财富管理

1. 首页
2. 财富管理

保险产品的精算定价原理及监管逻辑

由闻彬老师主讲的《保险产品的精算定价原理及监管逻辑》课程。2025-2026年是国内保险行业精算定价与监管体系全面迭代的关键周期，随着人身险预定利率动态调整机制落地、2025新版经验生命表启用、保险产品负面清单扩容、新保险合同会计准则实施四大新规落地，保险产品定价彻底告别固定利率时代，进入市场化、动态化、强监管的全新阶段。监管层持续强化费率厘定审慎性、严禁费用结构不合理、杜绝内卷式定价竞争、...

银行保险 2026年08月01日 0 点赞 108 浏览

《销售心理学-读懂人，才能赢销售》

陈一夫老师主讲。客户买不买，既取决于产品好不好，也取决于他信不信任你——有时候，后者更重要。本课程教的是「客户为什么会这样」，知道为什么，才能随机应变。金融行业销售从业人员（银行、保险、基金、财富管理等领域）。希望系统提升客户心理洞察能力与销售成交率的业务骨干。工作记忆容量：产品卖点超过3个，客户一个都记不住——如何让关键信息「跳出」而非「淹没」。

银行保险 2026年07月19日 0 点赞 110 浏览

“得高客者，得天下”-银行高净值客户营销实战

罗文娟老师银行培训，随着国内高净值人群数量持续增长，银行财富管理业务竞争日益激烈。传统的客户营销手段及无差异化服务，难以满足高净值客户日趋多元与个性化的财富管理需求，专业化、定制化服务成为银行高质量发展的突破口。如何区分高客的“表面需求”和“核心痛点”。本课程旨在全面提升客户经理及相关人员对高净值客户的识别、洞察需求、深度服务与关系运营能力，助力银行打造核心竞争优势，实现规模增长与客户黏性双提升。

银行保险 2026年07月14日 0 点赞 112 浏览

保险金信托：如何锻造家庭财富管理的神兵利器

由闻彬老师主讲的《保险金信托：如何锻造家庭财富管理的神兵利器》课程。2025年是保险金信托规范化、规模化爆发的关键元年，在信托三分类新规、金融监管提质增效政策加持下，国内保险金信托存续规模突破4200亿元，同比增速超19%，成为万亿财富赛道核心增量业务。随着高净值人群扩容、中产家庭财富保值传承需求爆发，叠加利率持续下行、家企风险交织、婚姻资产纠纷、遗产继承争议、养老监护缺失等多重风险凸显，传...

银行保险 2026年08月05日 0 点赞 115 浏览

花芳

花芳老师私人银行与财富管理实战专家12年金融行业实战经验AFP国际金融理财师持证银行/会计/基金/证券/期货从业资格持证曾任：华夏银行丨私行理财经理、社区行长曾任：智慧家办集团丨资产配置专家曾任：中国太平保险丨高级经理、高级讲师→客户管理与创值：累计服务高净值客户1000+名，累计资产管理规模20亿。→业务拓展与创新：主导参与220家银行网点转型，50场开门红旺季营销项目的开展，辅导产

银行 2026年07月14日 0 点赞 120 浏览

卞红兰

卞红兰老师 银行产品营销专家16年外资银行销售和培训管理实战经验东南大学MBA北美寿险规划师（LOMA）中国寿险管理师（CICE）南京财经大学经济学院职业规划导师工商银行/农业银行/中国银行/建设银行聘用校外师资《环球银行》等金融营销一线期刊特约撰稿人曾任：渣打银行南京分行丨高级投资顾问（RM）曾任：工商银行旗下工银安盛江苏分公司丨高级培训经理擅长领域：零售转型、客户开发和维护、全员营

银行 2026年07月14日 0 点赞 121 浏览

邱明

邱明老师 财富管理与资产配置专家13年国有银行管理工作经验择尔裕金融金牌策略分析师/研究组长国际金融理财师（CFP）持证人国家心理咨询师（三级）湖南大学/天津大学 证券市场分析课程特聘讲师环球银行杂志营销专栏特约撰稿人100+家银行合作经历，800场+银行实战授课经验邮政集团骑兵营轮训/邮政储蓄银行理财经理技能大赛评委、辅导导师四大国有银行、邮储银行、城商行财富管理类课程特聘讲师曾任：某国有行二级

银行 2026年07月14日 0 点赞 138 浏览

陈一夫

陈一夫老师 金融保险营销与财富管理实战专家曾任：京东科技（世界 500 强互联网企业）保险业务部 高级培训经理（P7）曾任：泰康人寿（世界 500 强金融保险企业）总公司培训中心 高级培训师曾任：平安银行（国内领先股份制银行）北京分行 零售片区督导 / 渠道经理曾任：太平洋人寿（国内头部寿险企业）北京分公司 业务员训练室经理曾任：平安人寿（北京分公司） 辅导专员（组训）/ 管理室主任16 年金融保

保险 2026年07月18日 0 点赞 145 浏览

罗俊杰

罗俊杰老师银行营销与财富管理专家18年财富管理实战经验中山大学工商管理硕士曾任：中国平安人寿保险股份有限公司丨部门总经理曾任：中国农业银行（沙埔支行、东山口支行）丨副行长曾任：中国农业银行（远洋宾馆支行）丨副行长曾任：中国农业银行（弥勒市一级支行）丨副行长持多项专业资质与行业荣誉权威背书：01-AFP金融理财师、三大从业资格认证（银行、基金、保险）02-连续6年MDRT百万圆桌会会员0

银行 2026年07月29日 0 点赞 145 浏览

王安妮

王安妮老师 财富管理与资产配置实战专家CFP国际金融理财师持4大（银行/基金/证券/保险）从业资格证书曾任：民生银行 | 一级分行零售主管行长曾任：浦发银行 | 分行私行团队长曾任：招商银行 | 分行私钻客户经理曾任：上海泰诚资本管理有限公司 | 财富中心总经理擅长领域：客户关系维护与营销、资产配置、财富管理、零售网点综合管理等★ 18年银行零售业务实战经验★ 1亿：从业以来，实现累计

银行 2026年07月15日 0 点赞 158 浏览