净值人群需要了解和掌握财富保全和传承的新策略，以应对跨境资产配置、移民税务成本、婚变问题以及经济环境变化带来的风险。
银行保险 2026年05月09日

保险销售技巧与新时代获客

保险销售技巧与新时代获客
保险营销困惑：学习了很多保险知识，见到客户却不知道从哪里开始谈起；或者我一直在讲，但是客户却无动于衷，仿佛我讲的内容和他没有关系；想尽一切办法来邀约客户，客户却总觉得我另有所图；追踪了两个月的客户，就是不签单，也不拒绝，我该怎么办？客户总觉得产品收益低、时间长，我该如何面对？保险产品的营销是需要攻克的难题，面对的高端客户需求又是多元化的、多层次的，有时甚至连自己都表达不清楚。在营销过程中，营销者更愿意谈产品的优势而没有去做客户需求的挖掘，一个不小心就容易和客户的需求匹配错位， 造成营销陷入困局。
银行保险 2026年03月27日

财富有价 传承无价-保险金信托营销技巧与案例分析

财富有价 传承无价-保险金信托营销技巧与案例分析
主讲：苏轼老师【课程背景】随着人民财富积累，尤其是高净值客户对“财富传承、风险隔离、精准分配”的需求显著提升，传统保险仅能实现风险赔付，难以满足“财富定向传承”（如给子女分阶段支付），债务隔离（避免保单资产被用于偿债），遗产税规避（提前规划资产形态），等复杂需求，而保险金信托作为“保险＋信托”的结合体，恰好弥补这一缺口。此外，传统金融机构面临同质化竞争压力，需要向“综合财富管理”转型，保险代理人、
银行保险 2026年05月13日
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