高客经营,风险防控-高净值客户私人财富管理与传承 课程背景:通过对大量客户案例的分析,总结出:当财富积累到一定阶段的时候,应安全”优先,“获益”在后,方得“传承”,否则“竹篮打水一场空”将成为高座值人群不可承受的写照。因此,可以这样理解,完整的财富脉络图是由创造财富、拥有财富、管理图富和传承财富构成的,这是风起云涌的财富大历史中一脉相承的合题,也是时代赋予我们的挑战,但究其本质,是要每位关心自己财富的人,回答这样几个问题:我们该怎样做。辛苦创造的 银行保险 2026年04月08日 0 点赞 266 浏览
张瑞丹 张瑞丹老师 银保营销实战专家13年世界500强银保行业一线营销+培训实战经验曾任:中国人民保险(世界500强)|银保客户经理、营业部经理曾任:泰康人寿(世界500强)|保险部督训、沙龙项目负责人曾任:新华人寿(世界500强)|保险部督训、沙龙项目、训练营负责人擅长领域:网点营销、期交保险、理财经理技能提升、财富管理、沙龙、个金营销——多专业资质认证加持——(1)CPI保险规 保险 2026年03月29日 0 点赞 365 浏览
快速创造销售奇迹-理财经理实战营销方法与策略 课程背景:面对产品同质化等竞争日益激烈的现状,各大银行也开始积极实施变革与转型,提高核心竞争力。银行营销人员工作中所涉及的保险、黄金、基金、定投、人民币理财等产品的销售成为营销的重点及难点。营销人员如何在市场上脱颖而出?如何黏住老客户,吸引新客户?让客户放心地把家庭资产以及保险方面的规划交给我们来做。都是我们当下面临的重要课题。所以基于以上问题,有必要培养银行销售人员客户开发、经营维护、如何给客户 银行保险 2026年05月25日 0 点赞 79 浏览
家企风险管理与人寿保险规划 大额保单法商营销技能提升训练课程背景:作为银行的从业人员,作为保险公司在银行的配合营销的人员,我们掌握着很多第一手的大客户信息,但是同时很多学员朋友还在抱怨客户变化太快、 客户需求及要求太高时,我们不得不承认,因为自己的大客户经营维护,资产配置,专业度不足,导致丢失了很多本应该成交的大客户。保单法商技能不足,感叹 "学法商难""用法商难",与客户沟通时往往不敢触碰法商话题,甚至客户都主动谈到了相关 银行保险 2026年04月27日 0 点赞 159 浏览
绩效倍增-银行理财经理业绩提升关键动作解析 课程背景:在当下互联网金融兴起,银保渠道产品同质化严重,同业竞争趋于白热化背背景下,银行理财经理如何在市场上脱颖而出?如何建立客户信任?如何通过厅堂关键营销动作,沙龙活动的创新等吸引新客户,黏住老客户?深挖客户的需求,有针对性地为客户做产品组合式推荐?如何提升自身的专业度等都是当下理财经理要解决的重要课题。基于以上问题,有必要培养银行理财经理及销售精英客户开发、建立客户信任、需求挖掘、与客户进行业 银行保险 2026年05月08日 0 点赞 126 浏览
财富掘金,无懈可击-银保精准沙龙项目产能提升特训营 课程背景:随着监管新规密集出台,保险产品同质化、客户需求多元化趋势更加明显,银保销售正面临更严峻的挑战。随着银行与保险公司的合作日渐加强,沙龙运作已经是业务达成的重要手段,银保精准沙龙项目产能提升特训营解决的核心问题是专业创造价值及创新思维的问题。在当下银保渠道产品同质化严重,同业竞争趋于白热化,银保网点经营成本越来越高,银保队伍的核心竞争力在哪?唯有靠专业致胜的法宝。网点沙龙活动频繁但没效果,客 银行保险 2026年03月31日 0 点赞 306 浏览
旺季营销决胜未来-银行销售人员期缴保险产能提升全攻略 课程背景:面对产品同质化等竞争日益激烈的现状,各大银行也开始积极实施变革与转型,提高核心竞争力。在银行的整体布局规划中,中间业务收入是必不可缺的一部分,为提高中间业务收入,各大银行开始大力发展保险业务,而期缴保险又是保险业务中的重中之重。如何在市场上脱颖而出?如何黏住老客户,吸引新客户?让客户放心地把家庭资产以及保险方面的规划交给我们来做。都是我们当下面临的重要课题。所以基于以上问题,有必要培养银 银行保险 2026年06月05日 0 点赞 50 浏览