银行营销

王海

王海银行营销实战专家私募基金渠道推广合伙;原荷兰银行高级客户开拓经理;原美林证券大客户经理;原招商银行销售主任;上海交通大学、浙江大学、上海财大、上海复旦等多家知名高校合作讲师。【专业背景】:王老师是银行业务营销、产品渠道整合专家,有20年中外资金融机构与银行一线营销服务与客户管理经验。曾任某金融机构副总裁,长期从事金融机构服

基于客群分层下的客户圈层渠道建设及信贷创新拓展计划

课程背景:第一次接触客户如何快速建立信任与好感,让客户愿意跟我们交流?销售工作仍旧是产品推销导向而不是客户需求导向,以推销员的身份向一个又一个客户推销一个又一个贷款产品,沟通成本高、客户感知差不说,而且销售业绩还总是不理想。我行的产品与政策貌似不那么给力,客户总是表示其他行的政策更好,怎么把客户争取过来?近年来,随着居民整体收入水平的提高和金融消费习惯的改变,客户对金融服务渠道、金融产品和服务提出

银行对公如何善用产品武器

课程背景:银行业对公业务,作为银行业最主要的营收和利润来源,一直是传统银行业务的顶梁柱,占据半壁江山。而银行业对公市场,供给大于需求且产品差异度低,如何差异化其服务与产品组合、深化客户合作成为其核心竞争力之一。产品是商业银行向客户传递服务价值的微观载体,也是开展经营管理活动最小颗粒度的业务单元。随着现代商业银行业务的持续发展与创新,银行产品已从最初的存、贷、汇逐渐发展为包含投行、贸易融资等的庞大产

谢广超

谢广超 交通银行总行金牌讲师《零售银行》杂志特约撰稿人15年银行对公营销培训实战经验曾任:某国有行上海松江分行车墩支行丨对公柜员某国有行上海松江分行车墩支行对公客户经理(负责中小企业)某国有行上海松江分行泗泾支行对公客户经理(负责大企业)某国有行上海松江分行公司业务部对公客户经理(负责大企业)某国有行上海虹口分行五角场支行营销副行长某国有行上海虹口分行五角场支行行长某国有行上海松江分行公司业务部总

财富管理行业转型发展与合规销售

培训对象:理财经理课程时间:3小时授课方式:案例分享+示范演练+小组讨论课程大纲:第一讲 财富管理行业发展特点与趋势1. 商业银行经营转型发展需要2. 国内外财富管理行业发展趋势3. 商业银行财富管理面临机遇与挑战4、资管新规后净值化理财时代影响第二讲 财富管理监管制度解读1. 商业银行理财产品净值化转型情况2. 资管新规背景分析3. 商业银行理财业务监督管理办法解析《银行

翟丽(孙老师)

孙老师(翟丽) 对公营销、供应链金融与方案设计专家商业银行对公营销、对公产品设计,小微金融,供应链,对公金融服务方案设计专家,十余年银行从业经验银行产品经理资格人民银行票据业务结业证书国家银行业从业人员资格证书现任:某全国股份制银行某分行公司业务部团队负责人曾任:民生银行某分行小微金融部项目产品经理曾任:民生银行某分行&nbs

沙龙策划及营销技巧

【课程背景】通过各类沙龙活动获客、储客、养客、成交、转介绍是金融机构常用的营销模式,但是疫情三年改变了消费者的习惯和感知,线上活动分走了大部分流量客户,线下活动的开展面临两大痛点,一是到场人数少,影响力不足;二是流程闭环确实,转化率低。本课程从认知层解答为什么沙龙活动越开效率越低,越开成本越高,从行动层策划沙龙活动闭环,层层递进。【课程收益】▪ 了解沙龙活动的真实收益▪ 掌握沙龙活动营销的策划逻辑

吴老师

吴老师 金融营销与培训近20年,目前银行个人金融岗位在职曾任国内大型保险公司及保险中介理财师,团队长,培训督导曾任某股份制银行社区银行网点负责人曾经某股份制银行高级理财经理,私行理财经理现任某股份制银行理财业务IC及大客户营销服务岗个人荣誉获总行十大宣讲之星称号获全国十佳优秀理财师称号获总行评定财富管理

个人(零售)客户经理合规销售风险把控

一、零售产品合规销售风险把控 一、合规销售管理的重要性1、什么是合规销售?2、合规销售的具体体现3、银行产品销售主要涉及的制度规定二、银行理财产品合规销售1、理财产品销售中主要存在的问题案例:某行理财产品违规销售被处罚案例:伪造理财说明书,实挪用客户资金2、理财产品合规销售主要涉

银行厅堂销售KYC流程培训

【课程对象】大堂经理、低柜柜员【课程时长】6小时,每60分钟休息一次【课程收益】1、 使大堂经理和低柜柜员掌握客户识别技巧;2、 了解不同风格/性格客户的识别方法和应对技巧;3、 学会KYC发问、学习通过KYC找到客户兴趣;4、 掌握客户识别与KYC异议处理方法。【授课方式】1、 分组研讨2、 模拟体验3、 情景演练【课程大纲】1、 客户身份识别(1)如何识别客户身份暨识人技巧(2) 贵宾客户的特