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《税务严征管下的大额保单营销实务》

《税务严征管下的大额保单营销实务》
马思齐老师的《税务严征管下的大额保单营销实务》课程近几年，随着全面深化改革的纵深推进，财税改革走向深入，税收从严征管成为主旋律。在金税系统升级迭代的加持下，偷逃税款难以为继，并成为引爆家企混同风险的导火索。对企业家而言，税务风险一旦暴露，轻则家庭资产代偿企业债务，重则触。
银行保险 2026年09月23日

大额保单：保单架构设计与场景化营销

大额保单：保单架构设计与场景化营销
【课程背景】当前随着《民法典》的实行，财富管理与法律方面的融合愈发密切。人们无论是创富、守富、传富还是享富的整个过程中都受到法律的约束与评判。因此，这也就要求理财经理需提高专业技能，拓展知识维度，通过法律知识的储备和积累帮助客户识别法律风险，并通过保单架构设计做到有效的转嫁、抵消风险，从而使得客户资产得以保全和传承，同时增加客户的信任与粘性。本课程将法条与案例结合，引入真实保险配置场景，以案说法，
银行保险 2025年06月07日
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