财富管理
高客经营，风险防控-高净值客户私人财富管理与传承
课程背景：通过对大量客户案例的分析，总结出：当财富积累到一定阶段的时候，应安全”优先，“获益”在后，方得“传承”,否则“竹篮打水一场空”将成为高座值人群不可承受的写照。因此，可以这样理解，完整的财富脉络图是由创造财富、拥有财富、管理图富和传承财富构成的，这是风起云涌的财富大历史中一脉相承的合题，也是时代赋予我们的挑战，但究其本质，是要每位关心自己财富的人，回答这样几个问题：我们该怎样做。辛苦创造的
家企风险管理与人寿保险规划
大额保单法商营销技能提升训练课程背景：作为银行的从业人员，作为保险公司在银行的配合营销的人员，我们掌握着很多第一手的大客户信息，但是同时很多学员朋友还在抱怨客户变化太快、 客户需求及要求太高时，我们不得不承认，因为自己的大客户经营维护，资产配置，专业度不足，导致丢失了很多本应该成交的大客户。保单法商技能不足，感叹 "学法商难""用法商难",与客户沟通时往往不敢触碰法商话题，甚至客户都主动谈到了相关
金税四期下的财富思考
金税四期工程是落实中共中央办公厅、国务院办公厅关于《进一步深化税收征管改革的意见》，建设智慧税务的主体工程。金税四期建设以全面数字化的电子发票（全电发票)为突破口和先行安排，深化大数据技术和智能化应用，为智慧税务体系下精准监管。而政策的变化对企业也有一定的影响，以及带来一些企业税制和财富思考的思考
变局中育新机-大资管时代如何做好家庭风险管理
随着“大资管”时代的到来，中国资产管理市场面临前所未有发展机遇。而大资管时代下，从国内各个金融机构的布局来看，无论是销售队伍，还是客户资源，保险业占据得天独厚的优势，这决定了保险从业人员最有可能成为在资管时代的先锋。竞争的背后是但同时业界也提心可能导致大而不专、多而不精、粗放经营的隐患。
