财富管理
权益类基金投资市场分析及权益基金产品
邱明老师主讲。我国国民理财意识正在逐步的提升，基金的投资占比稳步上升，呈现逐渐与发达国家缩小差距的现象，然而基金作为一种间接投资工具，很多时候被大众误解，理财经理对基金的理解也千差万别，本课程将从基金的本质原理，选择技巧，营销方法，配置运用，固本策略等五大方面对基金进行剖析，旨在提升理财经理基金产品的综合营销技能。
银行公私联动进阶实战：存量代发客群深度激活与转化
罗文娟老师银行定制内训，公私联动不及预期：代发薪入口价值下降，虽然企业员工账户开立率高，但产品渗透率不足30%，工资到账后迅速转出。本课程旨在通过系统讲解银行公私联动策略，贯穿存量代发客群激活的关键环节，实现既盘活存量资源，又发掘更深层次客户需求，实现规模与价值的双重突破。3. 掌握公私协同与创新运营方法，提升客户维护与综合收益获取能力。4. 掌握客群新增与风险预防方法，提升公私业务协同与创新实战能力。
家企风险管理与人寿保险规划
大额保单法商营销技能提升训练课程背景：作为银行的从业人员，作为保险公司在银行的配合营销的人员，我们掌握着很多第一手的大客户信息，但是同时很多学员朋友还在抱怨客户变化太快、 客户需求及要求太高时，我们不得不承认，因为自己的大客户经营维护，资产配置，专业度不足，导致丢失了很多本应该成交的大客户。保单法商技能不足，感叹 "学法商难""用法商难",与客户沟通时往往不敢触碰法商话题，甚至客户都主动谈到了相关
财税改革新政策，财富透明新规划
必须完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率，建立现代财政制度，完善税收制度。深化税收制度改革，完善地方税体系，逐步提高直接税比重。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确提出：调节过高收入、取缔非法收入以及CRS全球征税。一系列的改革新政让财富裸奔的时代正式到来，环境的变化犹如月之圆缺，对智者却豪无妨害，变则通，通则存，存则强。财富管理的逻辑在不停的转换，财富透明时代对家企财富管理重新科学规划意义重大。
透析财税改革下的财富新格局
本次经济“换挡”、财富再分配给金融机构业务带来新的机会。重点之一是如何打造具有专业水准的服务团队。本课程专题定位中高端客户群体，细致分析本轮财税改革对客户的影响、解读未来经济发展的方向、剖析财富管理目标客户的特点，使学员可以正确认知中高端客户需求、和客户平等交流，具备与市场匹配的专业服务能力。
高净值客户精准营销与财富管理
培训对象：理财经理课程时间：1天/6小时授课方式：案例分享+角色扮演+示范演练+小组讨论+视频教学课程大纲：第一讲 高净值客户需求变化1. 后疫情时代中国家庭的财富变动趋势2.“共同富裕“目标对财富管理的影响3. 2022年财富客户需求变化第二讲 塑造核心竞争力：专业能力1. 市场研判能力五大维度掌握股市、债市、汇市、黄金市场分析2. 策略应用能力1) 5大公募基金投资策略2）6大私募
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