财富管理

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财富管理零售客户精准营销与网格化营销

一、区域营销案例开篇思考：1.理财经理想要的是什么？好的产品、好的人员、好的客户群体、好的市场机会、好的营销方式、好的激励、地理位置2.客户为什么选择这家银行（网点）？地理位置、服务质量、产品业务种类、品牌信誉、技术设施、费用、客户体验、安全性案例解析：1、奋斗支行成功案例2、为什么都是分行营业部层面业绩好？1.核心区位优势、品牌效应2.高价值客户群体聚集3.资源集中，充足的预算、高端设备和专业团

银行保险 2025年04月21日 0 点赞 1090 浏览

刘文娟

刘文娟北京云嘉律师事务所创始合伙人、副主任嘉法办公室创始人、家族顾问海南嘉安投资有限公司创始人、投资人刘文娟老师毕业于中国社会科学院法律硕士研究生，于2012年入职北京大成律师事务所，2014年执业，2022年作为创始人和副主任建设北京云嘉律师事务所。并作为创始人组建了嘉法办公室，专注于民营企业的公司综合治理和家族代际传承、法律风险防控与合规

投资理财 2024年11月28日 0 点赞 2456 浏览

财富管理之财富密码

开篇： 系统解读每个财富管理渠道的运行原理及特点、优缺点和风险系数。一、投资理财的意义1. 树立正确的财富观念2. 融资是方法投资才是技术3. 钱的圈怎样才能画圆圈4. 财富管理领域派系之争5. 企业与家庭财富管理规划二、投资环境1.国际经济形势2．最新宏观与经济政策解读3. 新常态经济环境下财富管理策略一、债权类投资工具 1.储蓄2.国债3.货币型基金(债券型基金、

金融投资 2024年07月06日 0 点赞 1174 浏览

资管新规下的财富管理行业发展趋势解读与客户经营维护

资管新规落地对资管行业生态的影响1. 打破刚兑两层含义及对市场影响2. 净值化管理对于金融机构和投资人提出的新挑战3. 禁止多层嵌套对于资管产品的影响4. 房地产新政对于资管行业的影响资管行业及私行业务发展趋势分析1. 产品销售2. 私人理财3. 资产管理4. 家族办公室2024年宏观经济与金融市场趋势与对资管行业影响1. 全球央行：全球主要央行货币政策、宽松货币政策效果及调整方向2. 美国：美联

宏观政策 2024年08月27日 0 点赞 2281 浏览

十五五背景下低利率时代的家庭财富规划与保险产品匹配主

陈一夫老师主讲。十五五规划明确提出"金融强国"战略，社保养老金替代率已下滑至45%以下，人口老龄化加速逼近，延迟退休政策正式落地，每一个宏观变量都在悄悄重塑中国家庭的财富命运。本课程从十五五宏观图景出发，帮助学员真正读懂政策、理解产品、用专业化解异议，用"家庭财富规划一页纸"工具实现从"产品推销"到"财富顾问"的跃迁。

银行保险 2026年08月24日 0 点赞 200 浏览

中收利器-基金销售核心能力提升班

李颖老师主讲。随着全球经济形势的复杂多变，金融市场波动性加剧，银行理财经理在为客户推荐基金产品时面临更大的不确定性，需要更强的市场分析和风险管理能力。而随着居民财富的增长和理财意识的提升，客户对基金产品的需求越来越多样化，不仅关注收益，还注重风险控制和个性化服务。本课程旨在解决理财经理的困惑，指导理财经理用基金帮客户做好综合理财规划。

银行保险 2026年07月24日 0 点赞 211 浏览

商业银行数字化转型

花芳老师主讲。商业银行作为我国金融改革与发展的“主力军”，也需要在数字金融战略背景下，重新梳理自身的数字化转型路径与重点。本课程将从商业银行数字化转型的现状及问题出发，主要围绕银行的数字化转型的核心要点，从业务、客户、技术、数据、安全、风险防控等维度展开研讨论述，帮助商业银行更有成效地深化数字化转型。2、了解银行数字化转型的战略方向，增强可持续发展能力，服务经济强国建设，有效管理风险资源，提升全球

银行保险 2026年08月14日 0 点赞 159 浏览

罗文娟

罗文娟老师 金融财富管理实战专家AFP金融理财师ACIC国际注册高级职业培训师——✶20年金融财富营销与管理实战经验✶——曾任：中国银行（世界500强，上市公司，央企）宜宾分行丨对公客户经理曾任：中国银行四川省分行丨私人银行客户经理曾任：第三方财富投资管理有限公司丨高级资产规划师擅长领域：银行对公客户营销、对私客户运营、高净值客户经营管理、客户活动产能提升、全球资产配置规划

银行 2026年07月14日 0 点赞 420 浏览

商业银行私银财富管理实操

袁毅老师的《商业银行私银财富管理实操》课程，围绕商业银行、财富管理等核心模块展开，并进一步深入理财规划等内容，帮助学员把课上方法转化为可复制的工作成果。

银行保险 2026年10月21日 0 点赞 20 浏览

大单销售秘诀——资产配置与私人财富管理

饶美霞老师的《大单销售秘诀——资产配置与私人财富管理》课程，根据招商银行发布《2017年中国私人财富报告》、建设银行发布《中国私人银行2019》两份报告,虽然中国经济社会发展面临的内外部挑战增多,但国内居民的私人金融财富仍实现了8%的正增长。

银行保险 2026年09月18日 0 点赞 184 浏览