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AI时代宏观经济趋势洞察与财富管理新策略

AI时代宏观经济趋势洞察与财富管理新策略
帮助财富管理从业者深入理解AI时代宏观经济的趋势特征，掌握如何利用AI技术洞察经济动向，并结合实际案例探讨财富管理的新策略。通过学习，学员将能够更好地把握经济周期变化、优化资产配置方案、提升风险管理能力，从而为客户提供更具竞争力的财富管理服务。无论是在个人理财规划还是机构投资决策中，AI赋能的财富管理将成为未来的核心竞争力。
银行课程 2026年01月27日

私人财富管理与传承

私人财富管理与传承
以专业服务为核心的高净值客户经营课程背景：过去40多年，我国人民所思所想的核心命题是如何创造财富，但随着中美对抗、国内产业结构重组、金融强监管开启、先富者年龄越来越大、人们家庭婚姻理念的改变，使未来的不确定性越来越大，从而导致我们的财富面临诸多困局与尬局。在这种情况下，财富如何能有安全保障及平稳传承给子孙后代？这引起了越来越多的中高端客户的重视。本课程通过对中高端客户面临的风险分析及总结，让理财顾
银行课程 2026年01月25日

陈伯宪

陈伯宪
陈伯宪现任薪传文化金融学院院长金融从业27 年北大博雅客座教授/元培智库专家中国大陆及台湾两地资深的私人财富管理专家原交通银行总行私人银行部首席财富顾问/零售板块投研团队责任人 原招商银行总行私人银行部 首席资深投资顾问/家族办公室负责人全招行第一届十大杰出人才(7 万人选出)全行第一单私人银行法律规划，第一单税务规划全行最大家族信托、高额保险、保险金信托2017 成立全招行第一单家族
投资理财 2025年06月02日

张罗群

张罗群
张罗群老师财富管理培训专家养老桌游培训专家19年财富管理研究及实务经验FMBA金融管理硕士CWMA国际认证财富管理师AFP/CFP/CHFP/TTM/CSTD认证授权讲师国内首位养老桌游设计者《岁月赢家——养老桌游与资产配置》版权主创者ISOFP国际金融专业人士协会特邀顾问CHFP理财规划师专业委员会特邀顾问全国十佳理财规划师大赛特邀顾问/评委（第七、八、九届）曾任：中国平安北京分公司
保险 2026年01月05日

熊靖宇

熊靖宇
熊靖宇诺亚财富首席投资顾问，经济趋势专家，中欧国际工商学院金融MBA曾担任富邦证券协理、全球人寿金融讲师、安联基金投资经理喜马拉雅FM电台"熊靖宇说宏观" 节目主讲人受邀成为台湾东森财经台、台湾正声广播电台财经栏目常驻嘉宾著作有：一本书读懂宏观经济(2021 年 出版)、金融核灾(2011 年 出版)【经历】擅长于经济趋势分析，曾成功预言欧元贬值、新
投资理财 2024年07月12日

财富管理与全球资产配置

财富管理与全球资产配置
【课程大纲】一、新经济时代的财富管理理念1、宏观经济形式下金融市场2、现金储蓄与理财规划3、资产配置及投资组合4、退休计划及遗产安排5、风险管理与保险计划二、企业权益性（股权）融资1、天使投资2、风险投资（VC）3、私募股权投资基金（PE）4、公司上市融资（IPO）5、兼并、收购、重组三、企业结构性融资1、应收账款融资；2、存货融资；3、信托融资；4、项目融资（包括BOT融资）；5、票据贴现融资；
金融投资 2025年02月02日

私人银行业务（财富管理）系列课程

私人银行业务（财富管理）系列课程
培训对象;私人银行业务人员课题一：高净值客户投资心理分析（3-6小时）1.高净值客户的类型与特征2.运用富人思维开发高端客户3.高净值客户的投资需求分析4.与高净值客户的沟通策略与技巧5.行为金融学与资产管理课题二：资产管理与风险控制（3-6小时）时间：3-6小时主要内容：1. 金融市场两大趋势排媒现象与混业经营资产管理业务包含的内容2. 投资组合理论及其意义基本原理预期收益风险及其量度不同投资工
银行课程 2025年03月20日

王振柱

王振柱
王振柱老师 私行财富管理专家18年银行销售及财富管理经验其中6年招商银行理财经理和私人银行经验招商银行总行优秀教师招商银行总行招银大学教师曾任：华融湘江银行湘潭分行财富管理中心总经理曾任：农业银行衡阳分行分理处主任曾任：招商银行湘潭分行/长沙分行贵宾理财经理、营业部经理/私人银行高级经理★从-3到+2：用3年的时间
银行 2025年12月04日

刘文娟

刘文娟
刘文娟北京云嘉律师事务所创始合伙人、副主任嘉法办公室创始人、家族顾问海南嘉安投资有限公司创始人、投资人刘文娟老师毕业于中国社会科学院法律硕士研究生，于2012年入职北京大成律师事务所，2014年执业，2022年作为创始人和副主任建设北京云嘉律师事务所。并作为创始人组建了嘉法办公室，专注于民营企业的公司综合治理和家族代际传承、法律风险防控与合规
投资理财 2024年11月28日

陈一然

陈一然
陈一然老师 银行保险双领域营销实战专家☀16年银行+保险金融领域营销管理及转型发展管理经验中南财经政法大学金融学硕士银行保险业财富管理与零售转型论坛特邀分享嘉宾全国十佳财富管理顾问大赛特邀顾问、评委全国“保险行业之星”大赛导师及评委世界500强大型银行、保险总部级培训讲师平安/招行/农行/建行/工行/中行/民生银行/杭州银行等多家银行特邀讲师及辅导专家平安保险/泰康/大家人
保险 2026年01月17日