保险营销
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高端客户资产财富风险与保险金信托营销

高端客户资产财富风险与保险金信托营销
高效的财富传承是当下中高端客户在资产分配中一个重要的考虑点，面对众多的金融工具，哪些可以作为客户财富传承的有效方式，这些工具他们又各自有什么特征？在这当中保险金信托工具又担当了什么角色、有什么优势所在？作为银行客户经理需要对这些工具作一个系统全面的认识，然后再把他们合理地运用到客户的身上是一个重要的工作。为此作为银行客户经理，需要站在客户立场
银行课程 2026年01月24日

五步让保险人快速掌握社群营销

五步让保险人快速掌握社群营销
如果抛开市场环境不看的话，过往寿险行业的营销员伙伴真正享用到了人口红利，当前的保险行业所发展的高度与营销员伙伴个人的能力是不成正比的。因此各家公司均将提升营销员能力提上了议事日程。
银行课程 2024年12月13日

鹿思涵

鹿思涵
鹿思涵老师 银行保险营销与财富管理专家中国科学院研究生曾任太平人寿公司营业部经理曾任高晟财富管理公司培训总监曾任中信保诚公司培训经理曾任泰康健投公司培训经理曾任宜信财富管理公司培训经理曾任某私募基金管理有限公司总经理工行、建行、农行、交行、邮政邮储、北京银
保险 2025年06月04日

挖掘需求：如何让我们更了解客户

挖掘需求：如何让我们更了解客户
【课程背景】每一个代理人都清楚客户分类的重要性，之所以分类是因为不同类型的客户需求是不同的，所以针对不同需求的方案也是不同的。那客户到底应该如何区分呢？按照年龄分成年轻客户，中年客户和老年客户？还是按照资产状况分为普通客户，中高端客户和高净值客户？不同的划分
银行课程 2025年02月08日

刘智刚

刘智刚
刘智刚老师 银行营销管理专家15年金融行业培训经验曾任：中国建设银行某支行行长曾任：太平人寿总公司银行保险部培训经理主导中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行等银行的《网点营销战斗力提升》、《银行客户营销策略与关系维护技巧》《网点负责人综合技能提升》、《卓有成效的管理者--支行长综合管理能力修炼》、《运营主管（内勤行长）综合管理能力修炼提升》等培训项目——专注于网点营销管理、网点负责
银行 2025年12月11日

李文锦

李文锦
李文锦老师 银行网点营销实战专家原JSY金融有限公司副总原广发银行销管部督训经理、保银渠道主管原中国人寿（601628）财富管理讲师原北辰集团商业发展公司（601588）数据营销部主任TTD融梦联盟（私募）联合创始人、创金工厂联合创始人资产证券化论坛嘉宾讲师、北京专家商汇邀约讲师【个人简介】李老师拥有多年从业银行、保险业经验—
银行 2025年06月03日

苏子雯

苏子雯
苏子雯老师 保险营销实战专家18年500强保险行业营销管理经验LOMA认证训练师RFP注册财务分析师PDS专业销售流程授权总教练上海财大认证家族信托架构师《养老规划师》项目研究员亚洲保险企业家论坛合作讲师曾任：平安保险陕西分公司| 培训部主管训练室经理曾任：太平洋保险陕西分公司| 金玉兰财富管理部负责人曾任：太平洋保险陕西分公司| 培训部副经理擅长领
保险 2026年01月17日

薛冰

薛冰
薛老师拥有15年保险行业从业经验，10年银行保险及个险业务培训经验。 曾在泰康人寿由一线基层员工成长为管理超过500人年保费销售额超过2亿的业务团队。 所管理的销售团队仅用三年时间，200人团队年销售额不足两千万，成长为500人年销售额达到2亿，连续三年泰康系统内排国第一。
保险 2024年08月13日

开门有喜之保险营销

开门有喜之保险营销
【课程背景】受经济下行、行业转型的影响，等不到“金九银十”就开始筹划开门红，开门红年年有、年年新、年年涨才是我们期待的结果，然而现实中受到政策调整、渠道变革、业务转型的影响，开门红很难找到突破点让领导有感、员工有感、客户有感。保险产品开门红营销历来都是一场渠道资源变现的狂欢，但2023年受监管政策调整的影响，产品全面切换，寿险营销回归本质，如何从众多交叉业务中找到突破点，先一步开局让保险能锁定客户
银行课程 2025年06月06日

费墨

费墨
费墨（长江）知名高校企业管理副教授龙嘉商学院执行院长首席导师广东省哲学社会科学专家库成员承担广东省、东莞市等科研项目10余项在核心学术刊物发表论文13篇全球职业生涯规划师中国寿险高级理财规划师莹火教育科技有限公司战略发展顾问东莞莞城电子商务协会特邀专家东莞市互联网营销协会副秘书长13年高校管理学教育、教学及研究经历10年世界500强营销团队管理者，首席导师经历长期研究管理学、经济学、营销学、组织学
保险 2024年12月19日