财富管理

财富管理与理财

由于我国基础教育中并不包含金融类课程的普及,因此大众层面的基本金融知识相对薄弱,需要专业人士的指导。而真正近距离了解并有条件更好的帮助这个群体的人就是银行的理财经理。因此,将理财经理的头脑用专业的资产配置的知识和理念武装起来,不仅可以更好的帮助千千万万的家庭打理好自身财务,也可以帮助银行顺利实现理财业务的稳定增长。

庞红

庞红教授 经济金融专家,中原银行独立董事,西安交通大学EMBA特聘教授,清华大学继续教育学院特聘教授,中国人民大学国际货币研究所研究员,北京大学经济学院金融高管培训特聘教授,中国人民大学财政金融学院货币金融系教授国家职业技能鉴定专家委员会、理财规划师专业委员会专家委员

金税四期下的财富思考

金税四期工程是落实中共中央办公厅、国务院办公厅关于《进一步深化税收征管改革的意见》,建设智慧税务的主体工程。金税四期建设以全面数字化的电子发票(全电发票)为突破口和先行安排,深化大数据技术和智能化应用,为智慧税务体系下精准监管。而政策的变化对企业也有一定的影响,以及带来一些企业税制和财富思考的思考

陈一然

陈一然老师 银行保险双领域营销实战专家☀16年银行+保险金融领域营销管理及转型发展管理经验中南财经政法大学金融学硕士银行保险业财富管理与零售转型论坛特邀分享嘉宾全国十佳财富管理顾问大赛特邀顾问、评委全国“保险行业之星”大赛导师及评委世界500强大型银行、保险总部级培训讲师平安/招行/农行/建行/工行/中行/民生银行/杭州银行等多家银行特邀讲师及辅导专家平安保险/泰康/大家人

曾德飞

曾德飞老师 财富管理专家15年金融培训管理经验中国人民大学金融学硕士编写《理财规划师(CHFP)》第六版教材(CHFP委员会特邀)输送金融理财线上微课突破千万人次点击率曾任:中国平安(世界500强)|某省营业区总经理曾任:某金融职业教育机构|上海分公司总经理曾任:大象保险(金融科技前十企业)|运营支持总监曾任:天首资本|培训总监多个专业证书持有者:CPB认证、AWIP认证、CWMA国际

宁宇

宁宇老师财富管理实战专家23年财富管理实战经验法税·信托·保险·基金·营销·宏观经济证券从业资格/基金从业资格/保险从业资格曾任:哈尔滨银行丨科技中心产品经理曾任:嘉华财富丨财富管理部总经理曾任:民生信托丨民生财富管理部总经理曾任:中国城建院基金丨总裁曾任:中海康瑞财富丨总裁→9家金融企业特聘顾问:民生信托、交银信托、渤海信托、邮储银行(北京)、国民信托、平安信托、中南大学(商学院)、

财富传承客户沙龙

客户答谢会,首先从通过《2024中国私人财富报告》中解读政策变化,到高净值人群资产配置风险及应对。其次通过财富传承风险分析,给出家庭财富保护传承工具在保护与传承解决方案中保险的重要地位,让客户充分认识到财富传承的重要性及保险在财富传承中的重要地位,有助于提升保险人专业形象提升及助力产品实收。

私人财富管理与传承

以专业服务为核心的高净值客户经营课程背景:过去40多年,我国人民所思所想的核心命题是如何创造财富,但随着中美对抗、国内产业结构重组、金融强监管开启、先富者年龄越来越大、人们家庭婚姻理念的改变,使未来的不确定性越来越大,从而导致我们的财富面临诸多困局与尬局。在这种情况下,财富如何能有安全保障及平稳传承给子孙后代?这引起了越来越多的中高端客户的重视。本课程通过对中高端客户面临的风险分析及总结,让理财顾

财富大赛-参赛种子选手辅导与训练

为激发财富管理顾问前进动力,不断提升理财经理的综合素养,为客户提供更专业、高层次、全方位的金融服务,各金融机构、行业协会等每年都会组织各类财富管理大赛。大赛不仅是财富顾问展示的舞台,更是竞技与竞合的平台,能让财富顾问在对抗中彰显专业水平及职业素养。用专业指导百姓,让百姓变得更加专业,真正地做到普及全民理财知识,从而推动中国金融理财事业的繁荣与发展。

高净值客户的财富管理

主讲:曲融【课程收益】掌握高净值客户财富管理的逻辑分析当前中国经济趋势的研判当前中国产业趋势的研判股权资产的配置逻辑债权资产的配置逻辑房地产资产的配置逻辑【课程对象】高净值群体,银行董事长、银行行长、银行高管、保险公司董事长、保险公司高管,银行私人银行部负责人、银行私人银行部工作人员、企业董事长,企业总裁,企业高管,企业战略发展负责人,企业政府关系负责人,及其他对资产配置财富管理感兴趣的人员