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私行进阶-客户KYC与销售进阶实战

私行进阶-客户KYC与销售进阶实战
板块一:寻找“灵魂伴侣”，与客户建立强关联1.学会赞美与破冰2.客户的四大画像分类搞清楚：▪ 财富管理究竟管的是什么▪ 客户现况如何▪ 客户期待与痛点▪ FABE不是卖产品的话术，是沟通与倾听的逻辑3.打造自己人设IP▪ 懂人性▪ 知大忌板块二：面谈实战1.客户邀约方法及话术固定的模板烂熟于心2.开场破冰铺陈暖场，让客户迅速放松• 赞美，不同场景应对• 万物皆出于你的心-握手过招• 交换名片• 有
银行课程 2025年05月06日

对公产品营销-解密顾问式咨询

对公产品营销-解密顾问式咨询
问题一、如何塑造产品经理的顾问专业形象工具：信任ABCD法则工具：客户信任模型练习：如何讲一个客户不知道的行业专业故事？练习：如何讲一个银行主体实力的信任故事？问题二、如何让客户或客户经理喜欢你？工具：EBA账户工具：四类客户喜欢和反感的行为列表练习：客户喜欢和反感的行为问题三、如何用其他方式传递产品的专业信息，让客户更好理解？工具：产品介绍九式产品介绍TIPS1、少说专业术语，多说业务术语2、少
银行课程 2025年04月08日

绩优人员必备的法税技能

绩优人员必备的法税技能
【课程背景】自十四五规划以来，国家先后颁布了多项法律法规，出台了多条国家政策，例如民法典的颁布，金税四期的上线，共同富裕的试点等；政策导向决定了财富的走向，每一条政策法规的出台都对高净值人士的财富产生巨大的影响，家庭财富的透明化，原始积累的合法化，资产配置的合理化等等，高净值客户财富的婚姻保全风险，税收风险，传承风险，保全风险不断加剧，所以高端客户对法律风险和税收风险的关注度逐渐增加。而保险作为一
银行课程 2025年06月09日

解密专业销售和饭局艺术

解密专业销售和饭局艺术
课程背景本课程是以胜任素质为逻辑脉络，聚焦于销售动作，将销售人员必须具备的素质进行拆解，并针对每一项素质进行训练。结合饭局全流程攻略，系统化从饭局前、中、后各个细节进行分解剖析。课程收益熟悉销售流程，对销售重点动作进行提升。结合饭局全流程攻略，让销售人员悟懂饭局礼数与规矩，助力轻松应对饭局。课程大纲一、销售前的准备1、你的准备：KYC-map（了解你的客户）1)KYC-map理论简介2)客户信息收
银行课程 2024年12月24日