高客经营

高客经营,风险防控-高净值客户私人财富管理与传承

课程背景:通过对大量客户案例的分析,总结出:当财富积累到一定阶段的时候,应安全”优先,“获益”在后,方得“传承”,否则“竹篮打水一场空”将成为高座值人群不可承受的写照。因此,可以这样理解,完整的财富脉络图是由创造财富、拥有财富、管理图富和传承财富构成的,这是风起云涌的财富大历史中一脉相承的合题,也是时代赋予我们的挑战,但究其本质,是要每位关心自己财富的人,回答这样几个问题:我们该怎样做。辛苦创造的

曾德飞

曾德飞老师 财富管理专家15年金融培训管理经验中国人民大学金融学硕士编写《理财规划师(CHFP)》第六版教材(CHFP委员会特邀)输送金融理财线上微课突破千万人次点击率曾任:中国平安(世界500强)|某省营业区总经理曾任:某金融职业教育机构|上海分公司总经理曾任:大象保险(金融科技前十企业)|运营支持总监曾任:天首资本|培训总监多个专业证书持有者:CPB认证、AWIP认证、CWMA国际
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