精准营销

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Deepseek赋能证券客户全生命周期管理-从精准营销到长效维护

主讲：龙鑫老师【课程背景】当前，证券行业面临客户需求多样化、流量红利消退、存量竞争加剧等挑战，传统营销与服务模式难以满足精准触达与效率提升的需求。随着AI技术的快速发展，数据驱动的客户洞察、智能营销工具及自动化服务已成为行业转型的核心方向。Deepseek等AI技术通过自然语言处理、机器学习等手段，赋能客户画像构建、个性化推荐、流失预警等场景，助力券商实现从潜客挖掘到长效维护的全生命周期管理。本课

银行保险 2026年05月31日 0 点赞 264 浏览

“基”业长青—基金销售与售后维护技巧

王安妮老师主讲。然而，对于银行理财经理、财富顾问、私行客户经理等金融从业者来说，如何有效地进行基金销售和售后维护，成为了一个亟待解决的问题。该课程将通过系统的理论讲解、丰富的案例分析、深入的互动讨论和实战演练，帮助银行理财经理、财富顾问、私行客户经理等金融从业者掌握投资市场基本理论，把握投资心态，提升基金销售技能和售后维护水平，为客户提供更加专业、个性化的基金投资服务，实现投资者、金融从业者和金融

银行保险 2026年10月19日 0 点赞 48 浏览

头狼引领—支行长综合管理能力提升

王安妮老师主讲。随着金融行业的竞争加剧，支行网点作为金融机构的重要基层单位，面临着诸多挑战。支行网点负责人及各级管理人员急需提升综合管理能力，以带领团队在复杂的市场环境中实现可持续发展，提升网点的运营效率和服务质量，增强市场竞争力。● 【明定位】明确管理本质与自我定位，提升领导能力，指引支行团队方向。● 【定任务】掌握4项协同管理：定方向、督过程、助团队、促客群，提升支行经营水平。

银行保险 2026年08月12日 0 点赞 215 浏览

菁英锻造—理财经理财富管理及资产配置能力提升训练营

王安妮老师主讲。本次课程旨在帮助理财经理能够筑牢专业理论根基，提升营销实战能力和复杂产品落地能力，掌握营销沟通关键技巧，以更好地服务客户需求、适应行业发展，在激烈的同业竞争中赢得客户信任。● 掌握资产配置的本质、逻辑、3大模型和7大策略与工具，熟练运用资产配置销售流程，提高资产配置成效。● 精通基金和保险销售的关键技巧，提升复杂产品销售能力与售后服务水平。课程对象：银行理财经理、财富顾问、私行客户

银行保险 2026年07月21日 0 点赞 308 浏览

产能飞跃--信贷精准营销与批量获客

王海珍老师的《产能飞跃--信贷精准营销与批量获客》课程在利率市场化、金融脱媒、互联网金融迅猛发展的背景下，商业银行生存、发展受到巨大挑战。在此背景下，国内商业银行纷纷推动战略转型，将信贷业务作为重点战略选择。面临新的形势，如何看待银行。

银行保险 2026年08月28日 0 点赞 140 浏览

信用卡精准营销课程大纲

王海珍老师的《信用卡精准营销课程大纲》课程1、客户分类：房贷客户、消费贷款客户、代发客户、VIP客户、ETC客户、网申失败客户。

银行保险 2026年09月05日 0 点赞 151 浏览

《三农信贷场景获客与精准营销》

吴章文老师的《三农信贷场景获客与精准营销》课程在利率市场化、金融脱媒、互联网金融迅猛发展的背景下，在对公信贷增长乏力的当前，小微信贷、农贷等成为商业银行的重要的业务和利润支撑。国家在政策层面出台了普惠金融服务的政策性导向和支持措施，监管部门也提出了“两增两控”等明确。

银行保险 2026年09月15日 0 点赞 154 浏览

《数字化背景下的网格化精准营销》

吴章文老师的《数字化背景下的网格化精准营销》课程中国经济已经进入以“中高速、优结构、新动力、多挑战”为主要特征的社会“新常态”，制造业去产能、房地产去库存、实体经济去杠杆持续推进，供给侧改革的不断深入；在金融领域，国有银行市场下沉、利率市场化逐步开放、互联网金融跨领域。

银行保险 2026年10月17日 0 点赞 51 浏览

《开门红系统利器之精准营销》

张广辉老师的《开门红系统利器之精准营销》课程随着信息技术的发展，营销模式发生了很大的变化，现在再也不是在街上发发宣传单就能实现销售的年代了。现代社会海量营销信息的即时传播使得消费者被各种各样的信息包围，如果消费者没有需求，根本不会去关注这些信息。所以，在信息高速传。

银行保险 2026年09月16日 0 点赞 168 浏览

《保险营销技能提升——八大功能精准营销分红险》

蔡维芳老师的《保险营销技能提升——八大功能精准营销分红险》课程当前经济和社会环境复杂多变，企业主面临多重风险。经济形势不确定性增加，带来经营和市场风险；法律政策的调整带来法律和政策风险；家庭与企业资产紧密交织，存在混同、婚姻变化等风险；同时财富传承需求迫切。分红保险在家庭财务规划中。

银行保险 2026年09月26日 0 点赞 132 浏览