银行营销

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银行对公如何提升科创客户的获客及综合营销能力

课程背景：当前，国家正在积极推动新质生产力的发展，银行在政策指引下稳步推动对实体经济支持，做好科技金融等“五篇大文章”。在这样的大方向、大趋势之下，如何真正快速找到有实际金融需求、可高转化且风险可控的潜在科创客户，并为其提供定制化的金融服务，是摆在许多银行客户经理面前的一道难题。本课程依托自身二十余年的总分支多层面的实践经验，针对科创客户，采取沙盘推演+精准名单+获客+分层分类经营，及PE/VC筛

银行保险 2025年06月16日 0 点赞 931 浏览

数据库营销-存量客户维护与经营

苏黎老师主讲。分析原因，流程不合理、缺乏有效批量维护手段、工具不好用是很重要的原因，同时分支行往往缺乏系统性的客户维护安排。本课程基于以上问题的解决，为银行零售个金一线人员量身定制，从案例切入、用经验启发、结合现场互动练习和总结 ，从多个纬度给出银行销售人员解决存量客户维护难、营销难的全面优化方案。● 体验式教学，风格多样，寓教于乐，零售经典案例融合创新实战游戏，在互动和分享中吸收课程精髓。

银行保险 2026年08月13日 0 点赞 69 浏览

王恪

王恪，20年国有银行工作经历，7年专职银行培训经验、省行级培训师，CFP国际金融理财师，目前专职从事银行经营管理与风险防控课题研究和培训。先后担任银行柜员、网点主任、理财经理、二级支行行长和管理行个金部经理等职务，具有丰富的银行基层机构管理经验。近年来培训过的银行包括工行、农行、中行、建行、交行、邮储、浦发、兴业、广发、民生、招商、华夏等全国性银行分支行，以及多家城商行、信用社和村镇银行等（具体名

银行 2026年07月11日 0 点赞 1182 浏览

产品经理营销管理实战课程

第一章节 消费者常见心理、痛点、行为模式1消费者个性、感知与心理活动▪ 识别普通消费者的五种类型、消费者的痛点以及识别方法▪ 消费者的群体体及其心理活动、应对方法▪ 消费者异常行为特征分析▪ 消费者理论（理性消费者与非理性消费者、文化对消费者的影响等）2、消费者体验感分类及提供相应体验感常用方法举例▪ 参与感、荣誉感、价值创造（成长性）、认同感▪ 案例：参与感、荣誉感、价值创造（成长性）、认同感的

银行保险 2025年04月07日 0 点赞 886 浏览

从逻辑构建到风险防控-金融大类资产配置实战宝典

罗文娟老师银行营销课程，市场波动与收益下行情况下，如何提升客户的资产整体收益。本课程将系统讲解资产配置的理念、工具与实操方法，全面解析不同资产类别的特性与投资策略，结合最新市场动态与案例，强化客户需求识别、沟通技巧与科学配置方案的制定，帮助学员解决实际中的复杂问题，实现客户财富的稳健增长。

银行保险 2026年07月30日 0 点赞 106 浏览

理财经理金融素养提升与产品交叉销售

第一部分项目背景▪财富趋势：中国家庭的金融资产的存量连续多年高速增长，截止2020年已经接近200万亿，普通居民家庭储蓄对于“安全的优质投资渠道”有了更多需求；▪市场环境：随着资管新规的逐渐落地，银行理财产品不断退出市场，存款收益不断下降，各家银行都在权益类资产的选择和营销方面下足了功夫，随着客户被教育程度不断提高，银行在专业层面的竞争将日趋白热化；▪考核导向：

银行保险 2025年09月24日 0 点赞 771 浏览

高质量客户识别与获取实战课程

第一章节 高质量客户识别1、为什么要做高质量客户识别价值▪ 高质量客户的价值—以招商银行金葵花客户数据为例▪ 从案例中我们能获得的启示▪ 讨论：当前有哪些客户是高质量客户2、当前高质量客户的需求及客户群体画像▪ 税务规划需求及客户群体画像▪ 子女教育需求及客户群体画像▪ 财富传承需求及客户群体画像▪ 保值增值需求及客户群体画像▪ 健康保障需求及客户群体画像▪ 综合性需求及客户群体画像▪ 讨论：您还

银行保险 2025年06月02日 0 点赞 1046 浏览

公私联动-金融科技及数字化赋能公私联动综合营销

整合资源、借力营销、找准目标、事半功倍,2026的您，还在按照传统的方法做外拓营销吗？想了解数字化赋能公私联动及零售业务批发做的方法吗？大数据的应用和公私联动已经成为新时期“在哪里找客户”的关键，确定批量获客靠对公，存量经营在零售的营销理念。

银行保险 2025年12月11日 0 点赞 554 浏览

阮超情

阮超情老师 财富管理实战专家14年银行领域工作经验（涉及财富管理、国际业务等多领域） 外企、国企、私企多年项目实战经验总行级优秀财富管理内训师/总行投资顾问团队成员全省十佳财富讲师/王牌基金主管/净值型理财销售精英千人兵团精英理财经理队伍建设“最佳实践奖”第7届新浪财经理财师大赛“全国菁英理财师”称号第13届福布斯·富国优选理财师全国总决赛第二名（财富管家银奖）现任：慕玺财富丨主理人曾

银行 2026年07月14日 0 点赞 161 浏览

KYC技巧提升

一、案例分析：客户经理小马的保险大单二、KYC的核心方向1.财务状况分析2.家庭状况分析3.个人状况分析三、客户信息收集渠道1.如何借力我行CRM系统分析客户？2.关注微信›分析客户的头像›分析客户的昵称›分析客户的签名档›分析客户的朋友圈3.借助调研问卷›在风险测评问卷中掘金&

银行保险 2025年03月24日 0 点赞 945 浏览