“基”业长青—基金销售与售后维护技巧 王安妮老师主讲。然而,对于银行理财经理、财富顾问、私行客户经理等金融从业者来说,如何有效地进行基金销售和售后维护,成为了一个亟待解决的问题。该课程将通过系统的理论讲解、丰富的案例分析、深入的互动讨论和实战演练,帮助银行理财经理、财富顾问、私行客户经理等金融从业者掌握投资市场基本理论,把握投资心态,提升基金销售技能和售后维护水平,为客户提供更加专业、个性化的基金投资服务,实现投资者、金融从业者和金融 银行保险 2026年10月19日 0 点赞 48 浏览
马永勇 马永勇老师财富管理与基金营销实战专家【背景介绍】北京大学经济学院金融学硕士香港财务策划师协会注册金融理财规划师(CFP)上海证券交易所董事会秘书资格证书(编号:540107)中国证券业执业证书(编号:F0100108080243)曾任:招商银行济南分行首席投资顾问曾任:中国银行济南分行首席外汇分析师曾任:博时基金区域总监曾任:宏利基金华北区副总经理曾任:中泰资管北京业务总部总经理【实战 银行 2026年10月19日 0 点赞 63 浏览
基金从业人员资格考试考前精讲&串讲班押题培训 邱明老师主讲。● 提升基金从业人员职业道德与执业规范水平,合规销售能力。——基金管理人登记事宜、产品备案制度、基金的托管及销售、基金的投资运作行为规范、信息披露和报送制度。2)基金市场营销的特殊性及主要销售策略。掌握:指导原则、管理制度和实施保障,渠道审慎调查的要求,产品风险评价的要求,基金投资人风险承受能力调查和评价的要求。 银行保险 2026年09月27日 0 点赞 111 浏览
精耕细作,智赢未来:银行基层客户经营维护的三维突破体系 卞红兰老师主讲。我们的理财经理、大堂经理等一线员工,作为银行与客户互动的重要窗口,他们对于AI技术的掌握程度直接影响到客户体验和银行业绩。目前,一线员工普遍存在营销效率待提高、服务体验待提升、客户关系待维护、营销技能待提升等问题。● 提升客户维护能力:使学员能够系统地掌握客户维护的流程和技巧,包括如何有效管理客户名单、如何进行电话沟通以及如何进行常态客户维护、如何根据近期重点产品定制营销话术等。 银行保险 2026年09月23日 0 点赞 124 浏览
智夺高客—共同富裕形势下大额保单与家族信托规划 王安妮老师主讲。高净值客户对财富管理和传承的需求日益增长,财富结构调整、风险偏好转变等因素,促使家庭财富规划需要更加专业、全面的策略和工具。通过学习本课程,银行员工可以深入了解大额保单与家族信托等金融工具的组合规划,掌握财富传承的专业知识和营销技巧,为客户提供更优质、更个性化的财富管理解决方案,提升客户满意度和忠诚度。 银行保险 2026年09月24日 0 点赞 139 浏览
财富管理——综合资产配置项下的权益/固收投资市场分析及基金营销能力提升 邱明老师主讲。——综合资产配置项下的权益/固收投资市场分析及基金营销能力提升。随着居民收入快速增长、全民理财意识觉醒和资本市场日趋完善,财富管理需求迎来了爆发式增长。今天居民资产配置开始追求兼顾风险与收益的多元配置模式。同时也对理财经理的专业水准提出了更高的要求,本课程从“宏观形式,资产配置,基金专业,净值理财,销售技能”五大方面去阐述权益类/固收类资产在银行客户资产配置中的重要作用及实操策略。 银行保险 2026年09月13日 0 点赞 150 浏览
赢战新零售-客户经理营销全流程 李颖老师主讲。近年来,身为传统金融行业翘楚的银行机构面临新的机遇和挑战,银行营销业务团队正在承受和经历转型和升级的双重压力。在这样的从业环境下,银行营销团队渴望获得行业知识补充,以及对金融产品的营销技能提升,业务实操的转型和升级成为耽误之急。本课程帮助银行营销团队级传统营销思路,匹配营销能力升级方案,通过学习,解决当下零售业务营销痛点,解决银行营销团队当前所焦虑的问题,并解决对未来的不确定。 银行保险 2026年09月21日 0 点赞 160 浏览
理财经理基金销售策略提升与基金销售垫板导入培训 邱明老师主讲。基金的营销垫板就是,用图表图画、可视化工具呈现一些比较难解释的风险收益情况、产品特征、产品卖点,让基金销售更加简单,客户理解更加便捷和易于理解。基金的销售垫板是一种全新的,综合的基金销售方法,需要结合不同的销售垫板去销售不同的基金。课程对象:银行零售条线理财经理,基金营销人员,新转岗理财经理,客户经理。3. 基金营销策略之——拉长客户的时间预期。 银行保险 2026年09月06日 0 点赞 161 浏览
黄兴 黄兴老师简历学历及从业经历:武汉大学,经济学硕士(国际金融方向)华中师范大学,法学学士美国注册理财规划师(RFP)持证十六年国家认证高级策划师曾任职机构及职务等工作经历:曾任太平洋保险培训中心总经理25年金融业培训资历中国银行保险报特聘讲师RFPI财务策划师认证授权讲师中央财经大学“养老财富规划师”认证培训授课讲师平安知鸟授课专家国家级金融理财规划师大赛冠军团队教练曾带领3100人营销团队创下人均 保险 2026年09月21日 0 点赞 162 浏览
效率为王-流量客群的营销提升与工具制作 卞红兰老师主讲。近年来,随着信贷生息资产增长乏力,银行中收越来越依靠零售业务,产品营销也越来越受到重视。厅堂作为银行的门面和营销阵地,是与客户建立联系,并完成销售的重要环节,如何经营和管理好网点的厅堂是很重要的一门课程。网点厅堂布局如何有规律布置,厅堂活动如何有计划组织,营销活动如何有步骤开展,从而保证在厅堂给客户最好服务的同时完成银行考核的各项指标,实现银行与客户之间的共赢。 银行保险 2026年08月25日 0 点赞 166 浏览