赵语桐
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财税改革新政策，财富透明新规划

财税改革新政策，财富透明新规划
必须完善立法、明确事权、改革税制、稳定税负、透明预算、提高效率，建立现代财政制度，完善税收制度。深化税收制度改革，完善地方税体系，逐步提高直接税比重。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确提出：调节过高收入、取缔非法收入以及CRS全球征税。一系列的改革新政让财富裸奔的时代正式到来，环境的变化犹如月之圆缺，对智者却豪无妨害，变则通，通则存，存则强。财富管理的逻辑在不停的转换，财富透明时代对家企财富管理重新科学规划意义重大。
银行保险 2026年04月22日

增员有道—一切皆可经营

增员有道—一切皆可经营
保险行业大量的采用人海战术拉升业务。有些人观念不对，粗放经营，结果失去的比失去的更多；有些人急于求成，然而基础不牢欲速则不达，结果团队萎缩大量脱落。有些人急功近利，放弃立场和原则，突破经营的底线，结果反受其害，自毁前程……变化之中，增员难、留存更难、稳定老员也是一种增员成为各家保险公司的营销团队首要解决难点。震荡之下，5G时代寿险营销如何做好组织发展？唯有直面问题，尊重规律、固守正道、系统经营才是根本。——希望通过此次培训，更新自我认识，重塑行业信念，转换增员逻辑
银行保险 2026年04月02日

大额保单销售实务与技能提升

大额保单销售实务与技能提升
随着互联网、AI等新经济的崛起，高净值客户群分布发生了深刻的变化，占比不断扩大。随着我国保险业特别是人寿保险业体量的发展，市场对懂保险、懂法律、懂财富配置的复合型专业知识和专业人才的需求日益急切。而人寿保险作为一个重要的财富配置和风险管理工具，必须会受到各界人士更大的关注。然而，保险营销人员作为保险行业面向社会大众的直接窗口，其专业绩质的提升对我国保险业的发展有着至关重要的作用。
银行保险 2026年04月11日

赵语桐

赵语桐
赵语桐老师财富管理实战专家银行保险产品营销专家CWMA国际认证财富管理师国家高级理财规划师/CHFP理财规划专业委员会委员CHLP国家高级家庭教育指导师/COSO企业风险管控项目负责人曾任：中国平安（世界500强）|培训部经理曾任：中国人寿（世界500强）银行保险部|培训部经理曾任：保险行销集团某分公司|华北区经理曾任：东方华尔金融教育咨询有限公司|总对总项目执行经理擅长领域：财富管理
保险 2026年03月20日

变局中育新机-大资管时代如何做好家庭风险管理

变局中育新机-大资管时代如何做好家庭风险管理
随着“大资管”时代的到来，中国资产管理市场面临前所未有发展机遇。而大资管时代下，从国内各个金融机构的布局来看，无论是销售队伍，还是客户资源，保险业占据得天独厚的优势，这决定了保险从业人员最有可能成为在资管时代的先锋。竞争的背后是但同时业界也提心可能导致大而不专、多而不精、粗放经营的隐患。
银行保险 2026年05月22日

高净值家庭财富画像与精准专业个性化服务

高净值家庭财富画像与精准专业个性化服务
课程背景：改革开放40多年以来，中国经济高速增长，在这段不算漫长的时间中，高净值人群积累起可观的家庭财富，根据统计，根据瑞士信贷《2019全球财富报告》，截至2019中国有1亿人财富名列全球前10%，首次超过美国，后者为9900万人。全年高净值人群可投资总额达到37万亿元。约占全部个人资产的41%。随着互联网、AI等新经济的崛起，高净值客户群分布发生了深刻的变化，占比不断扩大。伴随中国人口结构的变
银行保险 2026年03月24日