财富传承
财富积累与传承的税收问题分析
第一部分 财务增值相关法律分析一、创业平台设立相关法律简介（一）公司设立的法律规范（二）个人独资企业设立的法律规范（三）合伙企业设立的法律规范（四）农民合作社设立的法律规范（五）个体户设立的法律依据——《个体工商户条例》二、企业设立相关问题分析（一）公司法的政策变化举例（二）股权结构对投资人的影响（三）投资人责任风险的转化分析（四）创业平台设立的责任风险分析三、经营成果掌控与分析（一）企业的经营情
财富保值增值与传承的技术探讨
中小银行如何摆脱成本增加与客群深耕的困境？销流程控制代替人的控制，提升营销过程管理效率？如何培养基层员工的市场意识和主动营销意识？如何将客群特性和营销场景、增值服务有效整合，成为爆款产品？
理财经理综合技能提升之客户需求分析
崇宸鸣老师主讲。一方面，客户对财富管理的需求已经从单纯的资产增值，转向了更加注重资产安全、传承规划和税务合规等方面。因此，提升理财经理的综合技能，尤其是客户需求分析能力，对于企业在财富管理市场中占据一席之地至关重要。本课程以中国台湾、日本等成熟市场经验为鉴，结合本土高净值客户案例，系统解析客户需求演变规律与KYC深度沟通方法，助力理财经理从“销售执行者”转型为“财富顾问”。
高客背景分析与传承方案设计
随着经济环境日趋复杂化，市场上杂音与干扰成分非常复杂，造成了财富管理这个市场特别是高客市场的经营与拓展遇到了前所未有的阻力，几乎所有机构都不可避免的出现了人力下降、产能下降与利润下降的三重压力，大家都在过往的美好回忆和当下的举步维艰之间反复被撕裂，被煎熬。那么有没有一种更行之有效的方式，能让理财师对客户经营特别是高客经营上，大幅提振信心，大幅提升产能，大幅提高机构在财富管理市场特别是高客这个细分市场的占比于地位呢？
法商背景下财富保全与传承-法商智慧
随着中国社会财富的积累以及第一代企业家的年龄增长，人寿保险、保险金信托以家庭财富的管理、传承和保护为目的的信托形式，吸引了高净值人群的目光，也逐渐成为各大金融机构角逐的舞台。市场很大，但问题也很明显
财富金钟罩——财富传承的两大武器（家族信托+保险金信托）
阮超情老师银行培训，随着建国后第一批富一代步入暮年，70 - 90 后的富二代也迈向中年，他们对家族财富的守富与传富需求愈发迫切，渴望找到更加稳健、高效且契合自身需求的财富管理方案。对于银行理财经理而言，在服务高净值客户时，却面临着诸多挑战。另一方面，市场竞争日益激烈，客户对理财经理的专业素养和服务能力提出了更高的要求。
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