张萌

财富管理行业转型发展与合规销售

培训对象:理财经理课程时间:3小时授课方式:案例分享+示范演练+小组讨论课程大纲:第一讲 财富管理行业发展特点与趋势1. 商业银行经营转型发展需要2. 国内外财富管理行业发展趋势3. 商业银行财富管理面临机遇与挑战4、资管新规后净值化理财时代影响第二讲 财富管理监管制度解读1. 商业银行理财产品净值化转型情况2. 资管新规背景分析3. 商业银行理财业务监督管理办法解析《银行

跳出基金讲基金:投资类客户开发与谈资赋能

课程大纲(1天)第一讲 资产话题-站在资产层面谈投资1. 什么是优质资产?如何看待当前优质资产荒2. 什么是核心资产?如何看待未来核心资产3. 未来资产上涨趋势与配置分析:现金类资产VS投资类资产债券VSA股房地产/固定资产VS证券资产黄金VS证券资产比特币VSA股4. 2024年资产配置建议与投资策略5. 未来市场新常态:结构性行情+超额收益收敛+风格轮动6. 未来市场新起点:历史牛熊转化周期与