张萌

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震荡市场行情下权益类客户售后维护和异议处理技巧

课程背景：2022年伊始，A股市场波动加剧，剧烈震荡市格局下不仅给权益投资者带来了不佳的投资体验，也为金融机构净值化理财产品和基金产品营销带来较大的压力，一线营销人员更是承载了更大的售后维稳压力。2022年全球经济进入了经济周期全新阶段，市场不确定性进一步加剧。国内市场作为步入净值化理财时代和大资管时代，2022年也将成为权益性投资爆发式增长的一年，金融机构如何适应投资新常态，如何带领营销团队进入

银行课程 2025年04月23日 0 点赞 50 浏览

高效营销团队搭建与营销流程梳理

一、项目背景【银行管理层痛点】同业竞争日益加剧，银行网点核心竞争力在于人才还是团队？是产品还是营销模式？银行支行业绩过度依赖个人资源，人员调离、跳槽对支行业绩造成较大波动怎么办？如何调动各个年龄层次员工营销积极性？【银行执行层痛点】业绩指标重支行长一肩挑；支行员工素质参差不齐、管理难度较大；年轻员工难以独当一面，营销骨干力量青黄不接；岗位员工每天都很繁忙，但真正用于营销的时间很少，工作效率亟需优化

银行课程 2025年04月22日 0 点赞 54 浏览

跳出基金讲基金：投资类客户开发与谈资赋能

课程大纲（1天）第一讲 资产话题-站在资产层面谈投资1. 什么是优质资产？如何看待当前优质资产荒2. 什么是核心资产？如何看待未来核心资产3. 未来资产上涨趋势与配置分析:现金类资产VS投资类资产债券VSA股房地产/固定资产VS证券资产黄金VS证券资产比特币VSA股4. 2024年资产配置建议与投资策略5. 未来市场新常态：结构性行情+超额收益收敛+风格轮动6. 未来市场新起点：历史牛熊转化周期与

银行课程 2025年04月21日 0 点赞 71 浏览

震荡市场行情下基金营销实战技巧

课程大纲（1天）第一讲 基金客户识别与开发—精准KYC挖掘潜力客户一、基金潜力客户画像1. 认知型客户特征2. 氛围型客户特征3. 经验型客户特征4. 情绪型客户特征二、基金潜力客户高效KYC1. 家庭生命周期与财务目标2. 主营行业与行业风险评估3. 盈利模式与收入能力评估4. 现金管理与真实风险承受能力评估5、阶梯式客户KYC技巧：初阶KYC ：客户的过去中阶KYC ：客户的现状 高阶KYC：

银行课程 2025年04月20日 0 点赞 72 浏览

专业解读—银行理财产品面面观

第一讲 银行理财产品概述一、 什么是银行理财产品1. 官方定义2. 民间定义3. 银行理财产品的特征二、 理财产品的分类1. 保本和非保本理财产品2. 浮动收益型和净值型理财产品3. 普通理财产品和结构化理财产品4. 活期类理财产品5. 信托类理财产品6. 公私募基金7. 保险8. 资管计划9. 信托计划三、 银行理财发展的现状和趋势1. 我国银行理财发展的现状2. 理财发展的三大趋势1) 净值化

银行课程 2025年04月19日 0 点赞 80 浏览

蓝海计划-卓越客户经理营销能力综合提升

一、 课程缘起在客户营销中我们是否曾经为以下问题所困扰：▪ 当你遭遇竞争对手的挑战时，无论你怎样表白你的产品比对手优秀，客户却只关心你的利率是多少；▪ 客户经理手中掌握大量的贷款客户资源，多数客户资金归行率和交叉销售率较低怎么办？▪ 客户与客户经理探讨投资理财问题，客户经理却面露难色，难以为客户提供专业建议？▪ 中高端客户具有多元化的金融需求，客户经理却不知该如何下手开发？二、 课程背景在金融监管

银行课程 2025年04月18日 0 点赞 79 浏览

资产配置面谈实战技巧与沙龙策划

课程背景：随着居民财富的不断增长，客户对于财富管理的理解与需求发生了深刻变化。伴随着国内经济环境的变化和金融市场投资标的的不断演化，市场趋势也变的更加扑朔迷离，对投资者的要求也更加高，另一方面客户对客户经理的专业性也要求越来越高。需要提高客户经理的精准营销能力和驾驭各种复杂类产品的专业能力，最大限度地开发客户潜力，提高客户人均效能，实现高效营销和精准营销。本次培训针对银行财富管理团队的培训需求，从

银行课程 2025年04月18日 0 点赞 82 浏览

商业银行零售客户批量化营销实战策略

第一讲 零售信贷业务转型发展趋势1. 经济周期-产业周期-信贷周期对2. “精英营销”向“批量营销”模式转化3．批量化营销已成为银行中小企业业务的共同选择 批量化营销是推动中小企业业务快速发展的有效途径 批量化营销是顺应市场竞争模式转变的必然要求 批量化营销是实现中小企业业务集约化经营的有力保障 4. 批量营销对销售经理的素质要求专业的金融素养坚持不懈的工作毅力良好的公关能力和技巧活动

银行课程 2025年04月27日 0 点赞 36 浏览

客户关系经营与复杂产品营销技巧

课程大纲：【课时】2天，6课时/天【课程方式】案例分享+角色扮演+示范演练+小组讨论+视频教学+课堂互动DAY1: 存量客户开发与客户关系经营一、 新金融时代财富管理业务转型趋势1. 财富管理四大发展方向▪ 由产品推荐向个性化匹配模式转变▪ 由单项需求开发向全量资产经营模式转变▪ 由推介模式向投顾模式转变▪ 由单向输出模式向双向价值提升模式转变2. 客户财富管理需求变化▪ 自主性与独立性需求▪ 专

银行课程 2025年04月26日 0 点赞 34 浏览

金融投资思维与金融市场基础知识

一、课程背景金融市场是以金融资产为交易对象、以金融资产的供给方和需求方为交易主体形成的交易机制及其关系的总和。金融的价值和功能仅仅是满足资金供求双方需求吗？金融的使命和愿景是什么？无法深刻理解金融的本质，金融从业人员将成为机械执行命令的销售机器。 金融市场是由庞杂的数据指标与瞬息万变的市场讯息构建而成，如何有效识别出会影响金融产品市场表现的指标与信息？从哪些角度对各个渠道的金融产品进行剖析与对比？

银行课程 2025年04月24日 0 点赞 43 浏览