财富管理 - 找名师

新形势下的财富管理，中产及以上阶级的经营策略

从“有财可理”到“理之有方”，中产最缺的不是钱，是策略主讲：于洁老师【课程背景】“财富是生活的底气，而稳健的财富管理是新时代的必修课”。如今全球经济波动加剧、政策持续迭代，过去 “存钱生息”“房产独大” 的财富逻辑早已失效，中产以上人群正面临前所未有的财富管理挑战。“投资的关键在于认清当前的大趋势，顺势而为”，而当下的趋势是 —— 市场眼花缭乱却风险暗藏，资产保值增值的难度持续升级。现

银行保险 2026年06月07日 0 点赞 304 浏览

课程背景：当P2P爆雷、信托违约、债券暴雷接连撕开财富市场的伪安全面具，当"低增长、低利率、高波动、高负债"成为经济新常态，当房地产税、遗产税的脚步声越来越近——你的财富，正在经历一场没有硝烟的战争。十四五规划的齿轮已经转动，共同富裕的号角已然吹响。这不是简单的政策调整，而是一场财富逻辑的颠覆性重构：从"野蛮生长"到"安全优先"，从"胆大者胜"到"守稳者赢"。低增长、低利率、高波动、高负债的"新四

银行保险 2026年06月06日 0 点赞 261 浏览

向上向善-高净值客户财富管理营销技能提升

如何把握财富管理的业务核心要点，服务好高净值客户，在激烈的市场竞争中获得一席之地，成为银行急需研究的课题。本课程通过对高净值户开展多维分析，让理财顾问理解客户的真实需求与痛点，通过掌握金融工具和法律工具的特性，高净值客户提供系统性、框架性的财富保障与传承方案。

银行保险 2026年02月20日 0 点赞 465 浏览

“传承无常势，家族财富管理”沙龙（私行）

课程背景高客家族财富管理与传承是高客家族财富管理中重要又不紧急，但深刻影响家族财富管理、传承、赠予的业务。私人银行业务中所服务的高客所持有的资产类别多元且复杂，一般呈现出跨类别、跨品种、跨国别、跨币种、跨地域、跨代际等多维度复杂组合形态，在服务与维护高客的工作中，需要为高客提供兼顾以上资产状态，充分调用多种财富管理工具与手段，为高客搭建家族财富管理与传承的顶层架构

银行保险 2026年01月26日 0 点赞 428 浏览

共同富裕背景下的财富管理配置策略

从解读经济走势为起点，分析判断最新的形势，探究当前重要的投资渠道现状，拓宽学员视界，并结合理财的基本原则与操作方法，合理选择投资形式，引导学员认识经济现状，高效解读经济数据，为客户指引合适的金融工具，实现客户财富增长与目标达成的追求，并实现金融从业者与客户的共赢！

银行保险 2026年01月30日 0 点赞 435 浏览

郑宇成

银行 2026年07月06日 0 点赞 1028 浏览

罗俊杰

罗俊杰老师银行营销与财富管理专家18年财富管理实战经验中山大学工商管理硕士曾任：中国平安人寿保险股份有限公司丨部门总经理曾任：中国农业银行（沙埔支行、东山口支行）丨副行长曾任：中国农业银行（远洋宾馆支行）丨副行长曾任：中国农业银行（弥勒市一级支行）丨副行长持多项专业资质与行业荣誉权威背书：01-AFP金融理财师、三大从业资格认证（银行、基金、保险）02-连续6年MDRT百万圆桌会会员0

银行 2026年07月29日 0 点赞 338 浏览

互联网金融的兴起于挑战

袁毅老师的《互联网金融的兴起于挑战》课程，围绕互联网金融等核心模块展开，并进一步深入财富管理、基金等内容，帮助学员把课上方法转化为可复制的工作成果。

银行保险 2026年10月13日 0 点赞 73 浏览

冷山老师

冷山老师银行资深财富管理营销实战专家懂财富管理，更懂人性关键词：资产配置、理财营销、基金营销、养老规划资历背景国内一线资深财富管理专家银行、信托、基金金融从业29年中国金融标准委员会东北区会员主席中国国际金融理财标准委员会AFP特聘讲师农总行特聘基金销售技巧全国巡讲专家新华社财富网特约养老专家、财富管理专栏专家中国金融网特约供稿人首届福布斯理财师大赛全国TOP50金奖获得者曾任：交通

银行 2026年09月05日 0 点赞 417 浏览

宏观变局下商业银行中层管理者的财富管理经营实战

姜沐梓老师的《宏观变局下商业银行中层管理者的财富管理经营实战》课程，建立宏观视野:理解当前财富管理行业的宏观趋势、竞争格局与监管环境变化,形成系统性的经营判断力; 掌握经营逻辑:理解AUM增长的底层逻辑和客户层级跃迁的核心方法论,从“管人”转向“经营业务”; 推动跨条线协同:学会设计和推动公私联动、前中

银行保险 2026年10月11日 0 点赞 195 浏览

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