理财经理高阶“必杀技”-新形势下资产配置的艺术与财富管理能力提升
邱明老师主讲。各家银行产品同质化严重，逐利性客户逐渐增多，理财经理核心竞争手段基本没有，销售产品（增存款）基本状况是“靠人情，靠关系，求帮忙，求购买”，以上画面是众多银行理财经理（客户经理）常常遇到的场景，使得理财经理身心疲惫，究其原因：单一金融产品已不能对客户形成吸引力，需要更为专业的理财及资产配置等一揽子服务。
财富管理
中国财富管理发展史及财富管理新阶段的银行理财客户经营
朱珠老师主讲《中国财富管理发展史及财富管理新阶段的银行理财客户经营》课程，聚焦保险销售、财富管理与理财经理客户经营等核心场景，系统提升学员的保险金信托、家族信托与资产配置实务能力。
新时期商业银行零售转型发展与财富管理体系构建
蒙华老师课程：课程背景：得零售者得天下，得财富管理者得未来。商业银行正面临着全面转型的时代，零售业务作为银行机构竞争市场的重要武器，其发展对银行整体业务结构的影响日益显著，成为了市场竞争的焦点。当前，银行竞争的客户主要是高净值人群，但随着居民财富的快速积累，财富管理需求日渐旺盛，银行财富管理业务的客群开始向大众客群全面下沉。这种客户生态的结构性变化，要求银行必须进行深度的业务转型。
国家战略导向下的人口老龄化与养老危机趋势解析
由闻彬老师主讲的《国家战略导向下的人口老龄化与养老危机趋势解析》课程。当前我国正式迈入中度老龄化加速演进周期，2025年末全国60岁及以上老年人口突破3.23亿，老年抚养比持续攀升，“十五五”规划将积极应对人口老龄化上升为国家级核心战略，同步落地延迟退休、长期护理保险全国扩围、多层次养老三支柱体系、银发经济扶持、居家社区机构融合养老等系列重磅政策。但市场一线从业者普遍存在多重业务痛点：政...
权益类基金投资市场分析及权益基金产品
邱明老师主讲。我国国民理财意识正在逐步的提升，基金的投资占比稳步上升，呈现逐渐与发达国家缩小差距的现象，然而基金作为一种间接投资工具，很多时候被大众误解，理财经理对基金的理解也千差万别，本课程将从基金的本质原理，选择技巧，营销方法，配置运用，固本策略等五大方面对基金进行剖析，旨在提升理财经理基金产品的综合营销技能。
大单销售秘诀——资产配置与私人财富管理
饶美霞老师的《大单销售秘诀——资产配置与私人财富管理》课程，根据招商银行发布《2017年中国私人财富报告》、建设银行发布《中国私人银行2019》两份报告,虽然中国经济社会发展面临的内外部挑战增多,但国内居民的私人金融财富仍实现了8%的正增长。
宏观经济趋势分析与金融政策解读
崇宸鸣老师主讲。本课程结合2024年市场复盘与2025年前瞻分析，覆盖股票、债券、汇率、另类资产等多元领域，帮助从业者穿透数据迷雾，掌握经济周期规律与全球化投资策略，为客户提供科学决策依据。通过学习本课程，从业者将能够更好地适应市场变化，满足客户需求，提升专业服务能力，助力企业在财富管理市场中占据一席之地。课程对象：私募基金经理、私人银行顾问、高净值客户投资经理及需提升全球化资产配置能力的从业者。
利率下行周期金融资产的配置策略
由闻彬老师主讲的《利率下行周期金融资产的配置策略》课程。近几年国内货币政策持续宽松，央行多次下调政策利率、结构性再贷款利率，国有大行及股份制银行全面跟进存款降息，叠加全球多国降息潮，我国正式进入长期深度利率下行周期。市场呈现明显“资产荒”格局：银行定存、大额存单、国债收益持续走低，固收类理财净值波动加剧、收益大幅缩水，传统保本理财彻底退出市场，居民与企业无安全稳健的资产配置渠道。利率持续下行...
分红型保险的运作原理与销售逻辑
由闻彬老师主讲的《分红型保险的运作原理与销售逻辑》课程。2025-2026年保险行业进入深度合规化、规范化转型周期，随着分红险最新监管限高政策落地、演示利率下调至3.5%、实际分红收益率指导上限3.2%、分红水平与险企评级挂钩、禁止行业内卷式分红竞争等重磅新规全面落地，彻底终结了分红险“高演示、高预期、模糊化销售”的旧时代。在利率持续下行、确定收益资产稀缺的市场环境下，分红险凭借“保底安全+...
银行公私联动进阶实战：存量代发客群深度激活与转化
罗文娟老师银行定制内训，公私联动不及预期：代发薪入口价值下降，虽然企业员工账户开立率高，但产品渗透率不足30%，工资到账后迅速转出。本课程旨在通过系统讲解银行公私联动策略，贯穿存量代发客群激活的关键环节，实现既盘活存量资源，又发掘更深层次客户需求，实现规模与价值的双重突破。3. 掌握公私协同与创新运营方法，提升客户维护与综合收益获取能力。4. 掌握客群新增与风险预防方法，提升公私业务协同与创新实战能力。
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