宏观经济
理财经理综合技能提升之客户需求分析
崇宸鸣老师主讲。一方面，客户对财富管理的需求已经从单纯的资产增值，转向了更加注重资产安全、传承规划和税务合规等方面。因此，提升理财经理的综合技能，尤其是客户需求分析能力，对于企业在财富管理市场中占据一席之地至关重要。本课程以中国台湾、日本等成熟市场经验为鉴，结合本土高净值客户案例，系统解析客户需求演变规律与KYC深度沟通方法，助力理财经理从“销售执行者”转型为“财富顾问”。
宏观经济趋势分析与金融政策解读
崇宸鸣老师主讲。本课程结合2024年市场复盘与2025年前瞻分析，覆盖股票、债券、汇率、另类资产等多元领域，帮助从业者穿透数据迷雾，掌握经济周期规律与全球化投资策略，为客户提供科学决策依据。通过学习本课程，从业者将能够更好地适应市场变化，满足客户需求，提升专业服务能力，助力企业在财富管理市场中占据一席之地。课程对象：私募基金经理、私人银行顾问、高净值客户投资经理及需提升全球化资产配置能力的从业者。
宏观经济趋势-解析年度信贷政策
当前银行信贷业务面临诸多突出问题，优质资产稀缺，中小微企业风险识别与定价难度大，客户供需错配明显。贷前尽调流于形式、贷中资金管控薄弱、贷后风险预警滞后，传统风控模式难以适配新兴行业。信贷产品同质化严重，业务流程繁琐，数字化智能化转型滞后。受经济周期影响，不良资产压力持续凸显，叠加监管趋严带来的合规成本上升，信贷投放、风险管控与业务创新难以有效协同。商业银行在信贷投放方面还面临需求不足的问题，特别是对传统行业的信贷需求可能下降。
宏观经济和金融市场分析
作为金融从业人员，深刻洞悉影响投资者财富变化的宏观经济和市场形势，同时对投资者财富具有重大影响的实业、房产、股权、股票、基金、黄金等市场充分了解，并做出积极应对，才能充分的为投资者服务，并更好的为投资者财富增值保值。本次培训课程全面的讲解国内外经济形势变化，特别是影响财富的各种变量，从而提前做出应对，进一步提高为投资者尤其是高净值客户销售和服务能力，并全面提升财富价值和影响力。
全球变局下的战略：国内外宏观经济形势及制造业发展分析
主讲：刘剑老师，从国际看，地缘政治冲突加剧、全球通胀高位徘徊、主要经济体货币政策趋紧，使得过去以“全球化、高效率”为基石的国际经贸秩序面临重构，供应链韧性与安全取代了单纯的效率成本，成为各国战略布局的新焦点。从国内看，中国经济正处于从高速增长迈向高质量发展的关键阶段，“新质生产力”的提出，明确了以科技创新驱动产业升级为核心的增长新路径。
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