财富管理

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财富管理零售客户精准营销与网格化营销

一、区域营销案例开篇思考：1.理财经理想要的是什么？好的产品、好的人员、好的客户群体、好的市场机会、好的营销方式、好的激励、地理位置2.客户为什么选择这家银行（网点）？地理位置、服务质量、产品业务种类、品牌信誉、技术设施、费用、客户体验、安全性案例解析：1、奋斗支行成功案例2、为什么都是分行营业部层面业绩好？1.核心区位优势、品牌效应2.高价值客户群体聚集3.资源集中，充足的预算、高端设备和专业团

银行保险 2025年04月21日 0 点赞 967 浏览

刘文娟

刘文娟北京云嘉律师事务所创始合伙人、副主任嘉法办公室创始人、家族顾问海南嘉安投资有限公司创始人、投资人刘文娟老师毕业于中国社会科学院法律硕士研究生，于2012年入职北京大成律师事务所，2014年执业，2022年作为创始人和副主任建设北京云嘉律师事务所。并作为创始人组建了嘉法办公室，专注于民营企业的公司综合治理和家族代际传承、法律风险防控与合规

投资理财 2024年11月28日 0 点赞 2241 浏览

财富管理之财富密码

开篇： 系统解读每个财富管理渠道的运行原理及特点、优缺点和风险系数。一、投资理财的意义1. 树立正确的财富观念2. 融资是方法投资才是技术3. 钱的圈怎样才能画圆圈4. 财富管理领域派系之争5. 企业与家庭财富管理规划二、投资环境1.国际经济形势2．最新宏观与经济政策解读3. 新常态经济环境下财富管理策略一、债权类投资工具 1.储蓄2.国债3.货币型基金(债券型基金、

金融投资 2024年07月06日 0 点赞 1039 浏览

资管新规下的财富管理行业发展趋势解读与客户经营维护

资管新规落地对资管行业生态的影响1. 打破刚兑两层含义及对市场影响2. 净值化管理对于金融机构和投资人提出的新挑战3. 禁止多层嵌套对于资管产品的影响4. 房地产新政对于资管行业的影响资管行业及私行业务发展趋势分析1. 产品销售2. 私人理财3. 资产管理4. 家族办公室2024年宏观经济与金融市场趋势与对资管行业影响1. 全球央行：全球主要央行货币政策、宽松货币政策效果及调整方向2. 美国：美联

宏观政策 2024年08月27日 0 点赞 2115 浏览

利率下行周期金融资产的配置策略

由闻彬老师主讲的《利率下行周期金融资产的配置策略》课程。近几年国内货币政策持续宽松，央行多次下调政策利率、结构性再贷款利率，国有大行及股份制银行全面跟进存款降息，叠加全球多国降息潮，我国正式进入长期深度利率下行周期。市场呈现明显“资产荒”格局：银行定存、大额存单、国债收益持续走低，固收类理财净值波动加剧、收益大幅缩水，传统保本理财彻底退出市场，居民与企业无安全稳健的资产配置渠道。利率持续下行...

银行保险 2026年08月13日 0 点赞 77 浏览

陈一夫

陈一夫老师 金融保险营销与财富管理实战专家曾任：京东科技（世界 500 强互联网企业）保险业务部 高级培训经理（P7）曾任：泰康人寿（世界 500 强金融保险企业）总公司培训中心 高级培训师曾任：平安银行（国内领先股份制银行）北京分行 零售片区督导 / 渠道经理曾任：太平洋人寿（国内头部寿险企业）北京分公司 业务员训练室经理曾任：平安人寿（北京分公司） 辅导专员（组训）/ 管理室主任16 年金融保

保险 2026年07月18日 0 点赞 145 浏览

理财经理高阶“必杀技”-新形势下资产配置的艺术与财富管理能力提升

邱明老师主讲。各家银行产品同质化严重，逐利性客户逐渐增多，理财经理核心竞争手段基本没有，销售产品（增存款）基本状况是“靠人情，靠关系，求帮忙，求购买”，以上画面是众多银行理财经理（客户经理）常常遇到的场景，使得理财经理身心疲惫，究其原因：单一金融产品已不能对客户形成吸引力，需要更为专业的理财及资产配置等一揽子服务。

银行保险 2026年08月17日 0 点赞 60 浏览

罗文娟

罗文娟老师 金融财富管理实战专家AFP金融理财师ACIC国际注册高级职业培训师——✶20年金融财富营销与管理实战经验✶——曾任：中国银行（世界500强，上市公司，央企）宜宾分行丨对公客户经理曾任：中国银行四川省分行丨私人银行客户经理曾任：第三方财富投资管理有限公司丨高级资产规划师擅长领域：银行对公客户营销、对私客户运营、高净值客户经营管理、客户活动产能提升、全球资产配置规划

银行 2026年07月14日 0 点赞 168 浏览

高净值客户财富管理

高净值人群在个人金融需求方面凸显求稳心态，安全稳健的产品接入在其中占比为58%。家庭教育在高净值人群以及家庭需求人群中占比高达62%。具体而言，家庭资产综合配置占比41%，子女教育占比37%。分别前两位表明高净值人群对子女教育的重视程度甚至高于许多家庭金融需求。73%的高净值人群已经开始或已经在准备财富传承事宜。而在代际传承方式的问题上，高净值人群首选方式是为子女购买保险（63%）。购置房产占比54%，预计未来方式主要是创设家庭家族信托34%，和企业股权安排30%。

银行保险 2026年04月02日 0 点赞 335 浏览

财富管理和资产配置

作为金融从业人员，对经济环境变化有深刻的认知，充分了解各种金融产品面临的风险和机遇，防止投资者的财富不缩水，实现财富的增值保值，乃至做好家族财富管理和家族财富传承，是新形势下每一个从业人员必须要了解的事情。本次培训课程从财富变化谈起，全面了解新形势下经济金融形势，及各种投资产品的风险和机遇，从实战角度，量身定制每一个投资者的资产配置计划，实现财富的稳健增值。

银行保险 2026年03月19日 0 点赞 364 浏览