财富管理
沙龙产说会：企业家财富管理之殇
【课程背景】在当前复杂多变的经济环境下，高净值人士面临着前所未有的财富管理挑战。随着企业规模的扩大和家庭财富的积累，如何合理规划财富、有效隔离家企风险、确保财富传承成为企业家们亟需解决的问题。据统计，约有60%的高净值客户存在家企混同的法税风险，而75%的客户在财富传承方面缺乏明确的规划。因此，本次沙龙产说会旨在通过深入探讨财富管理策略，特别是保险金信托的作用，为高净值客户提供一套科学、有效的财富
宏观经济趋势分析与金融政策解读
崇宸鸣老师主讲。本课程结合2024年市场复盘与2025年前瞻分析，覆盖股票、债券、汇率、另类资产等多元领域，帮助从业者穿透数据迷雾，掌握经济周期规律与全球化投资策略，为客户提供科学决策依据。通过学习本课程，从业者将能够更好地适应市场变化，满足客户需求，提升专业服务能力，助力企业在财富管理市场中占据一席之地。课程对象：私募基金经理、私人银行顾问、高净值客户投资经理及需提升全球化资产配置能力的从业者。
理财经理高阶“必杀技”-新形势下资产配置的艺术与财富管理能力提升
邱明老师主讲。各家银行产品同质化严重，逐利性客户逐渐增多，理财经理核心竞争手段基本没有，销售产品（增存款）基本状况是“靠人情，靠关系，求帮忙，求购买”，以上画面是众多银行理财经理（客户经理）常常遇到的场景，使得理财经理身心疲惫，究其原因：单一金融产品已不能对客户形成吸引力，需要更为专业的理财及资产配置等一揽子服务。
高净值客户的沙龙活动策划
阮超情老师银行营销培训，本课程旨在全面解决银行在高净值客户沙龙活动策划与执行过程中面临的这些痛点问题。通过深入剖析市场环境和客户需求，系统传授资源开发、活动策划、营销技巧以及跟进管理等方面的专业知识和实战经验，帮助理财经理全面提升活动策划与执行能力，打造具有吸引力、影响力和营销力的高净值客户沙龙活动，实现银行与客户的双赢局面，助力银行在激烈的市场竞争中抢占先机，提升品牌形象和市场份额，开启财富管理的新篇章。
报行合一新形势下银保行业高质量发展
黄兴老师的《报行合一新形势下银保行业高质量发展》课程，围绕报行合一、银保等核心模块展开，并进一步深入客户经营、财富管理等内容，帮助学员把课上方法转化为可复制的销售业绩提升。
财富管理营销顾问体系——四商一法
余一岚老师主讲《财富管理营销顾问体系——四商一法》课程，作为银行从业者,成长中有什么烦恼和困惑？ 面对高净值人士这样一类具有超越普通意义金融需求的客群,该怎么应对？ 他们的核心诉求是什么？ 四商一法为大家打开潘多拉魔盒,它是金融机构前端
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