理财经理

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高净值客户的沙龙活动策划

阮超情老师银行营销培训，本课程旨在全面解决银行在高净值客户沙龙活动策划与执行过程中面临的这些痛点问题。通过深入剖析市场环境和客户需求，系统传授资源开发、活动策划、营销技巧以及跟进管理等方面的专业知识和实战经验，帮助理财经理全面提升活动策划与执行能力，打造具有吸引力、影响力和营销力的高净值客户沙龙活动，实现银行与客户的双赢局面，助力银行在激烈的市场竞争中抢占先机，提升品牌形象和市场份额，开启财富管理的新篇章。

银行保险 2026年09月03日 0 点赞 27 浏览

理财经理基金销售策略提升与基金销售垫板导入培训

邱明老师主讲。基金的营销垫板就是，用图表图画、可视化工具呈现一些比较难解释的风险收益情况、产品特征、产品卖点，让基金销售更加简单，客户理解更加便捷和易于理解。基金的销售垫板是一种全新的，综合的基金销售方法，需要结合不同的销售垫板去销售不同的基金。课程对象：银行零售条线理财经理，基金营销人员，新转岗理财经理，客户经理。3. 基金营销策略之——拉长客户的时间预期。

银行保险 2026年09月06日 0 点赞 7 浏览

理财经理高阶“必杀技”-新形势下资产配置的艺术与财富管理能力提升

邱明老师主讲。各家银行产品同质化严重，逐利性客户逐渐增多，理财经理核心竞争手段基本没有，销售产品（增存款）基本状况是“靠人情，靠关系，求帮忙，求购买”，以上画面是众多银行理财经理（客户经理）常常遇到的场景，使得理财经理身心疲惫，究其原因：单一金融产品已不能对客户形成吸引力，需要更为专业的理财及资产配置等一揽子服务。

银行保险 2026年08月17日 0 点赞 66 浏览

主动出击-增量客群的开发与导流

卞红兰老师主讲。随着金融互联网化的发展，越来越多的银行重视增量客户的发展，对于大型国有银行和商业银行来说他们有固有的客户维护模式，现在需要他们抽出精力来完成“走出去”的工作，无疑是一项从思想意识就要开始建立的工作。本课程银行零售个金一线人员量身定制，通过自身专业度的建立和对客户不同群体的分析，从案例切入、用经验启发、结合现场互动练习和总结，从多个纬度给出银行销售人员解决如何开发渠道，与增量客户建立黏性。

银行保险 2026年07月19日 0 点赞 97 浏览

全量客户开发及维护

卞红兰老师主讲。同时客户资源也越来越珍贵，如何高效营销越来越稀少来网点厅堂办理业务的客户，维护行里的存量管户客户，吸收非本行客户这三类客户资源是每一位银行人须考虑和熟知的。● 帮助行员用最简单最有效的方法重塑存量客户从盘活、维护到营销的整个销售流程.。案例：某分行如何组织支行与网点，在短期内实现“睡眠客户激活——重点客群开发——营销活动举办”，并打造可持续运转的存量客群维护和开发流程。

银行保险 2026年07月27日 0 点赞 93 浏览

成交按钮-基金与定投销售之实战手册

卞红兰老师主讲。银行网点的基金销售工作以“以产品为中心”的销售模式仍然普遍，理财（客户）经理在客户沟通过程中偏重于如何去说，如何按自己的流程去做，销售工作仍旧是产品推销导向而不是客户需求导向，沟通成本高、客户感知差，成功率低。本次培训突出实用效果，结合典型工作情景，聚焦客户经理在基金营销中遭遇的各种疑难和困惑，给出解决要点和话术，学习之后，学员不需要转化并能直接应用到工作中。

银行保险 2026年08月05日 0 点赞 91 浏览

效率为王-流量客群的营销提升与工具制作

卞红兰老师主讲。近年来，随着信贷生息资产增长乏力，银行中收越来越依靠零售业务，产品营销也越来越受到重视。厅堂作为银行的门面和营销阵地，是与客户建立联系，并完成销售的重要环节，如何经营和管理好网点的厅堂是很重要的一门课程。网点厅堂布局如何有规律布置，厅堂活动如何有计划组织，营销活动如何有步骤开展，从而保证在厅堂给客户最好服务的同时完成银行考核的各项指标，实现银行与客户之间的共赢。

银行保险 2026年08月25日 0 点赞 53 浏览

深度挖掘——存量客户维护及营销

卞红兰老师主讲。理财经理日常工作中能够接触和营销的客户，通常可以分成管户存量客户、厅堂流量客户、外部增量客户这三类。鉴于此，很多银行和理财经理都很重视存量客户盘活的工作，例如对存量客户按照“认领——激活——邀约——面谈”的流程进行维护，举办各类活动，推出升级服务等，但收效并不明显，系统中依旧有大批客户无人联系和维护。

银行保险 2026年08月29日 0 点赞 72 浏览

菁英锻造—理财经理财富管理及资产配置能力提升训练营

王安妮老师主讲。本次课程旨在帮助理财经理能够筑牢专业理论根基，提升营销实战能力和复杂产品落地能力，掌握营销沟通关键技巧，以更好地服务客户需求、适应行业发展，在激烈的同业竞争中赢得客户信任。● 掌握资产配置的本质、逻辑、3大模型和7大策略与工具，熟练运用资产配置销售流程，提高资产配置成效。● 精通基金和保险销售的关键技巧，提升复杂产品销售能力与售后服务水平。课程对象：银行理财经理、财富顾问、私行客户

银行保险 2026年07月21日 0 点赞 200 浏览

扶摇直上-网点经营管理能力提升

马雅老师主讲。在网点数量和成本有限的情况下，如何最大程度地提高网点效能，是目前各家商业银行管理者都十分关注的问题。本课程针对网点综合经营管理——综合性网点、综合柜员制、综合营销队伍方面进行分析，并对如何加强银行网点转型，推进网点综合性经营管理提出相关建议。团队与经营管理：明确管理者角色与职责，掌握高绩效方法和营销思想，洞悉银行转型趋势及策略，提升团队领导力与网点经营效益，推动网点向现代化转变。

银行保险 2026年08月18日 0 点赞 68 浏览