做好子教养老，稳赢幸福人生（产说会）
养老问题是国家问题，也是未来国民消费的方向，如何能够在了解我国社保养老体系的基础上，用商业保险完善客户品质养老的需求，成为每一个保险销售人员提升专业销售的方向。同时，子女教育也是很多家庭最关心的重点大事。本专题从目前中产家庭的焦虑和烦恼切入，引出我们不得不面对的现实，养老和子女教育，通过对养老和子女教育的真相的剖析和子教养老需求的真实解读
陈博
基金营销-专业维度解读客户需求
我国国民理财意识正在逐步的提升，基金的投资占比稳步上升，呈现逐渐与发达国家缩小差距的现象，然而基金作为一种间接投资工具，很多时候被大众误解，理财经理对基金的理解也千差万别。本课程侧重于让理财经理树立正确的基金销售和投资逻辑，从价值投资的角度让基金成为客户资产配置中不可缺少的一部分，通过帮助客户确定理财目标、告诉客户为什么要买基金、为什么要现在买基金
家庭理财规划全方位训练
银行业的竞争进入了多元立体式的竞争，利率市场化、存款保险制度、互联金融、民营银行等国家制度的不断推出，加之新型竞争对手的不断出现，客户体验要求越来越高，传统的银行营销方式已经不能适应银行的今后发展，客户经理等岗位人员对于适应客户为中心的变化而变化，银行服务每年都在提升，客户的不满意度反而在不断增加
理财产品投资与家庭资产配置
理财、保险、存款任务越来越重，客户却越来越少，理财经理怎么完成任务？微信、支付宝改变了人们的消费习惯下，客户越来越不容易见面，理财经理怎么办？客户理财、保险意识越来越强，自身越来越专业，理财经理应该怎么应对？营销活动年年做，客户不来、来了不成交，理财经理怎么跟进成交？高端客户存款送礼品，要么是不感兴趣，要么是不忠诚、理财经理怎么做？年轻客群不来网点、网点优质客户越来越少
两会政府工作报告深度解读及保险业发展机遇
本课程将立足2026年新起点，深度解析两会政府工作报告的核心精神与“十五五”规划的战略部署，全面分析当前宏观经济形势与金融市场趋势，系统梳理保险业在政策红利下的发展机遇，帮助保险从业者把握宏观大势、找准业务方向、优化资产配置，在服务国家战略的过程中实现自身高质量发展。
两会政府工作报告深度解读及银行业发展机遇
银行业正处在深刻变革的时代关口：从宏观环境看，经济增速换挡、利率下行周期、人口结构变化对银行的资产负债管理提出更高要求；从行业格局看，净息差持续收窄、盈利承压、不良风险暴露压力加大；从政策导向看，“金融五篇大文章”为银行业指明了科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五大战略方向。两会报告中关于“长期护理保险制度覆盖3亿人”、“城乡居民基础养老金提高”、“发展银发经济”、“整治‘内卷式’竞争”、“全国统一大市场”等一系列部署
