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财富管理——综合资产配置项下的权益/固收投资市场分析及基金营销能力提升

财富管理——综合资产配置项下的权益/固收投资市场分析及基金营销能力提升
邱明老师主讲。——综合资产配置项下的权益/固收投资市场分析及基金营销能力提升。随着居民收入快速增长、全民理财意识觉醒和资本市场日趋完善，财富管理需求迎来了爆发式增长。今天居民资产配置开始追求兼顾风险与收益的多元配置模式。同时也对理财经理的专业水准提出了更高的要求，本课程从“宏观形式，资产配置，基金专业，净值理财，销售技能”五大方面去阐述权益类/固收类资产在银行客户资产配置中的重要作用及实操策略。
银行保险 2026年09月13日

理财经理基金销售策略提升与基金销售垫板导入培训

理财经理基金销售策略提升与基金销售垫板导入培训
邱明老师主讲。基金的营销垫板就是，用图表图画、可视化工具呈现一些比较难解释的风险收益情况、产品特征、产品卖点，让基金销售更加简单，客户理解更加便捷和易于理解。基金的销售垫板是一种全新的，综合的基金销售方法，需要结合不同的销售垫板去销售不同的基金。课程对象：银行零售条线理财经理，基金营销人员，新转岗理财经理，客户经理。3. 基金营销策略之——拉长客户的时间预期。
银行保险 2026年09月06日

权益类基金投资市场分析及权益基金产品

权益类基金投资市场分析及权益基金产品
邱明老师主讲。我国国民理财意识正在逐步的提升，基金的投资占比稳步上升，呈现逐渐与发达国家缩小差距的现象，然而基金作为一种间接投资工具，很多时候被大众误解，理财经理对基金的理解也千差万别，本课程将从基金的本质原理，选择技巧，营销方法，配置运用，固本策略等五大方面对基金进行剖析，旨在提升理财经理基金产品的综合营销技能。
银行保险 2026年10月11日
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