破解“重收益、轻保障”困局:寿险价值重塑 寿险的意义与功用:法律与政策视角深度解析主讲:于洁老师【课程背景】“保险姓保,保障为本”—— 这是行业发展的核心底色,也是监管层始终强调的根本导向。中国保险行业历经三十余年高速发展,规模实现跨越式增长,但却逐渐陷入 “重收益、轻保障” 的怪圈:谈保险必提理财回报,讲产品回避核心功用,不少从业人员迷失在 “卖产品” 的误区中,反而丢掉了保险对冲风险、守护财富的初心。保险从业人员往往面临诸多困惑: 银行保险 2026年04月29日 0 点赞 131 浏览
家企风险管理与人寿保险规划 大额保单法商营销技能提升训练课程背景:作为银行的从业人员,作为保险公司在银行的配合营销的人员,我们掌握着很多第一手的大客户信息,但是同时很多学员朋友还在抱怨客户变化太快、 客户需求及要求太高时,我们不得不承认,因为自己的大客户经营维护,资产配置,专业度不足,导致丢失了很多本应该成交的大客户。保单法商技能不足,感叹 "学法商难""用法商难",与客户沟通时往往不敢触碰法商话题,甚至客户都主动谈到了相关 银行保险 2026年04月27日 0 点赞 159 浏览
李竟成 李竟成老师 保险营销实战专家12年金融保险500强企业管理经验重庆智渝律师事务所特约顾问泰康保险入库专家、平安保险入库专家平安保险产说会全国轮训200期以上泰康保险产说会全国轮训150期以上2022年-2025年,每年产说会100场以上2019年-2025年年平均课量在150天以上曾任:中国平安保险 培训部产品负责人/销售企划部负责人擅长领域:增员留存系统课程、高净值客户营销、年金险销 保险 2026年03月19日 0 点赞 224 浏览
朱小东 朱小东老师 保险营销管理实战专家19年一线保险销售及财富管理经验北京大学元培智库专家北京恒都律师事务所法律顾问中国商业联合会高级讲师总公司产品研发组成员百亿功勋经理人曾任:新华人寿(世界500强)丨市场总监曾任:瑞众人寿(世界500强)丨营销分管总擅长领域:寿险营销、增额终身寿、年金险、生产险、增员、创说会、产说会等朱小东老师19年来一直专注于保险领域销售/管理/培训,对于大单销售、增 银行 2026年01月15日 0 点赞 417 浏览
财富4.0时代下的银行渠道业务沟通之心法和技法 本课程从从资产配置、养老储备、强制储蓄、子女教育搭配的年金险入手,结合还原场景的培方式,训练销售人员掌握围绕技能提升做专享技能提升,把握一年一度的销售时机,走上绩优之路,创造2025年的崭新局面。 银行保险 2026年02月17日 0 点赞 267 浏览
高端客户资产财富风险与保险金信托营销 高效的财富传承是当下中高端客户在资产分配中一个重要的考虑点,面对众多的金融工具,哪些可以作为客户财富传承的有效方式,这些工具他们又各自有什么特征?在这当中保险金信托工具又担当了什么角色、有什么优势所在?作为银行客户经理需要对这些工具作一个系统全面的认识,然后再把他们合理地运用到客户的身上是一个重要的工作。为此作为银行客户经理,需要站在客户立场 银行保险 2026年01月24日 0 点赞 227 浏览
5G时代保险企业新媒体矩阵打造与变现 保险企业业绩爆发式增长秘籍,如何更好地实现新媒体运营的变现效率?如何才能花更少的投入实现更好的效果?答案就是:新媒体账号矩阵打造。抖音的去中心化算法在2024年账号内卷的时期,已经很难出现保险企业的下一个百万粉丝账号了。所以,更好的办法就是每个项目搭建1个蓝V账号+1个抖音小店+N个保险经纪人小号的账号矩阵。 营销管理 2025年11月23日 0 点赞 588 浏览
各金融机构平台保险销售情况对比分析 【课程背景】在经历过理财产品大面积爆雷、股市持续震荡调整、房产投资不断降温等市场风波后,中国人寿保险市场的客户群体日渐扩大,特别是对避险类资产如人身险的青睐持续高涨。客户当前的风险偏好变得更加稳健,因为他们希望有足够的能力来应对当下经济和金融市场的不确定性。未来五年,中国将有接近300万企业主亟待解决财富代际传承问题,这为各类金融平台的保险规划服务创造了巨大的发展空间,同时也提出了更高的专业服务要 银行保险 2025年06月18日 0 点赞 682 浏览
刘欢仪 刘欢仪老师 新零售时代服务营销培训导师曾任:江西东华理工大学(核工业部第一所高等院校)哲学讲师曾任:中国人寿(金融央企、世界500强)佛山分公司培训总监+个险部经理现任:银行业(四大国有银行、股份制银行等)厅堂服务营销资深讲师+咨询顾问现任:工银安盛(中国金融500强)自媒体社群+私域运营项目导师促动技术认证讲师常州农商行厅堂 保险 2025年06月04日 0 点赞 946 浏览
陈伯宪 陈伯宪现任薪传文化金融学院院长金融从业27 年北大博雅客座教授/元培智库专家中国大陆及台湾两地资深的私人财富管理专家原交通银行总行私人银行部首席财富顾问/零售板块投研团队责任人 原招商银行总行私人银行部 首席资深投资顾问/家族办公室负责人全招行第一届十大杰出人才(7 万人选出)全行第一单私人银行法律规划,第一单税务规划全行最大家族信托、高额保险、保险金信托2017 成立全招行第一单家族 投资理财 2025年06月02日 0 点赞 1317 浏览