罗俊杰

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高端客户深度KYC与财富检视

罗俊杰老师主讲的《高端客户深度KYC与财富检视》课程。当前金融市场日趋复杂多变，利率市场化深入推进、资管新规全面落地，叠加经济周期波动与行业竞争白热化，高端客户的财富管理需求正发生根本性转变——已从过去单一的产品收益追求，升级为全生命周期财富规划、家庭资产风险隔离、财富传承安排、跨境资产配置等多元化、个性化、复杂化的综合服务需求。本课程理论与实践相结合，通过案例解析与实战演练，帮助学员掌握核心技能。

银行保险 2026年08月25日 0 点赞 53 浏览

理财产品顾问式营销与资产配置

罗俊杰老师主讲的《理财产品顾问式营销与资产配置》课程。随着资管新规全面落地、金融市场持续规范化发展，银行理财业务彻底告别粗放式产品推销时代，正式迈入顾问式财富管理新时代。理财从业人员不再是单纯的产品销售员，而是为客户提供专属资产规划、风险把控、财富保值增值的专业顾问。本课程理论与实践相结合，通过案例解析与实战演练，帮助学员掌握核心技能。课程内容丰富实用，案例详实，互动性强。

银行保险 2026年08月13日 0 点赞 147 浏览

优增实战突破营：增员赋能、团队打造与业绩转化闭环

罗俊杰老师主讲的《优增实战突破营：增员赋能、团队打造与业绩转化闭环》课程。当下保险行业告别粗放人海红利，合规监管全面收紧、客户专业要求持续升级，职场普遍陷入三大攻坚难题：盲目增员凑人头，优质准增员筛不准、约不来、留不住；新人入职流失率居高不下，带教无标准、成长无路径、上岗无产能；团队零散松散、不会轻量化管理，人力无法反哺业绩，增员和展业完全脱节。本课程理论与实践相结合，通过案例解析与实战演练，帮助学员掌握核心技能。

银行保险 2026年08月01日 0 点赞 154 浏览

银行理财经理全场景营销能力实战攻略

罗俊杰老师主讲的《银行理财经理全场景营销能力实战攻略》课程。随着金融行业市场化竞争持续加剧、客户财富管理需求不断升级，银行理财经理的岗位价值已然发生根本性转变。传统单一的产品推销模式早已无法适配当下市场环境，客户不再被动接受产品推介，而是更看重理财经理的专业度、服务温度与综合解决方案能力。本课程理论与实践相结合，通过案例解析与实战演练，帮助学员掌握核心技能。

银行保险 2026年08月21日 0 点赞 96 浏览

爆款主题产说会策划打造：高到场・高留客・高转化实战体系

罗俊杰老师主讲的《爆款主题产说会策划打造：高到场・高留客・高转化实战体系》课程。当下保险行业线下拓客低效、零散面谈获客难、单人沟通信任建立慢、外勤团队动能疲软、传统老旧产说会千篇一律、到场率低、留客率差、现场签单转化断崖式下滑，已成全渠道外勤主管、营业部负责人、绩优内勤操盘核心痛点。本课程理论与实践相结合，通过案例解析与实战演练，帮助学员掌握核心技能。课程内容丰富实用，案例详实，互动性强。

银行保险 2026年08月09日 0 点赞 105 浏览

罗俊杰

罗俊杰老师银行营销与财富管理专家18年财富管理实战经验中山大学工商管理硕士曾任：中国平安人寿保险股份有限公司丨部门总经理曾任：中国农业银行（沙埔支行、东山口支行）丨副行长曾任：中国农业银行（远洋宾馆支行）丨副行长曾任：中国农业银行（弥勒市一级支行）丨副行长持多项专业资质与行业荣誉权威背书：01-AFP金融理财师、三大从业资格认证（银行、基金、保险）02-连续6年MDRT百万圆桌会会员0

银行 2026年07月29日 0 点赞 184 浏览

银行支行长管理能力提升实战

罗俊杰老师主讲的《银行支行长管理能力提升实战》课程。银行支行是金融服务落地、业绩产出、客户沉淀的核心基层单元，而支行长作为网点的第一责任人，是连接总行战略与基层落地、统筹团队建设、客户经营、业绩增长、合规运营的核心枢纽。支行长的管理能力、统筹能力、攻坚能力，直接决定网点产能高低、团队稳定性、客户口碑及市场核心竞争力。本课程理论与实践相结合，通过案例解析与实战演练，帮助学员掌握核心技能。

银行保险 2026年08月17日 0 点赞 106 浏览

养老规划沉浸式沙盘：多情景推演与定制化方案实战

罗俊杰老师主讲的《养老规划沉浸式沙盘：多情景推演与定制化方案实战》课程。人口老龄化已进入深度发展阶段，养老刚需从基础养老保障转向品质养老、尊严养老、传承养老等多元需求，全民养老规划意识全面觉醒。保险从业者作为客户养老财务规划的核心服务商，是连接大众与专业养老保障体系的关键桥梁，不仅是保险产品的销售者，更是客户全生命周期养老风险的管理者、养老方案的定制者与家庭财富的守护者。

银行保险 2026年08月05日 0 点赞 68 浏览