家庭资产
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中高端客户家庭资产配置

中高端客户家庭资产配置
袁毅老师的《中高端客户家庭资产配置》课程，围绕理财中的客户需求、资产的保值配置、资产的增值配置等核心模块展开，并进一步深入实际操答疑、商业银行等内容，帮助学员把课上方法转化为可复制的工作成果。
银行保险 2026年10月09日

家庭资产规划

家庭资产规划
但同时也会发现，因为国内外的宏观形势，以及疫情的影响，投资的风险越来越大，优质的投资产品越来越稀少。同时，这部分群体的需求在逐步增多，比如移民、子女留学、家族企业接班等问题。此课程会梳理当前的国内外经济形势，同时带领客户思考在乌卡时代下家庭资产如何进行规划。
银行保险 2024年10月08日
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