客户管理
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价值挖掘 —客户生命周期维系与管理

价值挖掘 —客户生命周期维系与管理
客户作为企业发展的根基，是重要的资产，也是最容易被忽视的资产。基盘客户的质量直接影响企业的发展，对客户资源进行高质量利用，是各大企业对降本促效的重要手段。但如何提升客户维系管理质量，在生命周期内最大限度发挥客户的价值，是众多企业亟待解决的问题。课程通过管理价值、服务意识、高效沟通、高效协同、客诉处理等五大流程触点，进行客户全方位的生命周期提升，以多维度建立高质量客户的护城河，提高客户满意度，减少客户流失。
营销管理 2025年09月18日

基于一点一策的银行网点营销管理提升

基于一点一策的银行网点营销管理提升
张玺老师主讲。在对网点的培训与辅导中，同样的流程和要求，有的网点面貌大变，绩效明显提升。进一步调研发现，这些在辅导与转型升级之后面貌依旧的团队，关键问题还是其管理者的问题，突出表现在：。本课程基于以上需求，从案例切入、用经验启发、结合现场研讨和场景演练，从多个维度给出一点一策的银行基层管理人员的综合能力提升路径。
银行保险 2026年09月01日

深耕增长：ToB客户成功的数字化运营

深耕增长：ToB客户成功的数字化运营
客户数据的未充分利用：企业在客户数据分析和应用方面存在不足，未能充分利用客户数据来指导营销策略和产品改进，错失了通过数据驱动增长的机会。本课程从客户价值运营出发，帮助企业厘清老客户资产的价值及增长潜力，以数字化和智能化的思路，基于客户营销体验流程，建设客户个性化服务、及时贴心的服务体系，找到客户服务中的盲点，减少客户资产流失，深耕客户全生命周期价值，为增长再添强劲动力。
营销管理 2025年12月30日

姜沐梓

姜沐梓
沐梓老师 财富管理与资产配置营销专家精通全量资产营销，深谙客群经营与网点管理之道关键词：个贷营销、普惠金融、客群经营、网点精细化管理资历背景北京外国语大学 金融学小微学院资深研究员培训及辅导量年均180天21年金融行业经验国家版权课《结果导向的网点运营新策略™》研发导师《中收致胜™》研发导师IFA、CFA、证券，基金，保险从业资格曾任：某国有行上海分行 零售部负责人、贵宾理
银行 2026年08月29日

数据库营销-存量客户维护与经营

数据库营销-存量客户维护与经营
苏黎老师主讲。分析原因，流程不合理、缺乏有效批量维护手段、工具不好用是很重要的原因，同时分支行往往缺乏系统性的客户维护安排。本课程基于以上问题的解决，为银行零售个金一线人员量身定制，从案例切入、用经验启发、结合现场互动练习和总结 ，从多个纬度给出银行销售人员解决存量客户维护难、营销难的全面优化方案。● 体验式教学，风格多样，寓教于乐，零售经典案例融合创新实战游戏，在互动和分享中吸收课程精髓。
银行保险 2026年08月13日

领地管理

领地管理
栾玉海老师的《领地管理》课程，领地是销售以及各级销售经理的基本盘，领地好坏决定了产出高低。
营销管理 2026年10月10日

以客户为中心——从价值观到践行

以客户为中心——从价值观到践行
傅洁媛老师主讲的《以客户为中心——从价值观到践行》课程。在当今商业世界，“以客户为中心”已成为企业发展的关键理念。市场环境的变化和企业自身的需求，都促使企业将这一理念提升到战略高度。然而，如何真正做到以客户为中心，并将其有效践行，是众多企业面临的挑战。然而，传统的企业运营模式，如产品导向的不足和内部流程的问题，已难以适应当前的市场环境。本课程理论与实践相结合，通过案例解析与实战演练，帮助学员掌握核心技能。
营销管理 2026年07月31日

高净值客户经营维护综合能力强化

高净值客户经营维护综合能力强化
张玺老师主讲。本次课程直击痛点：从用 CRM 系统深挖客户标签、用 “三度维护”（速度 / 温度 / 专业度. 筑牢关系，到掌握面访标准流程与谈资设计技巧，再到通过团队协同、异业联盟、客户转介打开拓客新局面。所有内容聚焦 “实战落地”，帮你构建从客户洞察到关系锁定的全流程能力，在同质化竞争中突围，成为高净值客户信赖的财富伙伴。
银行保险 2026年07月22日

增产拓户-银行对公营销管理实务

增产拓户-银行对公营销管理实务
邀请张书豪老师授课，如何有效面对客群的流失与调整、单一客户的变化，持续提升营销人员综合素质、进而实现支行（团队）“增产拓户”双丰收，是经营单位的每一位同事，必须努力面对和解决的持久战。当前对公营销管理存在显著能力断层：客群经营粗放化，缺乏数据驱动的潜在客户筛选模型，依赖经验主义导致拓客效率低下，新兴产业客户触达率不足30%。
银行保险 2026年07月14日
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