私人银行客户的获客攻略与经营之术
银行的理财经理面对各项任务指标，很难将全部精力用于私人银行客户维护以及资产配置、专业能力构建等自我提升，因此面对短期业绩指标压力，营销方法、话术技能、软件工具等可立即使用的技能实现更快速的提升产能。本课程的开发，汲取了领跑财富管理的银行、信托、互联网金融的经验，更是收集了上万位理财经理的疑难杂症，落地了可提炼可复制的方法工具，以实现业绩可持续发展的正向循环模式。
私人银行
私人银行财富顾问陪访的完美成交实战训练
课程背景：国内改革开放40年，已造就不少富豪，私人银行级别客户更是不在话下。私行客户对于财富管理的需求明显上升。人民币逐渐国际化情况下，国内版家族信托的需求大增，财富传承，资产配置，资产隔离，养老规划，税务规划等等专业需求大量浮上台面，近日市场上大受欢迎的保险金信托算是国内版具有市场化的简易型家族信托产品。鉴于这种私人银行客户的需求，私行财富顾问与私行客户经理的团队协作至为重要及有效性。因为私行客
私人银行业务（财富管理）系列课程
培训对象;私人银行业务人员课题一：高净值客户投资心理分析（3-6小时）1.高净值客户的类型与特征2.运用富人思维开发高端客户3.高净值客户的投资需求分析4.与高净值客户的沟通策略与技巧5.行为金融学与资产管理课题二：资产管理与风险控制（3-6小时）时间：3-6小时主要内容：1. 金融市场两大趋势排媒现象与混业经营资产管理业务包含的内容2. 投资组合理论及其意义基本原理预期收益风险及其量度不同投资工
私人银行专业化营销流程实战训练
课程背景：随着中国银行业金融脱媒、利率市场化进程的加快，传统的银行资产负债业务由于受到资本约束、利差收窄的影响，越来越制约银行的发展。零售业务特别是财富管理业务在银行业务体系中的重要性进一步凸显，私人银行业务以其零资本消耗、快速成长的市场空间、高效的获客模式、基于客户终身价值服务的先进理念，成为零售银行的兵家必争之地。与此同时，也引来了其它各大金融机构的群雄逐鹿。如何把握私人银行的业务核心要点、私
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