私行客户的财富保全与传承
课程背景：近年来，我国居民的财富不断积累，富裕客户群体日益庞大。根据《2023年中国私人财富报告》（以下简称《报告》）的数据，我国个人可投资资产的规模从2008年的39万亿元增长至2022年的278万亿元。截至2022年，拥有1000万元以上可投资资产的富裕人群数量已经达到316万，预计到2025年将增至450万。私行客户的需求与一般高净值客户有着本质的不同。他们希望得到投融资一体化服务、更稀缺的
银行营销
Deepseek赋能银行实战-对公业务精准营销与智能风控
主讲：龙鑫老师【课程背景】▪ 数字化转型迫在眉睫：银行业对公业务面临信息不对称、营销效率低、风控滞后等痛点，传统模式难以满足精细化服务需求。▪ AI技术重塑价值链：DeepSeek等智能工具通过企业洞察、自动化方案生成和动态风控，为银行提供技术破局点。▪竞争与监管双重压力：同业竞争加剧叠加监管趋严，银行需借助AI实现合规性风控与差异化营销，提升客户黏性。▪实战能力缺口凸显：客户经理亟需掌握智能工具
财富沙盘思维融入银行营销
破局获客难、转化低困境主讲：常奕老师【课程背景】作为银行一线营销人员、财富管理从业者，你是否经常面临这样的营销困境：■ 客户需求捉摸不透，看似有意愿却难以推进，营销总卡在“最后一公里”；■ 同质化产品竞争激烈，仅凭收益比拼难以打动客户，获客成本高、转化效率低；■ 营销切入点单一，无论面对何种客户都推荐同款产品，无法精准匹配客户深层需求；■ 团队联动营销流于形式，各岗位协同不足，难以形成营销合力，错
菁英锻造—理财经理财富管理及资产配置能力提升训练营
王安妮老师主讲。本次课程旨在帮助理财经理能够筑牢专业理论根基，提升营销实战能力和复杂产品落地能力，掌握营销沟通关键技巧，以更好地服务客户需求、适应行业发展，在激烈的同业竞争中赢得客户信任。● 掌握资产配置的本质、逻辑、3大模型和7大策略与工具，熟练运用资产配置销售流程，提高资产配置成效。● 精通基金和保险销售的关键技巧，提升复杂产品销售能力与售后服务水平。课程对象：银行理财经理、财富顾问、私行客户
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