当前经济情况下的财富管理及财富传承
投资者对于财富的保值和增值提出了更高的要求。税法和财富继承相关的法律法规不断完善，也对高净值客户的财富继承造成了更大的挑战。作为主营财富管理的金融机构，如银行、券商等，必须在为高净值客户提供更多针对性产品设计的同时，必须考虑到高净值客户的核心需求及风险规避需要，从而更好的进行服务。
财富传承
家族信托营销方略-资产保全与财富传承实务
随着第一代创富阶层已经步入暮年，其财富的保全与传承需求是其目前面临的首要问题。家族信托具备法律与金融双重属性，优势明显，是高净值人群解决资产保全、资产隔离与财富传承的首选工具。同时，各家私人银行、信托公司、保险公司也是百家争鸣，为高净值客户提供更具个性化的家族信托解决方案。对于财富管理工作的从业者，如何深入理解家族信托，如何抓住并深挖客户需求，如何提供与客户需求相配的家族信托服务，是竞争获胜的三个主要法门。
高客经营-家族财富管理与传承营销实战训练营
在服务与维护高客的工作中，需要为高客提供兼顾以上资产状态，充分调用多种财富管理工具与手段，为高客搭建家族财富管理与传承的顶层架构，协助高客完善家族财富管理，同时也为银行业多种金融产品营销提供宝贵的营销机会。
私人财富保全与传承法律问题解读
第一部分私人财富保全与传承趋势一、中国家族企业普遍出现传承问题二、案例分析1、著名香港影星“肥肥”沈殿霞遗产案例2、方太厨具董事长茅理翔家族企业传承案例第二部分私人财富风险与资产保全1、私人财富风险2、私人财富规划管理和保全第三部分私人财富保全重点法律条款解读1、《婚姻法》资产保全法律条文解读2、《继承法》资产保全法律条文解读3、《信托法》资产保全法律条文解读
私行客户的财富保全与传承
课程背景：近年来，我国居民的财富不断积累，富裕客户群体日益庞大。根据《2023年中国私人财富报告》（以下简称《报告》）的数据，我国个人可投资资产的规模从2008年的39万亿元增长至2022年的278万亿元。截至2022年，拥有1000万元以上可投资资产的富裕人群数量已经达到316万，预计到2025年将增至450万。私行客户的需求与一般高净值客户有着本质的不同。他们希望得到投融资一体化服务、更稀缺的
高净值客户营销三板斧-顾问式营销、资产配置与财富传承
课程背景：改革开发四十多年以来，伴随着中国经济的腾飞，中国富裕家庭的数量大幅增长。根据《2022意才-胡润财富报告》，中国拥有600万人民币资产的富裕家庭达到518万户，比上一年增长2. 1%。这些家庭以及背后的高净值人士，是各金融机构竞相争抢的主要对象。如何与这些高净值客户接触、他们都有怎样的需求、如何为高净值客户提供更具个性化的理财服务，这是值得每个金融从业者认真思考的问题。根据“二八原理”，
企业家法律风险防范及财富传承
课程背景：随着我国的经济发展越来越居于世界前端，以企业家为主的高净值客户的数量也日益增多。在财富赚取上他们均有过人之处，但在财富管理上需要专业化的建议。企业家为社会做着大量的贡献的同时，猝死坐牢的新闻也屡见不鲜，企业家日益成为高危职业。另外随着这几年信托破刚兑，P2P爆雷，私募基金大量跑路导致高净值客户们财富缩水。在这种大背景下，本课程主要是关注企业家可能存在的十大风险体系逐一破解，并教会其使用四
财富保值增值与传承的技术探讨
中小银行如何摆脱成本增加与客群深耕的困境？销流程控制代替人的控制，提升营销过程管理效率？如何培养基层员工的市场意识和主动营销意识？如何将客群特性和营销场景、增值服务有效整合，成为爆款产品？
