客户管理

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客户关系管理打造持久忠诚客户，实现持续盈利

温剑老师主讲的《客户关系管理打造持久忠诚客户，实现持续盈利》课程。客户关系管理起源于20世纪80年代，最初以销售自动化和客户数据库管理为主要形式。进入21世纪初，随着技术发展和数据积累，CRM系统逐渐普及，重心转向数据分析与客户洞察。如今，人工智能正推动客户关系管理迈向智能化新阶段，实现了更精准的客户交互与流程自动化，极大提升了管理的深度与效率。当前企业在客户管理方面仍普遍面临严峻挑战。

营销管理 2026年08月12日 0 点赞 85 浏览

高净值客户经营维护综合能力强化

张玺老师主讲。本次课程直击痛点：从用 CRM 系统深挖客户标签、用 “三度维护”（速度 / 温度 / 专业度. 筑牢关系，到掌握面访标准流程与谈资设计技巧，再到通过团队协同、异业联盟、客户转介打开拓客新局面。所有内容聚焦 “实战落地”，帮你构建从客户洞察到关系锁定的全流程能力，在同质化竞争中突围，成为高净值客户信赖的财富伙伴。

银行保险 2026年07月22日 0 点赞 106 浏览

客户服务与客户管理

【课程背景】1、目前商业已经从开发新客户，维护新客户，改变产品结构向维护老客户，改变产品结构，开发新客户进行转变。2、无论是新客户的开发，还是老客户的维护，客户服务已经在2010年后成为企业营销战略层面要解决的问题。3、客户无处不在，如何识别有效的客户和效能客户，如何规避时间和资源的浪费成为企业关注的问题，如何快速有效的识别有效客户并且进行立项跟进。4、很多公司都是结果导向的管理方式，如何建立销售

营销管理 2026年04月08日 0 点赞 326 浏览

客户经理考核及客户管理结合之道

在银行工作，恐怕最不能绕过的就是KPI考核，无论是一线营销岗位还是营销管理岗，都需要十分熟悉自己的考核。考核是银行的营销方向也是员工生存的根本。但是面对多如牛毛的考核，如何才能在有限的时间既能完成考核又能不至于累死是需要对考核进行深度剖析的，并且银行与其说是产品的营销，其实是客户的管理。银行所有业绩来源于客户，所以作为银行人需要

银行保险 2025年01月20日 0 点赞 986 浏览

精准营销-细分客群经营和需求导向营销实战技能提升

苏黎老师主讲。1. 如何根据系统中的客群分类标签，对客户进行差异化的维护与营销。本课程基于以上需求进行设计，着力于将客群经营、活动组织、产品营销等工作，与银行营销的实战环境进行有效的融合，并结合银行在不同阶段的业务推动重点，通过经典的实战案例学习讲解，让营销人员能够快速掌握理论要点，设计自己的客户营销流程和工具，并在营销实战中有效运用。

银行保险 2026年09月11日 0 点赞 22 浏览

全面维护，精准营销：银行重点客群经营实战技能提升训练

张玺老师主讲。一是从粗放式的客户管理，向精细化的客群经营转变。1. 如何根据系统中的客群分类标签，对客户进行差异化的维护与营销。本课程基于上述需求和实战环境，设计科学合理的工作流程，配套简单实用的辅助工具，对重点客群“营”与“销”的整体流程、关键环节、技术动作、配套工具等方面，进行深入浅出的理论讲解和方法辅导，帮助营销人员有效提升实战技能。

银行保险 2026年08月06日 0 点赞 80 浏览

鱼塘管理-四步做好VIP维护与转介绍

所有的营销专家都认为，开发陌生客户的成本远远大于维护老客户；所有的终端人员都在思考，终端竞争越来越激烈，终端门店流量成本越来越高的新零售时期，如何保障业绩持续提升？如何培育老客户的忠诚度增加复购？如何让老客户乐于转介绍？老客户的维护不仅仅是发发信息打打电话，它需要一套高效的工具和技巧，更需要一套让VIP维护管理简单化、系统化，让员工乐于服务、轻松服务的维护系统和流程！

营销管理 2025年12月27日 0 点赞 440 浏览

重点客户开发与管理

能够正确选择时间、人和方法，开拓和管理关键业务，达成客户、公司、销售员三者共赢的满意业绩结果。维护良好客户关系和竞争地位，以创造客户忠诚和长期持续稳定提升的业绩。

营销管理 2024年06月20日 0 点赞 1033 浏览

姜沐梓

沐梓老师 财富管理与资产配置营销专家精通全量资产营销，深谙客群经营与网点管理之道关键词：个贷营销、普惠金融、客群经营、网点精细化管理资历背景北京外国语大学 金融学小微学院资深研究员培训及辅导量年均180天21年金融行业经验国家版权课《结果导向的网点运营新策略™》研发导师《中收致胜™》研发导师IFA、CFA、证券，基金，保险从业资格曾任：某国有行上海分行 零售部负责人、贵宾理

银行 2026年08月29日 0 点赞 76 浏览

把握时间窗口、抢占产能高地

苏黎老师主讲。古语云，知彼解己，化百炼钢为绕指柔。围绕核心定位，强化队伍技能，关注市场变化，以不变的专业和万变的战术，精准把握客户营销中的关键触点，就一定能应对万变的需求，实现不变的目标。本课程基于以上目标的达成，为银行个金条线量身定制，从案例切入、用经验启发、结合现场互动练习和总结 ，从多个纬度给出个金负责人解决营销难题的全面优化方案。

银行保险 2026年07月24日 0 点赞 111 浏览