王俊峙
AI赋能财富管理-资产配置与理财规划的智能化升级
课程背景：后疫情时代，全球经济波动加剧，房产、股票等传统资产剧烈震荡，资管新规落地叠加私募爆雷、行业政策调整等风险，投资者面临财富缩水挑战。AI技术通过数据建模、智能预警和动态调仓，为资产配置提供科学决策支持，帮助从业者优化客户资产组合，实现稳健增值与风险规避。课程收益和目标：● 使学员深入了解 理财规划和资产配置● 掌握AI在资产配置和理财规划中的核心原理和方法● 学会运用常见的AI工具进行资产
2026两会精神解读及保险资产配置新思维
耐心资本与养老重构课程背景：2026年政府工作报告释放了清晰的宏观政策信号：经济增长目标4.5%至5%，赤字率4%，发行1.3万亿超长期特别国债，城乡居民基础养老金月最低标准提高20元。截至2025年末，我国65岁及以上人口占比达15.9%，步入中度老龄化社会。在利率下行趋势确立、资本市场波动加剧、房地产供求关系变化的背景下，保险作为兼具风险保障与长期资金属性的金融工具，其配置价值日益凸显。两会强
基金市场分析和实战策略
课程背景：过去3年，中国资本市场持续调整，调整时间长，幅度大，基民亏损十分严重，明星基金经理圣坛陨落，广大基民急于寻求“解套”方案。作为金融从业者，认清基金投资真相，反思盲目买基，系统性的掌握基金的知识，了解基金投资的核心要点，掌握从基金的家族、基金买卖时机、基金的止损止盈等一系列的系统实战知识，实现基民从选择、解套、盈利到实现目标的转换。基金市场分析和基金实战策略，过去三年投资者碰到问题，让投资
宏观经济和金融市场分析
作为金融从业人员，深刻洞悉影响投资者财富变化的宏观经济和市场形势，同时对投资者财富具有重大影响的实业、房产、股权、股票、基金、黄金等市场充分了解，并做出积极应对，才能充分的为投资者服务，并更好的为投资者财富增值保值。本次培训课程全面的讲解国内外经济形势变化，特别是影响财富的各种变量，从而提前做出应对，进一步提高为投资者尤其是高净值客户销售和服务能力，并全面提升财富价值和影响力。
AI赋能基金全流程实战
筛选组合配置健诊一体化攻略课程背景当前基金投资普遍存在人工筛选效率低、组合分散不科学、目标配置难落地、投后监控不及时、客户沟通不直观等痛点。理财师与投资者常陷入“选基靠感觉、组合靠堆砌、调仓凭情绪”的低效状态。AI技术可实现基金数据穿透、组合智能优化、场景化目标配置、全天候风险监控与报告自动化生成，显著提升全流程专业度与服务效率。本课程以实战落地为核心，将AI工具深度嵌入选基、组合、配置、投后健诊
