从精耕到共创——理财经理AUM产能跃升与客户深度经营实战训练营
姜沐梓老师主讲《从精耕到共创——理财经理AUM产能跃升与客户深度经营实战训练营》课程，系统梳理课程核心内容与实务要点，帮助学员掌握方法、提升岗位专业能力与综合素养。
理财经理
高客经营与资产配置方案设计
崇宸鸣老师主讲。客户常因市场情绪、产品选择困难及缺乏系统策略导致投资失利，而企业在财富管理领域的竞争中，亟需提升理财经理的专业能力和服务水平。本课程聚焦资产配置的核心逻辑与实战应用，结合客户行为分析与销售流程优化，帮助理财经理从“产品推销”转向“专业顾问”，从而提升客户信任度与投资方案的落地效率。通过学习本课程，理财经理将能够更好地适应市场变化，满足客户需求，为企业在财富管理市场中占据一席之地提供
厅堂营销技能提升三板斧
马雅老师主讲。中国银行业改革转型势不可挡，银行之间的竞争日趋白热化，国内银行经营所面临的市场环境也逐渐发生变化，“危”与“机”并存。作为网点的各岗位员工及核心营销岗位，如何真正立足于客户角度，实现银行网点的持续营销。如何以积极饱满的心态和状态,开展厅堂主动服务与营销，维护全量客户的同时,高效拓展优质增量,有效提升厅堂各岗位和大堂经理的营销能力，将是本课程的终极目标。
深度挖掘——存量客户维护及营销
卞红兰老师主讲。理财经理日常工作中能够接触和营销的客户，通常可以分成管户存量客户、厅堂流量客户、外部增量客户这三类。鉴于此，很多银行和理财经理都很重视存量客户盘活的工作，例如对存量客户按照“认领——激活——邀约——面谈”的流程进行维护，举办各类活动，推出升级服务等，但收效并不明显，系统中依旧有大批客户无人联系和维护。
高效达成——金牌理财经理能力提升
阮超情老师银行培训，银行理财业务面临着严峻的挑战。本课程旨在全面应对上述挑战，通过系统性的知识传授、实战性的案例分析和模拟演练，全方位提升理财经理的专业素养、市场分析能力、资产配置技巧、客户关系管理能力以及风险管理水平，助力理财经理破局金融困境，实现从传统销售向专业财富管理顾问的转型，在激烈的市场竞争中脱颖而出，引领银行财富管理业务迈向新的高度。
绩效倍增-银行理财经理业绩提升关键动作解析
课程背景：在当下互联网金融兴起，银保渠道产品同质化严重，同业竞争趋于白热化背背景下，银行理财经理如何在市场上脱颖而出？如何建立客户信任？如何通过厅堂关键营销动作，沙龙活动的创新等吸引新客户，黏住老客户？深挖客户的需求，有针对性地为客户做产品组合式推荐？如何提升自身的专业度等都是当下理财经理要解决的重要课题。基于以上问题，有必要培养银行理财经理及销售精英客户开发、建立客户信任、需求挖掘、与客户进行业
智夺高客—共同富裕形势下大额保单与家族信托规划
王安妮老师主讲。高净值客户对财富管理和传承的需求日益增长，财富结构调整、风险偏好转变等因素，促使家庭财富规划需要更加专业、全面的策略和工具。通过学习本课程，银行员工可以深入了解大额保单与家族信托等金融工具的组合规划，掌握财富传承的专业知识和营销技巧，为客户提供更优质、更个性化的财富管理解决方案，提升客户满意度和忠诚度。
细水长流的客户关系管理与维护
阮超情老师银行内训，各银行在产品和服务上不断创新，以满足客户多样化的需求。各家金融机构销售指标逐年加码，财富管理市场由蓝海进入红海，竞争越来越激烈。客户需求多元化、复杂化，对理财经理综合业务能力提出更高的要求。单一产品销售带来的问题也逐步显现：银行间产品同质化严重，变成产品超市/销售平台，缺少定制化产品资源。理财经理通过本课程的学习，掌握客户关系维护管理的核心要点，通过转变维护方式和内容，实现管户客户总资产提升。
理财经理营销进阶与综合能力提升
课程站在理财经理角度，从实践出发，给出解决思路。首先，从挖掘客户的需求入手，向学员传递资产配置的理念，应对客户需求。第二，帮助理财经理提升营销技巧并学会运用营销工具，高效率获客。第三，从存量客户挖潜、服务、深度营销方面，向学员传递必要的方法与技巧。总之，新客户开发与老客户维护是理财经理永远的工作主题，本课程旨在帮助学员梳理展业流程，助力AUM提升。
🤖 AI智能客服
✕
