财富管理
高客经营-家族财富管理与传承营销实战训练营
在服务与维护高客的工作中，需要为高客提供兼顾以上资产状态，充分调用多种财富管理工具与手段，为高客搭建家族财富管理与传承的顶层架构，协助高客完善家族财富管理，同时也为银行业多种金融产品营销提供宝贵的营销机会。
高净值客群特征分析与大额保单营销实战
由闻彬老师主讲的《高净值客群特征分析与大额保单营销实战》课程。随着国内经济结构稳步升级，高净值人群规模持续扩容，据2025胡润高净值人群数据显示，国内千万可投资资产人群数量稳步增长，高净值客群财富逻辑已彻底完成从“创富扩张”向“守富、传富、风险隔离”的核心转型。当前企业家、企业高管、资深专业人士等核心高净值群体，不再盲目追求资产增值，更聚焦家企风险隔离、婚姻资产保全、财富定向传承、税务合规规...
变局中育新机-大资管时代如何做好家庭风险管理
随着“大资管”时代的到来，中国资产管理市场面临前所未有发展机遇。而大资管时代下，从国内各个金融机构的布局来看，无论是销售队伍，还是客户资源，保险业占据得天独厚的优势，这决定了保险从业人员最有可能成为在资管时代的先锋。竞争的背后是但同时业界也提心可能导致大而不专、多而不精、粗放经营的隐患。
AI时代宏观经济趋势洞察与财富管理新策略
帮助财富管理从业者深入理解AI时代宏观经济的趋势特征，掌握如何利用AI技术洞察经济动向，并结合实际案例探讨财富管理的新策略。通过学习，学员将能够更好地把握经济周期变化、优化资产配置方案、提升风险管理能力，从而为客户提供更具竞争力的财富管理服务。无论是在个人理财规划还是机构投资决策中，AI赋能的财富管理将成为未来的核心竞争力。
中高端客群资产配置特训营
贸易战重塑新格局，新政策决定财富新形势课程背景：2018年以来中美贸易战开启，而随着2020年新冠疫情的流行中美趋向于全面对抗。此时，我国提出“经济双循环”，产业结构、消费结构和融资结构全面转向。伴随着经济迎来新的成长环境，我国金融体系也正在经历一场深刻的变革。如何应对经济转型期，做好资产配置，对中高端客户再说至关重要。而作为金融从业者，应该通过解析宏观形势、了解未来发展趋势，站在更高的角度帮助客
当前经济情况下的财富管理及财富传承
投资者对于财富的保值和增值提出了更高的要求。税法和财富继承相关的法律法规不断完善，也对高净值客户的财富继承造成了更大的挑战。作为主营财富管理的金融机构，如银行、券商等，必须在为高净值客户提供更多针对性产品设计的同时，必须考虑到高净值客户的核心需求及风险规避需要，从而更好的进行服务。
财富管理与资产配置实战
课程背景：随着客户理财观念的逐渐成熟，以及财富管理市场由蓝海进入红海，竞争越来越激烈：第三方财富管理、独立理财顾问迅速崛起，信托、基金等公司纷纷成立财富管理中心，绕过银行直接面向终端客户，银行在产品上的优势己经越来越少。与此同时，单一产品销售带来的问题也逐步显现：越来越多的银行零售客户经理抱怨自己就是个产品推销员，根本谈不上为客户做资产管理;产品信息通过短信、电话、微信大量发布，但响应的客户几乎没
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