银行营销

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卓越银行客户经理：营销技巧与客户关系深化

课程背景随着全球金融市场的快速发展和科技的不断进步，银行业务正经历着前所未有的变革。客户经理作为银行与客户之间的桥梁，他们的角色变得更加关键。在数字化和个性化服务日益重要的今天，客户经理需要不断提升自身的营销技巧和客户关系管理能力，以适应市场的变化和客户需求的多样化。然而，面对激烈的市场竞争和客户期望的提高，传统的营销方法已难以满足现代银行业务的发展需求。客户经理需要掌握更先进的营销策略，更精准地

银行保险 2025年11月29日 0 点赞 728 浏览

万元老师

万元老师银行产品营销专家中英文授课14年银行产品营销经验法国南锡商学院硕士/博士意大利博洛尼亚大学MBA硕士/莫斯科国立国际关系学院经济学硕士上海财经大学、浙大城市学院等高校兼职讲师现任：上海理工大学中英国际学院丨管理系专任教师曾任：伦敦ZAIFE投资银行丨项目经理曾任：新加坡大华银行（新加坡国资控股）丨海外大客户业务副总裁曾任：高顿财经丨金融领域讲师擅长领域：

银行 2026年02月06日 0 点赞 723 浏览

巧挖深耕-银行高净值客户的营销维护与深耕能力的提升

快速获得客户的信任，除了及时完成对客户的服务外，服务质量的提升，才是能快速获得客户的信任，并进而建立良好深厚的客户关系，进而达成营销绩效。金融服务业的核心DNA就是信任感。客户初步信任感来自于对银行本身背景状况，深度的信任感还是来自于实际接触的理财经理。理财经理就是银行的门面，专业性，辩识度，及经营客户的能力都是业务成长的核心力量

银行保险 2026年01月19日 0 点赞 722 浏览

信用卡业务的多维营销策略

商业银行在兼顾质量的同时越来越重视一线销售工作，“全员销售”、“指标分解”、“专职团队”等词语频频出现在信用卡营销工作中。而实际工作中我们了解到，一线客户经理对信用卡销售技巧把握不足、面对集团客户无法打开团办局面、厅堂客户资质良好却始终无法转化为高粘性客户，这些问题使得信用卡一线销售工作难以突破瓶颈、销售目标达成困难重重。

银行保险 2026年01月17日 0 点赞 721 浏览

个金行长营销推动与大客户拓展技巧

课程背景：随着金融市场竞争的日益激烈，个金业务的营销推动与大客户拓展成为银行提升业绩的关键。然而，许多支行在营销策略、客户开发及关系经营方面仍存在诸多挑战，如目标定位不清晰、客户资源整合不足、大客户维护效率低等。为此，本课程旨在帮助个金行长及营销团队掌握系统化的营销推动方法，提升大客户拓展能力，优化资产配置策略，从而在激烈的市场竞争中脱颖而出。课程收益：● 掌握开门红营销推动的核心策略：学习四季营

银行保险 2025年12月23日 0 点赞 713 浏览

张锐

张锐老师金融产品营销专家银保项目辅导实战教练高级企业培训师高级金融理财师西北政法大学法律专业黑龙江省、江苏省、河北省、湖南省等多个省级单位数字化营销特训营特邀导师商洛邮政保费记录打破者曾任：平安保险（陕西）丨资深业务总监、三星级导师曾任：恒大人寿保险丨高级总监、功勋导师曾任：中兴保险（北京）分公司丨西安中支总曾任：陕西绿洲保险（西安）分公司丨副总曾任：华康保险（西安）分公司丨渠道部经理

保险 2026年03月24日 0 点赞 708 浏览

舒涛

舒涛老师 财富管理实战专家20+年金融从业经验上海交通大学经济学EMBAAFP金融理财师、CPB私人银行家FRM 金融风险管理师、SeE高级经济师曾任：招商银行总行丨资产管理部高级产品经理曾任：招商银行（江苏分行）丨资产管理部副总经理曾任：工商银行（江苏分行）丨风险管理部经理曾任：瑞承家族办公室丨资深区域投资顾问总监擅长领域：全球资产配置、保险方案设计、高客经营管

保险 2026年03月21日 0 点赞 706 浏览

夯基务实-理财经理实战型基金销售技巧

国内银行客户的投资组合或是资产配置中，公募基金是必然考虑的资产池，不论是国内政策影响，或是国外经际环境的变化，公募基金至少能达到80%以上的同频反映，私募基金则是在产业项目上的调整较具有可选性。银行团队掌握这两大块，应该能迅速反应，不漏气。随着公募基金的过往历史成绩愈来愈长，投资策略成型，投资经理绩效稳定，投资交易执行到位，采用大数据量化方式分析的准确度提高，这是公募基金最大的优势。

银行保险 2025年12月06日 0 点赞 706 浏览

坐商变行商-银行外拓营销技巧提升

传统的营销模式已经难以满足客户日益增长的个性化需求。银行不仅要面对同行业的竞争，还要应对互联网金融等新兴业态的挑战。如何在激烈的市场竞争中保持优势，成为银行必须面对的问题。而且客户的金融需求越来越多样化和个性化，而许多银行在营销手段上仍较为单一，缺乏创新和灵活性，难以有效吸引和留住客户。

银行保险 2025年11月22日 0 点赞 701 浏览

银行保险网点经营，渠道关系升级与期交营销

银行保险在中国的发展最早是从驻点开始，很多保险公司在银保运作方面都是个险的套路，那就是训练技巧和客户一对一营销的技能，随着银行保险在银保监会监管越来越严格的环境下，非驻点营销已成事实，导致无处下手？银行保险植根于银行合作进行保险业务销售，非驻点导致大量银行保险业务人员接触不到客户，导致业绩严重下滑，出现“巧妇难为无米之炊”的困境。

银行保险 2026年01月11日 0 点赞 699 浏览