中高端客户留存：理财经理储蓄险营销
《资管新规》正式施行后，银行业理财业务面临理财产品荒、中收业务增速与增收压力激增的现状。储蓄险是银行业理财经理维护、留存好中高端客户，提升客户在各支行网点 AUM及产品配置渗透率，增加支行中收业务收入的优秀产品类型。
理财经理
理财经理电话营销实战训练营
强化学员电话营销行为的系统规划能力›熟练应用常见情形下电话营销脚本及工具 提升电话营销过程中的异议处理能力课程特色：学以致用，授课的技巧直接在实操中应用，学员通过电话营销实战，熟练掌握并固化电话营销的核心流程及关键技巧授课对象：理财专员、理财经理、个贷客户经理、大堂经理……授课方式：讲授＋案例研讨＋演练＋影音分析+
理财经理-团队服务与营销技巧提升
商业银行正在经历有史以来最深刻的变革，金融科技冲击客户需求升级、竞争格局洗牌使市场形势发生了巨大改变，银行业务特别是零售业务的经营理念、商业逻辑、业务模式、方法工具都不同程度地需要革新与重构。面对这种百年未有之大变局，我们只能以变制变、变中取胜，顺应趋势、整合资源、借力营销。
理财经理金融素养提升与产品交叉销售
第一部分项目背景▪财富趋势：中国家庭的金融资产的存量连续多年高速增长，截止2020年已经接近200万亿，普通居民家庭储蓄对于“安全的优质投资渠道”有了更多需求；▪市场环境：随着资管新规的逐渐落地，银行理财产品不断退出市场，存款收益不断下降，各家银行都在权益类资产的选择和营销方面下足了功夫，随着客户被教育程度不断提高，银行在专业层面的竞争将日趋白热化；▪考核导向：
夯基务实-理财经理实战型基金销售技巧
国内银行客户的投资组合或是资产配置中，公募基金是必然考虑的资产池，不论是国内政策影响，或是国外经际环境的变化，公募基金至少能达到80%以上的同频反映，私募基金则是在产业项目上的调整较具有可选性。银行团队掌握这两大块，应该能迅速反应，不漏气。随着公募基金的过往历史成绩愈来愈长，投资策略成型，投资经理绩效稳定，投资交易执行到位，采用大数据量化方式分析的准确度提高，这是公募基金最大的优势。
预见未来-新时期理财经理营销实战提升训练
外部经济环境不确定性增加，面对资本市场渐趋复杂的局面，新经济、新动能推动新富人群崛起，经历资本市场洗礼，高净值人群更趋向财富管理机构的专业服务；高客人群更加成熟理智，对资产配置、客户体验等专业能力要求进一步提高。本课程基于新形势、面对新要求，解决新问题，帮助理财经理进阶跃升，实现个人成长迭代，业绩产能倍增。
贵宾理财经理综合销售能力提升
课程目标：1、提升学员针对中高端客户的精准开发能力2、学习如何迅速地与优质客户建立关系，取得客户的信任3、提升针对中高端客户的KYC与沟通能力 4、强化客户关系深度管理能力授课方式：讲授＋案例研讨＋演练＋影音分析课程涉及导入工具：销售行动计划表、DISC性格测试表、客群精准营销七维度分析法、66个问题的客户档案课程时长：2天（12小时）课程内容：一、银行优质客户开发1.学员讨论——你的优质客户从哪
银行理财经理IP打造的道与术
从添加微信开始，再通过朋友圈IP塑造，扭转朋友圈的微商形象，通过专业的内容，吸引客户主动咨询理财经理金融业务，进而实现真正意义上的KYC。通过专业的IP形象替代“米面油”，实现价值型客户的获取和留存
