财富传承
高客经营-家族财富管理与传承营销实战训练营
在服务与维护高客的工作中，需要为高客提供兼顾以上资产状态，充分调用多种财富管理工具与手段，为高客搭建家族财富管理与传承的顶层架构，协助高客完善家族财富管理，同时也为银行业多种金融产品营销提供宝贵的营销机会。
私人财富保全与传承法律问题解读
第一部分私人财富保全与传承趋势一、中国家族企业普遍出现传承问题二、案例分析1、著名香港影星“肥肥”沈殿霞遗产案例2、方太厨具董事长茅理翔家族企业传承案例第二部分私人财富风险与资产保全1、私人财富风险2、私人财富规划管理和保全第三部分私人财富保全重点法律条款解读1、《婚姻法》资产保全法律条文解读2、《继承法》资产保全法律条文解读3、《信托法》资产保全法律条文解读
高净值客户的养老规划
张博远老师主讲的《高净值客户的养老规划》课程。随着中国社会老龄化进程加快与高净值人群规模持续扩大，养老已不再是简单的“退休生活安排”，而是涉及财富传承、医疗照护、品质生活、资产保全等多维度的系统性工程。本课程理论与实践相结合，通过案例解析与实战演练，帮助学员掌握核心技能。课程内容丰富实用，案例详实，互动性强。课程深入浅出，案例丰富，互动性强。
私行客户的财富保全与传承
课程背景：近年来，我国居民的财富不断积累，富裕客户群体日益庞大。根据《2023年中国私人财富报告》（以下简称《报告》）的数据，我国个人可投资资产的规模从2008年的39万亿元增长至2022年的278万亿元。截至2022年，拥有1000万元以上可投资资产的富裕人群数量已经达到316万，预计到2025年将增至450万。私行客户的需求与一般高净值客户有着本质的不同。他们希望得到投融资一体化服务、更稀缺的
全方位解码家族保险金信托服务
崇宸鸣老师主讲。本课程旨在帮助财富管理从业者深入了解家族信托和保险金信托的核心知识，掌握其在实际应用中的高频场景和营销技巧，提升专业服务能力。通过案例分析、互动研讨和实战演练，学员将能够为高净值客户提供全面的财富安全与传承解决方案，同时提升保险业务的展业绩效。● 提升专业能力：掌握家族信托和保险金信托的核心知识，为高净值客户提供全面的财富管理解决方案。
高净值客户营销三板斧-顾问式营销、资产配置与财富传承
课程背景：改革开发四十多年以来，伴随着中国经济的腾飞，中国富裕家庭的数量大幅增长。根据《2022意才-胡润财富报告》，中国拥有600万人民币资产的富裕家庭达到518万户，比上一年增长2. 1%。这些家庭以及背后的高净值人士，是各金融机构竞相争抢的主要对象。如何与这些高净值客户接触、他们都有怎样的需求、如何为高净值客户提供更具个性化的理财服务，这是值得每个金融从业者认真思考的问题。根据“二八原理”，
企业家法律风险防范及财富传承
课程背景：随着我国的经济发展越来越居于世界前端，以企业家为主的高净值客户的数量也日益增多。在财富赚取上他们均有过人之处，但在财富管理上需要专业化的建议。企业家为社会做着大量的贡献的同时，猝死坐牢的新闻也屡见不鲜，企业家日益成为高危职业。另外随着这几年信托破刚兑，P2P爆雷，私募基金大量跑路导致高净值客户们财富缩水。在这种大背景下，本课程主要是关注企业家可能存在的十大风险体系逐一破解，并教会其使用四
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