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保险金信托：如何锻造家庭财富管理的神兵利器

由闻彬老师主讲的《保险金信托：如何锻造家庭财富管理的神兵利器》课程。2025年是保险金信托规范化、规模化爆发的关键元年，在信托三分类新规、金融监管提质增效政策加持下，国内保险金信托存续规模突破4200亿元，同比增速超19%，成为万亿财富赛道核心增量业务。随着高净值人群扩容、中产家庭财富保值传承需求爆发，叠加利率持续下行、家企风险交织、婚姻资产纠纷、遗产继承争议、养老监护缺失等多重风险凸显，传...

银行保险 2026年08月05日 0 点赞 259 浏览

保险企业数字化精准营销与私域流量运营

李达聪老师的《保险企业数字化精准营销与私域流量运营》课程，聚焦保险行业互联网转型与数字化营销实战，系统讲解互联网保险产品文案策划与新媒体内容运营、保险新营销模式打造与品牌创新、保险企业大数据运营实战与落地、保险行业数据业务化应用与探索、数字化精准营销与私域流量运营、互联网思维短视频拍摄剪辑技巧等核心内容，帮助保险机构构建从数据运营到客户经营的数字化能力。

银行保险 2026年10月05日 0 点赞 286 浏览

期缴保险营销技能提升培训

植全国老师主讲《期缴保险营销技能提升培训》课程，系统讲解银行零售与信贷营销实务方法与技巧，助力学员提升岗位胜任力。

银行保险 2026年10月10日 0 点赞 309 浏览

高净值客群特征分析与大额保单营销实战

由闻彬老师主讲的《高净值客群特征分析与大额保单营销实战》课程。随着国内经济结构稳步升级，高净值人群规模持续扩容，据2025胡润高净值人群数据显示，国内千万可投资资产人群数量稳步增长，高净值客群财富逻辑已彻底完成从“创富扩张”向“守富、传富、风险隔离”的核心转型。当前企业家、企业高管、资深专业人士等核心高净值群体，不再盲目追求资产增值，更聚焦家企风险隔离、婚姻资产保全、财富定向传承、税务合规规...

银行保险 2026年08月21日 0 点赞 317 浏览

银保专项新形势下银行保险市场趋势与分红险营销能力提升

张戊昌老师的《银保专项新形势下银行保险市场趋势与分红险营销能力提升》课程，当前二十大报告趋势与中国式现代化进程,共同富裕与三次分配的开局,新国九条与保险国十条的行业监管政策推进,个人养老金账户试点落地,家庭服务信托与保险姓保的深化施行,CRS的落地与国家税改政策的逐步完善,保险产业各机构间竞争态势的加剧

银行保险 2026年10月07日 0 点赞 338 浏览

银保专项新形势下分红型保险营销与资产配置综合能力提升特训营

张戊昌老师的《银保专项新形势下分红型保险营销与资产配置综合能力提升特训营》课程，当前二十大报告趋势与中国式现代化进程,共同富裕与三次分配的开局,新国九条与保险国十条的行业监管政策推进,个人养老金账户试点落地,家庭服务信托与保险姓保的深化施行,CRS的落地与国家税改政策的逐步完善,保险产业各机构间竞争态势的加剧

银行保险 2026年10月05日 0 点赞 342 浏览

法眼看保险

课程主题《民法典》和共同富裕新时代大额保单的法律价值研讨和实务研讨课程目标1、让学员深刻理解《民法典》新时代，法律和政策的变化带给他们的销售新机遇。并通过这些法律和政策的精准生动解读，让学员认识到新形势下大额保单的法律价值，从而理解并掌握这些法律价值，最终有能力讲给客户听，&nb

银行保险 2025年09月19日 0 点赞 731 浏览

税眼看保险

课程主题共同富裕视角下的国家、企业、自然人税收风险和保险解决方案课程目标不仅让学员理解在当前政策和法律环境下，高净值人群的税收合规风险的重要性和急迫性，更要让学员明白保险规划对应对税收风险的重要性，还有最重要的是为什么要尽快进行大额保单配置。课程三大特色原创性知识体系开创从税收合规角度，提出了沟通保险话题的15大沟通思路，分别是：一个禁忌

银行保险 2025年09月12日 0 点赞 841 浏览

邹莫

邹莫企业员工绩效改进专家二十余年企业人才发展实践与专业训练聚焦企业培训及管理的实践与应用研究曾任职2家世界500强企业培训负责人国家二级人力资源管理师美国ACI国际注册认证培训师中国管理科学院企业管理创新研究所学术委员全国中小商业企业协会特聘讲师上海交大/上海财大 总裁班讲师国内

银行 2024年12月12日 0 点赞 1421 浏览

李璞

李璞 晟睿投资董事长清华-香港中文大学MBA美国杜克大学公共政策管理学院进修太平人寿保险有限公司前高管得到APP-逻辑思维专家顾问/签约讲师2016中国品牌影响力“财富管理行业十大领军人物”吴晓波频道《财富晓说》栏目出品人网易财经等多家财经门户特约评论嘉宾得到课程《像高净值人群一样管钱》《给忙碌者的个人保险课》

投资理财 2024年06月30日 0 点赞 1424 浏览